Индустрия аутсорсинга в Индии оценивается в 300 млрд долларов. Может ли она выжить в эпоху ИИ?

4 дня назад

ПоделитьсяСохранить

Нихил Инамдар

ПоделитьсяСохранить

Bloomberg via Getty Images

Индийские IT-компании за последние 30 лет привлекли миллионы выпускников в рабочую силу

Индийские технологические акции пережили беспрецедентный обвал за последние несколько недель из-за опасений, что искусственный интеллект разрушит традиционную модель аутсорсинга, которая поддерживает индустрию бэк-офиса страны на сумму 300 млрд долларов (£223 млрд).

Этот распродажный спад — часть глобочной коррекции в секторе традиционного программного обеспечения и IT — произошел до возникновения рыночной нервозности, вызванной недавней геополитической нестабильностью, и особенно важен для Индии.

За последние три с половиной десятилетия индустрия программного обеспечения Индии создала миллионы белых воротничков, породив новое среднее класс, движимое высокими амбициями и сильной покупательной способностью. Это, в свою очередь, стимулировало спрос на квартиры, автомобили и рестораны в таких городах, как Бангалор, Хайдарабад и Гургаон за последние 30 лет.

Индекс Nifty IT из 10 крупнейших индийских софтверных компаний снизился примерно на 20% в этом году, уничтожив десятки миллиардов долларов инвесторских средств.

Распродажа началась в начале февраля после того, как агент Anthropic Claude выпустил новый инструмент, который, по их утверждению, может автоматизировать ключевые юридические, нормативные и дата-процессы, что затронуло сердце бизнес-модели отрасли, основанной на тяжелой рабочей силе.

Паника усилилась после того, как все больше основателей подняли тревогу о исчезновении IT-услуг к 2030 году. Некоторые генеральные директора даже предупредили, что ИИ может устранить 50% начальных рабочих мест для белых воротничков.

На фоне тревоги индийские IT-гиганты попытались успокоить общественность, заявляя, что опасения преувеличены. Говорят, что искусственный интеллект создаст новые возможности, хотя и без сомнения структурно изменит подход к работе, как было раньше.

«Характер взаимодействия с клиентами, вероятно, кардинально изменится в сторону консультаций и внедрения, при этом услуги по управлению приложениями (22-45% доходов) столкнутся с резким снижением доходов», — говорится в заметке глобального инвестиционного банка Jefferies.

Проще говоря, это означает, что сборы, которые индийские IT-компании получали от клиентов, таких как банки или нефтяные компании, за запуск и обслуживание программного обеспечения, исправление ошибок и обновления, сократятся по мере того, как фокус сместится на более высокоценные, но менее регулярные задачи, такие как консультации.

Это кардинально повлияет на рост доходов и спрос на работников, предсказывает Jefferies, которая считает, что худший сценарий для IT-компаний — снижение роста доходов на 3% в течение следующих пяти лет, а затем — отсутствие роста после 2031 года.

Но не все мнения негативны.

Getty Images

Рост числа белых воротничков стимулировал спрос на квартиры и рестораны во многих мегаполисах Индии

JPMorgan Chase, называющая IT-компании «сантехниками технологического мира», говорит, что хотя ИИ ускорит выполнение сложных задач и напишет больше программного кода, «упрощать» предположение о том, что они смогут предложить такой же уровень кастомизации, как программные компании, неправильно.

Вместо того чтобы одна технология заменяла другую, прогнозируется больше партнерств между «компаниями по разработке ИИ-инструментов и IT-сервисными компаниями, которые могут создать несколько новых областей работы».

Салил Парех, генеральный директор второй по величине индийской IT-компании Infosys, поддержал эту концепцию, заявляя, что ИИ расширяет возможности таких компаний, как его, поскольку они лучше всего подготовлены для помощи клиентам в модернизации наследственных систем с помощью интеллектуальных инструментов.

По данным Infosys, генеративный ИИ может заменить 92 миллиона рабочих мест, таких как фронтенд-разработчики и тестировщики, но создаст около 170 миллионов новых рабочих мест для аннотаторов данных, инженеров по ИИ и руководителей проектов в области ИИ.

Это, по-видимому, становится все более распространенным мнением среди аналитиков.

Программные компании станут «основным механизмом распространения ИИ среди крупнейших предприятий мира», говорится в недавнем отчете HSBC под названием «Программное обеспечение съест ИИ», в котором утверждается, что именно IT-сервисы будут стимулировать внедрение ИИ в организациях.

Глобальные системы ИИ, по их словам, «по своей природе несовершенны» и не подходят для «замены и переноса» крупных программных платформ, используемых предприятиями, хотя могут быть подходящими для таких задач, как создание изображений.

«Корпоративное программное обеспечение за десятилетия эволюционировало до почти безошибочной системы с высокой пропускной способностью и надежностью. Эта важная и конфиденциальная интеллектуальная собственность не может быть обучена на публичном интернете», — говорит HSBC, добавляя, что ИИ отстает на десятилетия в разработке самой сложной и важной архитектуры программного обеспечения, в которой специализируются IT-компании.

Anadolu via Getty Images

Лидеры ИИ Сам Альтман и Дарио Амодеи в прошлом месяце посетили Дели для участия в ключевом саммите по искусственному интеллекту

Тем не менее, IT-компании не останутся без последствий от этого уникального технологического сдвига.

JPMorgan говорит, что точное влияние трудно оценить, но его последствия ощущаются в отрасли по-разному.

По данным индийской ассоциации лоббистов программного обеспечения Nasscom, индустрия начала принимать эти изменения, и к 2025 году произошел поворот, когда технологическая индустрия перешла от экспериментов с ИИ к его реальному внедрению.

Но доходы от проектов в области ИИ в 2025 году едва достигают 10 млрд долларов (при общем доходе отрасли в 315 млрд долларов). А общий доход сектора, скорее всего, вырастет всего на 6% в этом году, что значительно меньше двухзначных скачков в фазе гиперроста.

Массовый найм, по прогнозам, будет умеренным, и чистая численность сотрудников, скорее всего, увеличится всего на 2,3% в 2026 году.

Благодаря ИИ, способ оплаты услуг IT-компаний также быстро меняется: от количества отработанных часов к более ориентированному на результат подходу, отмечает Nasscom.

В краткосрочной перспективе, очевидно, не избежать боли.

Доходы IT-компаний сначала сократятся, а преимущества ИИ станут заметны только в среднесрочной перспективе, считают аналитики Nuvama Institutional Equities.

Более того, помимо технологических вопросов, хотя неопределенность тарифов снизилась для Индии, визовые ограничения в США, крупнейшем рынке для индийских IT-компаний, увеличились.

Новые визовые сборы, по оценкам Moody’s Analytics, могут увеличить операционные расходы индийских топ-компаний на 100–250 млн долларов, что составляет около 1% их доходов.

Это только усугубляет серьезные препятствия для этого критически важного сектора, который составляет около 80% всех экспортных услуг Индии.

Follow BBC News India on Instagram, YouTube, X и Facebook.

Программное обеспечение

Аутсорсинг

Мир бизнеса

Азия

Искусственный интеллект

Индия

Технологии