Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с дистрибьютором пресс-релизов по любым вопросам.

===================================================================================

Объявление Республики Панама о справочных доходностях для ранее объявленного предложения

Республика Панама

Суббота, 14 февраля 2026 г., 07:18 по местному времени GMT+9, 10 минут чтения

ПАНАМА-СИТИ, Панама, 13 февраля 2026 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Сегодня Республика Панама («Панама») объявила о справочных доходностях по справочным американским казначейским ценным бумагам на 13 февраля 2026 г. в 14:00 по нью-йоркскому времени для ранее объявленного предложения о выкупе за наличные (далее — «Предложение») своих облигаций глобального выпуска, указанных в таблице ниже (далее — «Старые облигации»), сделанного на условиях и при соблюдении условий, изложенных в Документе о предложении, датированном 9 февраля 2026 г. («Документ о предложении»). Все используемые, но не определённые в данном документе термины имеют значения, указанные в Документе о предложении.

В соответствии с Документом о предложении, справочная доходность для каждого выпуска Старых облигаций была определена в 14:00 по нью-йоркскому времени 13 февраля 2026 г. На основе таких справочных доходностей и применяемого фиксированного спреда, доходность по предложению и цена выкупа для каждого выпуска Старых облигаций указаны в таблице ниже.

Старые облигации

(1) Цена выкупа за 1 000 долларов США номинала Старых облигаций.

Продолжение следует

Предложение истекает в 17:00 по нью-йоркскому времени в пятницу, 13 февраля 2026 г., если не будет продлено. Расчёты по предложению запланированы на понедельник, 23 февраля 2026 г., при условии соблюдения условий Документа о предложении, включая условие финансирования новых облигаций (как определено в Документе о предложении), и могут быть изменены без предварительного уведомления. Завершение предложения остается зависимым от условий, указанных в Документе о предложении и по усмотрению Панамы. Выплата накопленных процентов по Старым облигациям будет произведена за счёт средств, отличных от доходов от размещения новых облигаций.

Документ о предложении можно скачать на сайте информационного агента www.dfking.com/panama или получить у информационного агента D.F. King & Co. Inc. или у любого из менеджеров по размещению по указанным ниже контактам.

Менеджеры по размещению для Предложения:

Вопросы по Предложению можно направлять менеджерам по размещению по указанным контактам.

Контактные данные для агента по размещению и информационного агента:

D.F. King & Co., Inc.
28 Liberty Street, 53-й этаж
Нью-Йорк, NY 10005
Телефон: +1 (800) 864-1460
Тлф.: +1 (212) 256-9087
Email: panama@dfking.com
Веб-сайт: www.dfking.com/panama

Важное уведомление

Распространение материалов, связанных с Предложением и предполагаемыми сделками, может быть ограничено законом в некоторых юрисдикциях. Предложение недействительно во всех юрисдикциях, где оно запрещено. Если материалы, связанные с Предложением, попали в распоряжение держателя, он обязан ознакомиться и соблюдать все эти ограничения. Материалы, включая это сообщение, не являются предложением или приглашением к покупке в тех местах, где такие действия запрещены законом. Если в юрисдикции требуется, чтобы предложение осуществлялось лицензированным брокером или дилером, и такой дилер или его аффилированное лицо является лицензированным брокером или дилером в этой юрисдикции, то предложение считается сделанным этим дилером или его аффилированным лицом от имени Панамы в данной юрисдикции. Владельцы, которые могут участвовать в Предложении в соответствии с его условиями, именуются «держателями».

Данный пресс-релиз не является предложением продать или приглашением к покупке ценных бумаг, и продажа Старых облигаций или любые предложения по ним не будут осуществляться в любом штате или юрисдикции, где такие действия были бы незаконны до регистрации или квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах. Предложение ценных бумаг осуществляется только посредством проспекта и сопроводительного проспекта, а также в Канаде — в рамках исключений, применимых к требованиям регистрации или проспекта.

Предложение о покупке и любые связанные с ним документы не зарегистрированы и не будут зарегистрированы в Итальянской комиссии по ценным бумагам (CONSOB) в соответствии с применимым итальянским законодательством. Предложение осуществляется в рамках исключений, предусмотренных статьёй 101 bis, параграфом 3 bis Законодательного декрета № 58 от 24 февраля 1998 г. (Общий финансовый закон) и статьёй 35 bis, параграфом 4 Регламента CONSOB № 11971 от 14 мая 1999 г., с изменениями.

Владельцы или бенефициары Старых облигаций, проживающие или находящиеся в Италии, могут осуществлять их выкуп через уполномоченных лиц (таких как инвестиционные фирмы, банки или финансовые посредники, разрешённые в Италии в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/1129, Общим финансовым законом, Регламентом CONSOB № 20307 от 15 февраля 2018 г., с изменениями, и Законодательным декретом № 385 от 1 сентября 1993 г., с изменениями) и в соответствии с применимым законодательством и нормативами или требованиями CONSOB или других итальянских органов. Каждый посредник обязан соблюдать применимые законы и нормативы, касающиеся информационных обязательств перед своими клиентами в связи с облигациями или соответствующим предложением.

Ни Предложение о покупке, ни любые другие документы или материалы, связанные с Предложением, не одобрены и не будут представлены на утверждение Мексиканской национальной комиссии по ценным бумагам и банкам (CNBV), и, следовательно, Старые облигации не предлагались и не могут предлагаться или продаваться публично в Мексике. Однако инвесторы, соответствующие требованиям институциональных или квалифицированных инвесторов по исключению, предусмотренному статьёй 8 Мексиканского закона о рынке ценных бумаг (Ley del Mercado de Valores), могут быть связаны с предложением и участвовать в нём. Участие в Предложении осуществляется на собственный риск инвестора.

Предложение не предназначено для лиц, не являющихся квалифицированными институциональными инвесторами, в соответствии с положениями, изложенными в Решении SMV № 021-2013-SMV-01, изданном Суперинтендантством рынка капитала Перу, и последующими изменениями. Настоящее сообщение не содержит юридических, финансовых, налоговых или иных советов.

Предложение о покупке не зарегистрировано и не будет зарегистрировано в Монетарных органах Сингапура. Предложение представляет собой предложение ценных бумаг в Сингапуре в соответствии с Законом о ценных бумагах и фьючерсах, глава 289 Сингапура (SFA).

Ни сообщение о Документе о предложении, ни любые другие материалы, связанные с предложением, не одобрены уполномоченным лицом в соответствии с разделом 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г. (FSMA). Следовательно, Документ о предложении не распространяется и не должен передаваться широкой публике в Великобритании («UK»). Документ распространяется только (i) лицам за пределами UK; (ii) профессиональным инвесторам в соответствии со статьёй 19(5) Закона о финансовых услугах и рынках 2000 г.; или (iii) крупным частным лицам и другим лицам, которым он может быть законно передан в соответствии со статьёй 49(2)(a)-(d) этого закона (все такие лица — «релевантные лица»). Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, связанная с этим документом, доступны только релевантным лицам и осуществляются только с ними. Лица, не являющиеся релевантными, не должны действовать или полагаться на данный документ или его содержание.