Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

North America Home Finance Inc. Получила подтверждение финального проспекта для своего первичного публичного размещения

TMX Newsfile

Суббота, 14 февраля 2026 г., 09:32 по местному времени GMT+9 9 мин чтения

ДОСТУП К ФИНАЛЬНОМУ ПРОСПЕКТУ НА SEDAR+

Ванкувер, Британская Колумбия–(Newsfile Corp. - 13 февраля 2026 г.) - North America Home Finance Inc. (“NAHF” или «Компания»), канадская компания по финансированию жилой недвижимости и развитию активов, внедряющая решения совместного владения домом, сегодня объявила, что получила подтверждение финального проспекта («Финальный проспект») в связи с ранее объявленным первичным публичным размещением («Размещение») единиц компании («Единицы»). Финальный проспект был подан в органы регулирования ценных бумаг провинций Британская Колумбия, Альберта и Онтарио. Размещение осуществляется на условиях коммерчески разумных усилий и возглавляется Hampton Securities Limited в качестве эксклюзивного агента («Агент»).

Размещение включает минимум 3 400 000 единиц и максимум 10 000 000 единиц по цене 0,50 доллара за единицу, что обеспечивает минимальный сбор в 1,7 миллиона долларов и максимальный — 5,0 миллиона долларов, с учетом опции превышения (описанной ниже). Каждая единица состоит из одной обыкновенной акции компании («Акция Единицы») и половины одного варанта на покупку обыкновенной акции («Варант»). Каждый Варант дает право его держателю приобрести одну обыкновенную акцию компании («Акция Варанта») по цене 0,85 доллара за акцию в течение 24 месяцев после закрытия размещения.

Размещение осуществляется в соответствии с условиями агентского соглашения от 12 февраля 2026 г., заключенного между компанией и Агентом.

Компания предоставила Агенту опцион, который может быть полностью или частично реализован по усмотрению Агента, в течение 30 дней с момента закрытия размещения, на продажу дополнительных единиц до 15% от количества единиц, выпущенных в рамках размещения, а также любых комбинаций дополнительных акций и/или дополнительных варантов на такую сумму.

Закрытие размещения ожидается примерно 25 февраля 2026 г., при условии выполнения обычных условий закрытия, после чего обыкновенные акции компании («Общие акции») (включая акции единиц и акции варантов) и варанты, как ожидается, начнут торговаться на Канадской бирже ценных бумаг («CSE»). CSE условно одобрила листинг Общих акций, Варантов и Акций жилья (как определено ниже), при условии выполнения компанией всех требований и условий листинга CSE.

Продолжение истории  

Юридическим консультантом компании выступает Farris LLP, а юридическим консультантом Агента — DLA Piper (Canada) LLP.

Параллельное биржевое предложение для существующих держателей ценных бумаг

Параллельно с размещением, NAHF проводит обменное предложение, в рамках которого держатели ранее выпущенных облигаций и прав могут обменять такие ценные бумаги на серию 1 привилегированных акций без права голоса в капитале компании («Акции жилья») по фиксированной стоимости обмена 10,35 доллара за Акцию жилья («Обменное предложение»). Цель обменного предложения — укрепить баланс компании и согласовать интересы предыдущих инвесторов с долгосрочным созданием стоимости жилья. Финальный проспект регулирует распределение Акций жилья среди квалифицированных держателей, которые законно предъявят свои ценные бумаги в рамках обменного предложения.

Использование средств

Компания планирует использовать чистые поступления от размещения для погашения некоторых обязательств, финансирования общих корпоративных целей (включая административные расходы), поддержки оборотного капитала и покрытия затрат, связанных с листингом и статусом отчетной организации. Более подробное описание использования средств содержится в Финальном проспекте.

Доступность финального проспекта

Финальный проспект содержит важную информацию о компании, единицах, размещении и обменном предложении. Доступ к финальному проспекту и любым его поправкам предоставляется в соответствии с законодательством о ценных бумагах и процедурами предоставления доступа к проспекту или его поправкам. Копия финального проспекта доступна в профиле компании на SEDAR+ по адресу www.sedarplus.ca. Электронную или бумажную копию финального проспекта и любых поправок можно получить бесплатно у Агента по телефону (416) 862-8686 и по электронной почте idesk@hamptonsecurities.com, предоставив Агенту свой адрес электронной почты или почтовый адрес.

Ни одна из регулирующих органов ценных бумаг не одобрила и не отклонила содержание этого пресс-релиза.

Единицы, акции единиц, варанты, акции варантов, акции жилья, а также акции жилья, которые могут быть выпущены в рамках обменного предложения, не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США 1933 года (с изменениями) или любыми законами штатов о ценных бумагах. Следовательно, такие ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться на территории США или американским лицам (как определено в Регламенте S к Закону о ценных бумагах США), если только они не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах США и применимыми законами штатов или не подпадают под исключения из требований регистрации. Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке ценных бумаг компании в любой юрисдикции, где такие действия были бы незаконны.

Разработка новой модели доступности жилья

NAHF разрабатывает и приобретает жилую недвижимость, предлагая потребителям пути совместного владения для накопления капитала. Через свою собственную программу HomePlan™ жители могут накапливать капитал и двигаться к владению, проживая в высококачественной арендной недвижимости.

План развития компании включает многоквартирные и односемейные жилые комплексы в Британской Колумбии, а также рассматриваются дополнительные рынки.

О компании North America Home Finance Inc.

North America Home Finance Inc. — канадская компания по финансированию жилой недвижимости и развитию активов, сосредоточенная на расширении доступа к жилью через модели совместного владения и новые пути собственности. Компания занимается разработкой, приобретением и управлением доходными жилыми комплексами в Канаде.

Контакты

Инвестиционные отношения
North America Home Finance Inc.
9-й этаж — 1021 Вест Хастингс Стрит
Ванкувер, Британская Колумбия V6E 0C3
Электронная почта: admin@nahomefinance.com
Веб-сайт: www.nahomefinance.com

Предварительная информация

Данный пресс-релиз содержит информацию с прогнозами, которая соответствует определению в применимом законодательстве о ценных бумагах. В некоторых случаях прогнозную информацию можно определить по словам или выражениям, таким как «может», «возможно», «будет», «следует», «мог бы», «ожидает», «предполагает», «продолжит», «планирует», «оценивает», «указывает», «верит», «намерен», «проектирует», «потенциал», «прогнозирует», «бюджетирует», «цель», «задача», «расписание», «вероятно» или их отрицанию, а также другим подобным выражениям, предназначенным для обозначения прогнозной информации. Компания основывает содержащуюся здесь прогнозную информацию на своих текущих ожиданиях и прогнозах относительно будущих событий и финансовых тенденций, которые, по ее мнению, могут повлиять на ее финансовое состояние, результаты деятельности, бизнес-стратегию и финансовые потребности. В прогнозной информации содержатся, среди прочего, заявления о: ожидаемых условиях и сроках завершения размещения и обменного предложения, предполагаемом использовании средств, ожидаемых преимуществах размещения и обменного предложения для NAHF; листинге Общих акций, акций варантов, варантов и акций жилья, остающихся под условием выполнения всех требований и условий листинга CSE; плановой деятельности компании и стратегии достижения целей; развитии и приобретении жилой недвижимости через модели совместного владения.

Такая прогнозная информация основана на ряде существенных факторов и предположений, включая, но не ограничиваясь, ожиданиями и предположениями относительно: завершения размещения и обменного предложения на текущих условиях и в соответствии с предполагаемыми сроками; выполнения компанией всех требований и условий листинга CSE; достижения ожидаемых выгод от размещения и обменного предложения; результатах запланированных мероприятий по развитию; стоимости жилых активов; затрат на идентификацию, приобретение и развитие; отсутствия существенных изменений, негативно влияющих на бизнес; наличия финансирования по разумным условиям по мере необходимости; получения необходимых разрешений от третьих сторон, поставщиков и государственных органов в разумные сроки; отсутствия отмены или задержек в получении разрешений; стабильности деловой, экономической, конкурентной, социальной и политической ситуации; а также предположений, лежащих в основе бизнес-модели компании; других оценках, предположениях и прогнозах, которые могут оказаться неточными. Хотя компания считает эти факторы и предположения разумными на основе текущей информации, они могут оказаться неверными.

Прогнозная информация содержит риски, неопределенности, предположения и другие факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты, показатели или достижения компании существенно отклонятся от любых будущих результатов, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых в прогнозных заявлениях и прогнозной информации. Такие риски включают, но не ограничиваются: возможностью не завершить размещение и обменное предложение на текущих условиях или в предполагаемые сроки; невозможностью получить подтверждение финального проспекта; несоблюдением компанией всех требований и условий листинга CSE; новизной продуктов HomePlan, возможными регуляторными ограничениями; возможностью, что арендаторы HomePlan не смогут получить ипотечное финансирование; и тем, что компания может не достичь некоторых или всех своих бизнес-целей. Подробнее см. раздел «Риски» в финальном проспекте и раздел «Риски» в разделе «Обсуждение руководства и анализ» к финальному проспекту для полного перечня рисков, связанных с инвестированием в компанию.

Несмотря на то, что компания попыталась выделить важные факторы, которые могут привести к существенным отклонениям фактических результатов от прогнозных, могут существовать и другие факторы, вызывающие такие отклонения. Нет гарантии, что такие заявления окажутся точными, поскольку реальные результаты и будущие события могут существенно отличаться от ожидаемых. Поэтому читателям не следует полагаться исключительно на прогнозную информацию.

Прогнозная информация, содержащаяся в этом пресс-релизе, актуальна на дату его публикации, и, если иное не предусмотрено законом, компания не обязана публично обновлять или пересматривать такую информацию в связи с новыми данными, будущими событиями или иными обстоятельствами. Прогнозная информация в этом пресс-релизе явно ограничена этим предупреждением.

Не для распространения в США или через американские информационные службы

Чтобы ознакомиться с исходной версией этого пресс-релиза, посетите

Terms и Privacy Policy

Privacy Dashboard

Подробнее