Лучшие премии взаимных фондов 2026: Лучшие фонды смешанной стратегии

CoffeeNFTs · 2026-03-21T13:35:45+00:00

Если вы оцениваете взаимные фонды для своего инвестиционного портфеля или пенсионного счета, этот список выделяет лучшие сбалансированные взаимные фонды, которые стоит рассмотреть сейчас, исходя из того, что каждый фонд показывает лучшую доходность по сравнению с S&P 500 за последние один, три, пять и десять лет.Сбалансированный фонд — это фонд акционерных взаимных инвестиций, который...

CoffeeNFTs

2026-03-21 13:35:45

Если вы оцениваете взаимные фонды для вашего инвестиционного портфеля или пенсионного счета, этот список выделяет лучшие смешанные взаимные фонды, которые стоит рассмотреть сейчас, основываясь на том, что каждый фонд превзошел индекс S&P 500 за последние один, три, пять и десять лет.

Смешанный фонд — это акционерный взаимный фонд, содержащий сочетание как стоимости, так и роста акций. Такой фонд предлагает инвесторам диверсификацию между этими двумя стилями инвестирования в одном портфеле. Смешанные фонды были созданы для предоставления инвесторам преимуществ как инвестирования в стоимость, так и в рост.

Стоимостьные акции и фонды инвестируют в недооцененные активы, определяемые на основе фундаментальных характеристик. Акции роста и фонды инвестируют в компании с высоким потенциалом роста прибыли и капитальных доходов. Многие инвесторы выбирают смешанные фонды для диверсификации.

Заштрихованные ячейки в таблице ниже указывают на пять лучших фондов по результатам за 10 лет. Из 434 смешанных взаимных фондов, существующих более 10 лет, только 13, или 3%, получили награды IBD Best Mutual Funds 2026.

Для получения более подробной информации читайте о том, как лучшие взаимные фонды обеспечивают доходность, превосходящую бенчмарк, и смотрите полный список лучших взаимных фондов 2026 года по каждой категории, включая облигационные, диверсифицированные акции, смешанные и индексные фонды.

Все показатели доходности актуальны на 31 декабря 2025 года.

Лучшие смешанные взаимные фонды

Фонд
Обозначение
1-летняя общая доходность
3-летняя общая доходность
5-летняя общая доходность
10-летняя общая доходность
Категория Morningstar
Годовой показатель расходов по отчету
—
Бенчмарк: S&P 500 TR USD

17.88%
23.01%
14.42%
14.82%


Постоянный портфель Агрессивный рост I
PAGRX
36.92
40.02
20.43
18.31
Крупный американский фонд смешанных акций
1.21
Federated Hermes MDT All Cap Core IS
QIACX
20.24
24.86
17.04
16.25
Крупный американский фонд смешанных акций
0.74
Fidelity Series All-Sector Equity*
FSAEX
19.75
25.63
15.41
15.77
Крупный американский фонд смешанных акций
0.00
Fidelity Series Large Cap Stock
FGLGX
28.44
26.86
19.08
15.71
Крупный американский фонд смешанных акций
0.00
Fidelity Mega Cap Stock
FGRTX
26.86
26.44
18.36
15.63
Крупный американский фонд смешанных акций
0.58
Victory Pioneer A
PIODX
23.20
24.80
14.88
15.57
Крупный американский фонд смешанных акций
0.92
Meehan Focus
MEFOX
21.08
27.41
17.32
15.56
Крупный американский фонд смешанных акций
1.00
Gotham Index Plus Institutional
GINDX
22.30
24.91
17.99
15.39
Крупный американский фонд смешанных акций
1.23
Fidelity Advisor Capital Development O*
FDETX
27.44
26.18
18.32
15.35
Крупный американский фонд смешанных акций
0.53
Midas Special Opportunities
MISEX
29.87
29.70
18.25
15.32
Крупный американский фонд смешанных акций
3.77
Fidelity Large Cap Stock
FLCSX
27.57
25.78
18.18
15.27
Крупный американский фонд смешанных акций
0.75
Putnam U.S. Research A
PNRAX
18.03
24.28
14.54
15.05
Крупный американский фонд смешанных акций
0.96
Fidelity New Millennium
FMILX
18.69
24.22
18.51
14.88
Крупный американский фонд смешанных акций
0.76

Источники: IBD, Morningstar Direct

*Фонд закрыт для новых инвесторов

Логотип и награды лучших взаимных фондов 2026 года доступны для лицензирования через партнера Investor’s Business Daily — The YGS Group. Для получения дополнительной информации и заказа посетите www.IBDlicensing.com или позвоните по телефону 800-290-5460.

Вам также может понравиться:

Fidelity получает признание за фондовые фонды, но его облигационные фонды выделяются

Лучшие взаимные фонды: важны ли фондовые фонды для диверсификации?

Смотрите фонды, превосходящие бенчмарк, в каждой категории

Четыре столпа методологии IBD для успеха на фондовом рынке

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

1 Лайков