Брентовая нефть кратковременно превысила $119 за баррель, затем снизилась и потрясла фондовые рынки по всему миру

НЬЮ-ЙОРК (AP) — День с качелями для цен на нефть показал, как они диктуют направление финансовых рынков и, возможно, даже мировой экономики. Акции рухнули в Европе и Азии, когда цены на нефть резко выросли в начале четверга, но американские акции сократили свои резкие потери по мере того, как день продолжался, а цены на нефть возвращались к снижению.

Утро началось с шока — международный стандарт Brent впервые превысил $119 за баррель, поднявшись с примерно $70 до начала войны с Иран.

Прыжок последовал за усиленными атаками Ирана на нефтяные и газовые объекты в Персидском заливе в ответ на израильскую атаку на важное иранское месторождение природного газа. Это усилило опасения, что война может надолго вывести из строя нефтяные и газовые производства в Ближневосточном регионе, что означало бы длительный высокий уровень цен и рост инфляции по всему миру.

Индексы акций упали на 3,4% в Японии, на 2,8% в Германии и на 2,7% в Южной Корее. Но цены на нефть по мере продолжения дня сокращали свои значительные скачки, что стало последним в их часо-минутных колебаниях с начала войны.

Федеральная резервная система решила на последнем заседании в среду оставить ключевую ставку без изменений. Вот что это значит для потребителей и бизнеса.

Цена на Brent осталась на уровне $108,65, увеличившись всего на 1,2% по сравнению с предыдущим днем, и продолжила снижаться по мере торгов. После кратковременного превышения $101, бочка эталонной нефти США закрылась на уровне $96,14, а затем опустилась к $94.

Влияние войны с Ираном снова ощущается на фондовых рынках.

Непредсказуемость ситуации в войне вызывает бешеные колебания цен на нефть и акции с момента начала конфликта почти три недели назад. Эти качели также затронули рынок облигаций в четверг: доходность казначейских облигаций выросла утром вместе с ценой нефти, а затем снизилась.

Доходность двухлетних казначейских облигаций достигла 3,96%, затем снизилась до 3,79%, что является значительным движением для рынка облигаций. Доходность двухлетних облигаций обычно отражает ожидания по действиям Федеральной резервной системы в отношении краткосрочных ставок.

Цены на нефть достигли таких высоких уровней, что трейдеры перестали делать ставки на снижение ставок ФРС хотя бы в этом году. Это кардинально отличается от ситуации до войны, когда большинство трейдеров ожидали, что ФРС снизит ставки несколько раз.

Снижение ставок стимулировало бы экономику и цены на инвестиции, и Трамп активно требовал этого, однако это могло бы усугубить инфляцию. В среду ФРС решила воздержаться от снижения ставок, а комментарии председателя Джерома Пауэлла о возможности снижения в 2026 году были обескураживающими.

Теперь трейдеры оценивают вероятность того, что ФРС оставит ставки без изменений или даже повысит их, в 73%, согласно данным CME Group. Всего месяц назад эти же трейдеры ставили на 74% вероятность снижения ставок как минимум дважды.

Ранее в тот же день Банк Японии, Европейский центральный банк и Банк Англии сохранили свои ставки без изменений.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США удерживается на уровне 4,26%, где она была в конце среды. Но это значительно выше уровня 3,97%, зафиксированного до начала войны с Ираном.

Повышение доходности казначейских облигаций уже привело к росту ставок по ипотекам и другим кредитам, а отчет за четверг показал неожиданное снижение продаж новых домов в США в январе.

Повышенные доходности казначейских облигаций также оказывают давление на цены всех видов инвестиций — от акций и криптовалют до золота. Золото упало на 5,9%, до $4605,70 за унцию. Серебро упало еще больше — на 8,2%.

Акции компаний, добывающих металлы, зафиксировали одни из самых резких потерь на Уолл-стрит. Новоутомон упал на 6,9%, а Freeport-McMoRan — на 3,3%.

Micron Technology снизилась на 3,8%, несмотря на отчет о рекордной прибыли и выручке, значительно превышающих ожидания аналитиков. Она отыграла часть своих прибылей за год, которые на начало дня составляли почти 62%, благодаря мировому дефициту компьютерной памяти.

На фоне этого ограничить потери на Уолл-стрит помогла Rivian Automotive, которая выросла на 3,8%. Компания объявила о партнерстве, в рамках которого Uber инвестирует до $1,25 млрд и планирует приобрести 10 000 автономных такси-роботов. Uber Technologies снизилась на 1,7%.

В целом индекс S&P 500 снизился на 18,21 пункта, до 6606,49. Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 203,72 пункта, до 46021,43, а Nasdaq — на 61,73 пункта, до 22090,69.

Авторы бизнес-новостей AP: Элейн Куртенбах, Дэвид Макхью и Мэтт Отт.