Гиганты напитков конкурируют на рынке электролитной воды

Как вход крупных корпораций изменит конкурентную ситуацию на рынке электролитной воды?

Наш корреспондент Ли Цзинь

Рынок электролитной воды вновь привлек внимание крупных игроков. Недавно компания Nongfu Spring выпустила новый продукт в категории электролитных напитков. По информации, в настоящее время этот продукт представлен двумя вкусами — грейпфрут и лимон, объемом 550 мл на бутылку, цена за коробку (15 бутылок) составляет 55 юаней, что примерно равно 3,67 юаня за бутылку. В составе оба вкуса содержат никотинамид и витамин B6, содержание электролитов в грейпфрутовом вкусе превышает 500 мг на бутылку, в лимонном — более 350 мг, при этом продукт позиционируется как низкосахарный. Nongfu Spring заявляет, что их электролитный напиток способен восполнять калий, натрий, кальций и хлор — четыре вида электролитов, а в одной 550-миллилитровой бутылке содержится более 350 мг электролитов.

Стоит отметить, что этот электролитный напиток не использует отдельный суб-бренд, а выпускается под брендом Nongfu Spring. Выход этого продукта на рынок означает официальный вход Nongfu Spring в сегмент электролитных вод.

Усиление давления на малые и средние бренды

Вход Nongfu Spring усилил конкуренцию на рынке электролитных вод, что привело к активизации различных брендов, формирующих треугольник традиционных напитковых гигантов, новых потребительских брендов и кросс-индустриальных компаний.

В начале марта новый бренд в области традиционных напитков Haowangshui запустил электролитную воду «Правильное увлажнение», основанную на древней рецептуре «Четыре благородных мужских травяных бульона» и технологии медленного ферментирования 129 часов. Основная идея — «китайская мудрость» в спортивном восстановлении, ориентированная на профессиональных спортсменов и городскую аудиторию, уставшую от усталости.

В тот же месяц гигант молочной промышленности Mengniu вышел за рамки своей основной деятельности, запустив молочный кальциевый электролитный напиток, точно ориентированный на потребности спортсменов в «увлажнении и кальции». Компания заявила, что этот продукт заполняет нишу на рынке и пытается вывести спортивное питание в новую эпоху «спортового кальциевого восстановления».

До этого на рынке электролитных вод уже сосредоточилось множество напитковых компаний. Ведущая позиция у бренда Yuanqi Forest «Инопланетянин», который, по прогнозам, в 2024 году превысит 5 миллиардов юаней и сохранит около 50% доли рынка к 2025 году; бренд Dongpeng «Вода для увлажнения» увеличил свою долю до 34% в первой половине 2025 года, сформировав дуэт с «Инопланетянином». Кроме того, такие старые бренды, как Master Kong, Uni-President, Motong и Jianlibao, также активно инвестируют в этот сегмент, борясь за долю рынка.

Генеральный директор компании iMedia Data, Чжан И, заявил газете «Securities Daily», что электролитные воды уже стали одним из наиболее перспективных сегментов в категории функциональных напитков. После появления на рынке таких гигантов, как Nongfu Spring и Mengniu, конкуренция перейдет от доминирования новых потребительских брендов к комплексной борьбе за ресурсы, каналы и брендовые позиции всей отрасли. Давление на малые и средние бренды значительно возрастет, а концентрация рынка станет неизбежной тенденцией.

Происхождение роста благодаря повышению спроса на здоровье

Появление множества брендов в сегменте электролитных вод обусловлено взрывным ростом спроса, вызванным повышением уровня здоровья потребителей. Объем отрасли продолжает быстро расти, и перспективы развития считаются очень благоприятными.

По данным компании Precedence Research, мировой рынок функциональных напитков демонстрирует стабильный рост и к 2030 году достигнет 129,3 миллиарда долларов США при среднем ежегодном темпе роста 8,94%. В Китае объем рынка функциональных напитков уже достиг 140,27 миллиарда юаней, что делает его ключевым драйвером глобального роста этого сегмента.

Как важная подкатегория функциональных напитков, электролитные воды показывают стремительный рост. Согласно данным отчета «Обзор рынка электролитных напитков в Китае 2023» аналитического агентства Qianzhan Industry Research Institute, в 2022 году объем рынка электролитных напитков в Китае вырос на 50,1% по сравнению с предыдущим годом и достиг 2,7 миллиарда юаней. За считанные годы этот сегмент превратился из нишевого в один из ключевых трендов рынка напитков.

Вице-президент Ассоциации обеспечения продовольственной безопасности провинции Гуандун, Чжу Даньпэн, заявил газете «Securities Daily»: «Быстрый рост сегмента электролитных вод обусловлен двумя факторами: повышением уровня здоровья потребителей и диверсификацией сценариев использования. Ранее электролитные воды в основном использовались в профессиональных спортивных ситуациях, а сейчас они расширились на повседневное увлажнение, восстановление после работы и отдых на природе. Потребительская аудитория расширилась с спортсменов до людей всех возрастов, а уровень проникновения на рынок продолжает расти. Именно это и является основной причиной активных инвестиций крупных корпораций в этот сегмент.»

Чжу Даньпэн также отметил, что ведущие бренды, такие как Nongfu Spring, используют свои каналы, цепочки поставок и репутацию для дальнейшего вытеснения малых и средних компаний, что способствует переходу отрасли от разреженного роста к более системной и брендовой модели. В то же время, в сегменте уже появились признаки однородности по функциям и вкусам продуктов. В будущем конкуренция перейдет от простого ценового соревнования к борьбе за инновации, сегментацию сценариев и дифференциацию брендов. Важными направлениями станут традиционная китайская медицина, комплексное питание и низкое содержание сахара и жиров, что станет ключом к успеху брендов.

С точки зрения отраслевых тенденций, сегмент электролитных вод обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста. Чжан И считает, что по мере углубления понимания здорового образа жизни среди населения, расширения аудитории, занимающейся спортом и фитнесом, а также увеличения потребности в функциональных напитках, электролитные воды будут все больше заменять традиционные сладкие напитки и становиться важным выбором для ежедневного потребления. Постоянные инновации брендов также расширят сценарии использования и выявят новые сегменты потребителей, что будет способствовать дальнейшему росту рынка.