«Лобстер» безумно покупает токены, пришли счета за облачные услуги с ростом цен

«Лобстер» (OpenClaw), вызвавший бум токенов, ставит облачные компании в неловкое положение: чем больше пользователи используют, тем больше они теряют. 18 марта Alibaba Cloud и Baidu Intelligent Cloud решили больше не молча «оплачивать» расходы и в тот же день объявили о повышении цен на AI-вычислительные мощности, хранилища и услуги с максимальным ростом до 34%. Наиболее рано понесла убытки Tencent Cloud, которая за неделю повысила цены на две собственные модели, максимальный рост превысил 450%.

Будь то повышение «арендной платы» за вычислительные карты и ресурсы хранения или прямое «ударение» по API (интерфейсу программирования приложений) моделей, а также с учетом того, что во второй половине 2025 года начнется цикл повышения цен на чипы для хранения данных, три облачных провайдера понесли значительные издержки, и цепная реакция продолжает набирать обороты. Не все облачные компании следуют за трендом: JD Cloud публично заявил, что все основные продукты не поднимут цены. Другие же пока воздерживаются.

Это повышение цен не случайно: в январе несколько зарубежных облачных компаний уже повысили цены на ключевые облачные продукты. AI Agent (интеллектуальный агент) превращает вызовы API в расход вычислительных ресурсов, где вычислительная мощность — основа, токены — товар, а «Лобстер» стал причиной появления облачных счетов.

Две крупнейшие облачные компании одновременно повысили цены

18 марта Alibaba Cloud и Baidu Intelligent Cloud объявили о повышении цен в один день. Согласно официальным заявлениям, Alibaba Cloud скорректирует цены на услуги, связанные с вычислительными картами, такими как PingTouGe ZhenWu 810E, а также на CPFS (интеллектуальную версию), с максимальным ростом до 34%. Baidu Intelligent Cloud повысила цены на продукты и услуги, связанные с AI-вычислительными мощностями, примерно на 5–30%, а также на параллельное файловое хранилище примерно на 30%. Обе компании объяснили повышение цен «взрывным ростом глобального спроса на AI».

В этой волне повышения цен наиболее быстрым был Tencent Cloud. За неделю до этого Tencent объявил о повышении цен на две собственные модели — Tencent HY2.0 Instruct и Tencent HY2.0 Think. Например, цена за входные токены для Tencent HY2.0 Instruct до повышения составляла 0,0008 юаня за тысячу токенов, после — выросла до 0,004505 юаня, что составляет рост на 463%. Также Tencent Cloud прекратила бесплатное тестирование трех моделей — GLM 5, MiniMax 2.5 и Kimi 2.5 — и перевела их в коммерческую эксплуатацию.

«Это повышение цен на нас не повлияло», — сообщил руководитель технического отдела небольшого сайта в разговоре с Beijing Business Today. — «Мы используем Baidu Intelligent Cloud, но не покупали AI-вычислительные мощности и параллельное файловое хранилище».

По информации сайта, Baidu Intelligent Cloud Parallel File Storage Service (PFS) — полностью управляемая, легко расширяемая система параллельного хранения данных, предназначенная для высокопроизводительных вычислений, обеспечивающая доступ с задержкой менее миллисекунды и высокую IOPS (операции ввода-вывода в секунду). Применяется в AI-обучении и inference, автоматическом вождении, HPC и видеомонтаже.

Для долгосрочных клиентов, сотрудничество с которыми продолжается, повышение цен пока не повлияло. Согласно объявлению, новые цены начнут действовать с 18 апреля 2026 года 00:00 по пекинскому времени. Клиенты, уже приобретшие услуги до этого срока, сохранят текущие тарифы в текущем расчетном периоде, а новые цены вступят в силу при следующем продлении.

«Нет другого выбора — приходится перекладывать издержки на клиентов»

В тот же день, когда Alibaba Cloud и Baidu Intelligent Cloud объявили о повышении цен, Tencent опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал и весь 2025 год. Председатель и CEO Tencent Ма Хуатэн заявил, что к 2025 году Tencent Cloud достигнет масштабной прибыли.

На конференции по финансовым результатам руководитель Tencent отметил, что рост спроса на хранение данных вызвал увеличение потребностей в DRAM и HBM (высокопроизводительной памяти с высокой пропускной способностью), а также в CPU, SSD и HDD. Заказы уже приходится бронировать за несколько месяцев, кварталов или даже лет вперед. Приоритет у поставщиков — крупные и стабильные клиенты, такие как Tencent Cloud. Меньшие облачные провайдеры уже не могут гарантировать стабильные поставки.

На этом фоне руководитель Tencent считает, что отрасль или иного выбора нет — издержки просто перекладываются на конечную цену.

Общаясь с директором лаборатории CHIP China Luo Guozhao, он прямо заявил: «Рост цен неизбежен».

«Цены на DRAM, NAND/SSD и HDD выросли в несколько раз. Это основные расходы облачных сервисов. Многие ошибочно полагают, что AI-ускорители или GPU (графические процессоры) очень дорогие, но на самом деле их использование очень ограничено. Например, при конфигурации с одним CPU и 6–8 каналами памяти даже минимальная по объему сборка будет дороже, чем CPU, даже без повышения цен», — подробно разобрал Luo Guozhao цепочку поставок облачных вычислений.

Говоря о AI-вычислительных мощностях, он добавил: «Широкое внедрение AI-серверов и центров обработки данных усугубляет дефицит чипов, особенно памяти и SSD. За последние два года технологии AI стали очень популярны у обычных потребителей, что психологически усиливает спрос и способствует росту цен».

От токенов к вычислительным мощностям

Повышение цен в цепочке поставок — лишь одна сторона проблемы. Внешний фактор — взрывное увеличение потребления токенов, вызванное AI Agent, и именно он стал спусковым крючком.

В отличие от традиционных диалогов с AI, где расход токенов минимален, «Лобстер» самостоятельно выполняет задачи и постоянно вызывает инструменты, что сопровождается большим расходом токенов.

«Цены обязательно станут дешевле», — заявил в интервью Beijing Business Today основатель и CEO Cheetah Mobile Fu Sheng, говоря о будущем стоимости «выращивания лобстера». Он объяснил: «Сейчас основные ограничения — это электроэнергия и чипы, их решить нужно время. На самом деле, есть возможности оптимизации программной архитектуры. Почему в прошлом году (2025) так взлетел DeepSeek? Потому что он по сути повысил эффективность архитектуры. Чем больше мы расходуем токенов, тем больше понимаем, что где-то можно упростить структуру, и это снизит цену. В целом, снижение возможно по энергетике, чипам и алгоритмам».

Это противоречит текущему росту цен у облачных провайдеров. Luo Guozhao отметил, что эта противоречивость — по сути, изменение бизнес-модели и рыночное поведение. «До появления ‘Лобстера’ пользователи платили за токены очень мало, потому что объемы были низкими и колебания — небольшими. Тогда облачные компании могли позволить себе предоставлять услуги бесплатно. Но теперь, когда ‘Лобстер’ потребляет миллионы токенов, это уже невозможно — облачные компании вынуждены менять ценовую политику, чтобы покрыть издержки».

Фактически, повышение цен началось еще два месяца назад. 22 января AWS объявила о повышении цен на EC2 для крупных моделей на 15%. 27 января Google Cloud повысила цены на услуги передачи данных, AI и инфраструктуру для вычислений — максимум до 100%.