3 года, отменено около 100 миллионов кредитных карт! Банки продолжают корректировку этого направления деятельности

За последние три года в нашей стране заметно сократился объем кредитных карт.

Недавно, согласно данным, опубликованным Центральным банком в отчёте о работе платежной системы за третий квартал 2025 года, с начала 2025 года количество кредитных карт (кредитных и дебетовых карт с кредитным функционалом) составило 7,07 миллиарда штук. Аналитики агентства Цзюаньшуй Чжунго подсчитали, что за текущий год масштаб кредитных карт по всей стране продолжил снижение, уменьшившись на 20 миллионов по сравнению с началом года; за более длительный период за последние три года было сокращено почти 100 миллионов кредитных карт.

По данным аналитиков, собранным из отчетов нескольких крупных банков за последние два года, основные тенденции 2025 года остаются неизменными: во-первых, заметное сокращение количества выданных карт, что свидетельствует о переходе от масштабного расширения к повышению качества кредитных карт; во-вторых, замедление роста объема потребления по кредитным картам, что указывает на возможное сокращение рынка кредитных карт; в-третьих, у большинства крупных и средних банков качество кредитных портфелей по кредитным картам демонстрирует значительные колебания, при этом ускоряется очистка от проблемных активов.

Почти 1 миллиард кредитных карт “исчез” за три года

2 декабря Центральный банк опубликовал отчёт «Общая ситуация в работе платежной системы за третий квартал 2025 года», в котором указано, что на конец сентября 2025 года число кредитных карт снизилось до 7,07 миллиарда. По сравнению с данными за сентябрь 2022 года, когда их было 8,07 миллиарда, это снижение продолжалось 12 кварталов подряд, и за это время было сокращено около 1 миллиарда карт.

Кредитные карты — важная часть розничной стратегии банков, а также один из источников дохода от посреднических услуг и процентов. В последние годы ужесточение регулирования со стороны финансовых надзорных органов привело к тому, что показатели, такие как число выданных карт, число клиентов, доля рынка или рейтинг, перестали быть единственными или основными критериями оценки работы банка.

За последние годы крупные банки, лидирующие по объему выдачи кредитных карт, ускорили процесс очистки “спящих” карт — это также соответствует требованиям регуляторов по динамическому мониторингу и управлению уровнем “спящих” карт. Под “долгосрочно спящими” картами понимаются карты, по которым не было активных транзакций более 18 месяцев, при этом баланс задолженности и переплата равны нулю. После постепенной очистки таких карт уровень активных карт повысился.

Аналитики, собравшие данные нескольких публичных банков за последние два года, отмечают, что по состоянию на конец первой половины 2025 года, у таких государственных банков, как Банк Транспорт, Группа Индустриального и Коммерческого Банка, Строительный банк и Почтово-сберегательный банк, количество выданных кредитных карт снизилось по сравнению с прошлым годом: примерно на 4,79 миллиона, 4 миллиона, 2 миллиона и 1 миллион соответственно. В то же время, такие банки, как CITIC Bank, Bank of China, Huaxia Bank и China Merchants Bank, показали рост: у CITIC Bank — примерно на 6,37 миллиона карт, у Bank of China — на 2,34 миллиона, у Huaxia Bank — на 1,8 миллиона.

Опытный специалист по кредитным картам Дон Чжэн считает, что сокращение рынка связано с совместным воздействием регуляторной политики, конкуренции на рынке, изменений в привычках пользователей и стратегических решений самих банков. Например, с точки зрения конкуренции, изменения в платежной экосистеме и появление новых конкурентов оказывают давление на традиционные кредитные карты, мобильные платежи глубоко интегрированы в повседневную жизнь, и их использование в сфере мелких и высокочастотных платежей значительно вытесняет классические кредитные карты.

63 кредитных центра закрылись за год

Ускорение интеграции и очистки кредитных карт также проявляется в сокращении и закрытии специализированных отделений по работе с кредитными картами в некоторых коммерческих банках.

По данным, собранным на сайте Главного управления финансового надзора, до момента публикации, в текущем году было закрыто 63 кредитных центра таких банков, как Банк Транспорт, Миньшэн Банк и Guangfa Bank.

Наиболее крупное число закрытых отделений — у Банка Транспорт, — всего 56, включая отделения в Шанхае, Пекине, Шэньчжэне и Гуанчжоу. Также Миньшэн Банк закрыл в этом году отделения по работе с кредитными картами в Северном, Восточном, Центральном и Южном регионах, а также в городе Дэянь — всего 5 отделений. Guangfa Bank закрыл отделения в Чанцзи и Муданьцзян.

На практике, такие отделения обычно управляются напрямую центральным офисом банка, их расходы на персонал, маркетинг и аренду не связаны с местными филиалами. Создание таких специализированных отделений было особенно популярно в период быстрого роста рынка кредитных карт, когда банки вкладывали ресурсы в развитие бизнеса в городах с недостаточной конкуренцией.

Однако в последние годы, когда рынок кредитных карт вошел в стадию жесткой конкуренции, а регуляторные меры усилились, все больше банков начинают более внимательно подходить к вложениям и управлению этим сегментом, выбирая более рациональные стратегии.

В марте 2025 года на отчёте о результатах деятельности за 2024 год руководство Банка Транспорт впервые прокомментировало тенденцию к закрытию и объединению кредитных центров по всей стране, подчеркнув, что основной стратегией является “ускорение трансформации кредитных карт в региональные бизнес-единицы”.

Руководство банка отметило, что ранее кредитные карты обслуживались централизованной моделью, которая имела свои преимущества в период быстрого роста. Однако с развитием рынка эта модель стала всё более ограниченной.

В связи с изменениями на рынке, руководитель банка заявил, что для лучшего удовлетворения потребностей клиентов в комплексных финансовых услугах и для адаптации к новым условиям развития кредитных карт, банк реформировал свою модель работы: вместо централизованного управления кредитными картами теперь они обслуживаются на уровне филиалов, предоставляя клиентам единый комплекс услуг, интегрированный в розничный бизнес региона.

Закрытие отделений по работе с кредитными картами не означает отказа от сервиса, а скорее — изменение фокуса деятельности. По словам сотрудников банков, после переноса клиентов в местные филиалы, банки могут продолжать предоставлять услуги через комбинированные онлайн и офлайн каналы, интегрировать кредитные карты в программы управления богатством и потребительского кредитования, что повышает лояльность клиентов.

Рынок кредитных карт и розничных активов под давлением

Помимо замедления роста количества карт, одной из ключевых тенденций этого года является снижение общего объема транзакций по кредитным картам, а также, по некоторым данным, уменьшение остатков по кредитным займам.

По данным за первую половину 2025 года, в пяти сравниваемых банках объем потребления по кредитным картам снизился по сравнению с прошлым годом. Например, у банка China Merchants Bank — 2,02 триллиона юаней, что на 188,8 миллиарда меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Аналогично, показатели у Guangda Bank, CITIC Bank, Industrial Bank и Huaxia Bank снизились на 169,3 миллиарда, 155,7 миллиарда, 111,0 миллиарда и 70,0 миллиарда юаней соответственно.

Также снизился остаток по кредитным картам с овердрафтом (займам). Аналитики сравнили данные 10 крупнейших банков по этому показателю: в первой половине 2025 года, за исключением государственных банков, таких как Agricultural Bank и Industrial Bank, у большинства акционерных банков показатели снизились. Например, у Ping An Bank, CITIC Bank, Minsheng Bank и Guangda Bank остатки по кредитным картам с овердрафтом уменьшились на 761 миллиард, 456 миллиардов, 251 миллиард и 154 миллиарда юаней соответственно.

По данным консалтинговой компании Deloitte, опубликованного в сентябре этого года отчёта, в первой половине 2025 года объем потребления по кредитным картам продолжает снижаться под воздействием макроэкономической ситуации и снижения потребительского доверия. Это отражает снижение спроса на потребительские товары и рост сбережений в качестве меры предосторожности. В целом, тенденция к сокращению рынка кредитных карт очевидна, и все банки сталкиваются с вызовами снижения потребительских расходов.

Кроме того, аналитики отмечают, что у крупнейших государственных и акционерных банков уровень дефолтов по кредитным картам также вырос по сравнению с прошлым годом, что негативно сказывается на качестве активов.

Так, у таких банков, как Industrial Bank, Minsheng Bank и China Construction Bank, уровень просроченных кредитов по кредитным картам превысил 3%. У Банка Транспорт этот показатель приближается к 3%. В частности, у Industrial Bank он вырос на 0,72 процентных пункта до 3,75%, у Банка Транспорт — на 0,65 пункта до 2,97%, у China Construction Bank — на 0,49 пункта, у Minsheng Bank — на 0,44 пункта, достигнув 2,35% и 3,68% соответственно. Также у таких банков, как Ping An Bank и Huaxia Bank, уровень просроченных кредитов по кредитным картам снизился на 0,6 и 0,4 процентных пункта.

Команда аналитиков Guoxin Securities в ноябре этого года отметила, что текущие риски в розничных кредитах банков уже проявляются, и их пик еще не достигнут. В частности, под риском находятся ипотечные кредиты, потребительские кредиты и кредиты по кредитным картам. За последние годы уровень просроченных кредитов по кредитным картам продолжает расти, хотя темпы этого роста замедляются.