申通快递планирует выпустить конвертируемые облигации объемом не более 3 млрд юаней, 22% от общего количества акций заложены

Китайская экономическая сеть, Пекин, 17 марта — Shentong Express (002468.SZ) вчера вечером обнародовала предварительный план выпуска конвертируемых корпоративных облигаций для неопределенного круга лиц. В рамках этого выпуска будет выпущена конвертируемая облигация, которая может быть преобразована в акции компании A на бирже Shenzhen. Эта облигация и акции, полученные в результате конвертации, будут котироваться на Шэньчжэньской фондовой бирже. Номинальная стоимость каждой облигации составляет 100 юаней, выпуск осуществляется по номиналу. Срок обращения облигаций — шесть лет с даты выпуска.

Способ определения купонной ставки по облигациям и окончательный уровень ставки по каждому расчетному году будут определены с согласия совета директоров компании (или уполномоченных им лиц) до выпуска, с учетом национальной политики, рыночной ситуации и конкретных условий компании, в ходе переговоров с гарантом (ведущим андеррайтером).

Начальная цена конвертации по облигациям не должна быть ниже средней рыночной цены акций компании за последние двадцать торговых дней перед объявлением о сборе средств (при этом, если за этот период происходили корректировки цен из-за дивидендов, сплита или иных факторов, расчет ведется по скорректированной цене) и цены последнего торгового дня. Конкретная начальная цена конвертации будет определена с согласия совета директоров (или уполномоченных им лиц) до выпуска, с учетом рыночных условий и ситуации компании, в ходе переговоров с гарантом (ведущим андеррайтером).

Конкретный способ выпуска облигаций определяется с согласия собрания акционеров, которое делегирует эти полномочия совету директоров (или уполномоченным им лицам) в соответствии с законодательством и нормативными актами. Облигации предназначены для физических лиц, юридических лиц, инвестиционных фондов и других инвесторов, соответствующих законодательству, за исключением случаев, запрещенных законом.

Общий объем средств, планируемых к сбору при выпуске облигаций для неопределенного круга лиц, не превышает 3 миллиарда юаней (включительно). После вычета расходов на выпуск все средства будут инвестированы в проекты модернизации оборудования для интеллектуальной логистики и улучшения сети грузоперевозок.

Облигации будут предоставлены первоначальным акционерам компании с приоритетом, при этом у них есть право отказаться от этого приоритета. Облигации не обеспечены залогом. Компания привлечет квалифицированные агентства по кредитным рейтингам для проведения оценки кредитоспособности и последующего мониторинга выпуска.

По данным годового отчета за 2024 год, общее количество заложенных акций составляет 340 миллионов штук, что составляет примерно 22,19% от общего уставного капитала.

По данным отчета за третий квартал 2025 года, за отчетный период компания достигла выручки в 13,546 миллиарда юаней, что на 13,62% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; чистая прибыль, принадлежащая акционерам компании, составила 302 миллиона юаней, увеличившись на 40,32%; чистая прибыль за вычетом внеоперационных доходов и расходов — 322 миллиона юаней, рост на 59,62%.

С начала года и по конец отчетного периода компания получила выручку в 38,57 миллиарда юаней, что на 15,17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; чистая прибыль — 756 миллионов юаней, рост на 15,81%; чистая прибыль за вычетом внеоперационных доходов и расходов — 758 миллионов юаней, увеличение на 18,71%. Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 1,928 миллиарда юаней, снизившись на 28,55% по сравнению с предыдущим годом.

(Ответственный редактор: Sun Chenwei)