Фондовые инвесторы в растерянности! Горячий химический сектор подвергается массовому сбросу средств, цветные металлы потеряли весь прирост с начала года

На этой неделе индекс Шанхайской биржи опустился ниже 4000 пунктов, в то время как индекс创业板 вырос против тренда, а суммарный чистый отток средств из акционных ETF и跨境ных ETF на двух биржах составил 87,6 млрд юаней.

С точки зрения отраслевых тематических ETF, средства привлекают медицинские и другие ETF, в то время как химическая промышленность и металлы被资金抛售。

Отток средств из отраслевых тематических ETF составил 262 млрд юаней

На этой неделе общий объем торгов на двух биржах составил 10,97 трлн юаней, из них на Шанхайской — 4,76 трлн, на Шэньчжэньской — 6,21 трлн. По состоянию на закрытие, индекс Шанхайской биржи составил 3957,05 пункта, снизившись за неделю на 3,38%, а индекс Шэньчжэньской — 13866,2 пункта, снизившись на 2,9%.

Данные показывают, что за эту неделю суммарный чистый отток средств из акционных ETF и跨境ных ETF составил 87,6 млрд юаней, широкие индексные ETF притянули 90,78 млрд юаней, а отраслевые тематические ETF — 262 млрд юаней.

По сегментам, основные широкие индексные ETF показывают следующую статистику притока и оттока средств: за неделю из Шанхайского и Шэньчжэньского 300 ETF было привлечено 6,558 млрд юаней, а из CSI A500 ETF — 6,202 млрд юаней.

Что касается конкретных ETF, то 10 крупнейших широких индексных ETF за неделю в совокупности привлекли 12,412 млрд юаней, среди них ETF CSI 500 от South Fund и ETF Shanghai-Shenzhen 300 от Huatai Bairui — более 4,3 млрд юаней каждый.

Производительность основных индексных ETF за неделю

Аналитики отмечают, что продолжающаяся эскалация напряженности на Ближнем Востоке усиливает опасения рынка о затяжных конфликтах. Также энергетический шок и инфляционные опасения полностью изменили глобальные ожидания по ставкам, и рынок больше не делает ставку на снижение ставок ФРС в этом году. Однако брокеры считают, что текущий конфликт в Ближнем Востоке повлияет только на краткосрочную динамику и настроение рынка А-акций, не изменяя его общего направления.

Химическая промышленность и металлы被资金抛售

В секторных тематических ETF за неделю было привлечено более 1 млрд юаней в 28 фондах, среди них медицинский ETF, ETF металлов и ETF «Зеленая энергия» от嘉实, увеличившие свои доли на 23,74 млрд, 8,65 млрд и 4,61 млрд份 соответственно, с притоком средств 794 млн, 787 млн и 624 млн юаней.

Что касается оттока средств, то 61 отраслевой ETF за неделю потерял более 1 млрд юаней, среди них химический ETF, ETF металлов 南方 и ETF металлов — их доли сократились на 4,859 млрд, 1,696 млрд и 795 млн份, а чистый отток средств составил 4,373 млрд, 3,477 млрд и 1,577 млрд юаней соответственно.

Стоит отметить, что медицинский ETF (512170) продолжает привлекать средства, его доли достигли новых рекордных значений.

Изменения в долях медицинского ETF (512170)

Аналитики считают, что включение биомедицины в список новых приоритетных отраслей в рамках отчета о работе правительства, наряду с интегральными схемами, аэрокосмической промышленностью и экономикой низкой высоты, вновь подтверждает особое внимание политики к фармацевтическому сектору, что вселяет уверенность в отрасль. В сочетании с ростом инновационного уровня и капиталовложениями, интерес к биомедицинской индустрии в Китае, вероятно, будет продолжать расти.

Кроме того, недавно популярные ETF по химической промышленности и металлам в этой неделе столкнулись с массовым оттоком средств.

Изменения в долях химического ETF (159870)

Изменения в долях и динамика ETF по металлам (512400)

Брокеры отмечают, что рост цен на нефть, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, вызывает опасения по поводу инфляции, а возможности снижения ставок ФРС в краткосрочной перспективе сдерживают финансовые активы металлов. Стоит отметить, что доходность ETF по металлам за год уже исчерпана, по состоянию на пятницу их внутренняя доходность за год составила -0,52%.

24 ETF за неделю торгуются на сумму свыше 10 млрд юаней

На этой неделе 24 ETF с объемом торгов свыше 10 млрд юаней, среди них A500 ETF и A500 ETF Huatai Bairui — более 400 млрд юаней за неделю.

Также стоит отметить, что ETF на нефть и газ от S&P достигли исторического максимума цены на этой неделе.

Брокеры отмечают, что атаки США и Израиля на Иран создают дополнительные неопределенности в энергетическом секторе и транспортировке. Ожидается, что в условиях геополитической напряженности цены на нефть в краткосрочной перспективе будут расти. Если конфликт между США и Ираном распространится на Ормузский пролив и другие страны Ближнего Востока, рост цен на нефть может продолжиться.

На следующей неделе планируется запуск 5 новых ETF

Инвестиционные интересы к крупным позициям в портфелях фондов всегда высоки, однако активное управление фондами зачастую показывает отставание в раскрытии данных о крупнейших позициях. В то время как ETF четко отслеживают определенные индексы и активы, новые ETF позволяют быстро выявлять актуальные горячие акции и привлекать новые средства.

На следующей неделе запланирован запуск одного ETF, ориентированного на электромобили.

Также объявлено о выпуске 5 новых ETF на следующей неделе, отслеживающих такие темы, как бытовая техника, автомобили через Гонконгский рынок, информационные технологии, медицинские услуги и нефть и газ.