Концепция чипов памяти активна, Tongxiang Technology выросла на 20% и достигла предела роста, Baivi Storage продолжает достигать новых максимумов

Концепция чипов памяти демонстрирует сильный рост в течение торгового дня 18-го числа. По состоянию на момент публикации, компании Tongyou Technology достигли 20% лимита роста, Langke Technology выросла более чем на 16% и обновила свой рекорд, Shenke Da выросла более чем на 15%, а Chengbang Shares и China Electric Port также достигли лимита роста; Baiwei Storage выросла почти на 9% и продолжила обновлять свой дневной максимум.

Со стороны новостей, 17 марта председатель совета директоров SK Group из Южной Кореи Чхве Тэ Юн заявил на конференции NVIDIA GTC, что из-за системных узких мест в производстве чипов он ожидает, что глобальный дефицит оперативной памяти сохранится до 2030 года. В то же время он прогнозирует, что цены на различные виды чипов памяти, такие как DRAM, NAND и HBM, будут продолжать расти, и этот рост может продлиться достаточно долго.

Цзяннаньская ценная бумага отмечает, что благодаря неожиданному прогрессу в технологии больших моделей ИИ, глобальное потребление токенов взорвалось, что вызывает огромный спрос на хранение, обработку и поиск данных, и индустрия хранения данных входит в суперциклы процветания. Три крупнейших зарубежных производителя перераспределяют ограниченные мощности в сторону высокоприбыльных продуктов HBM и DDR5, что серьезно сжимает производственные мощности для потребительских и низкоклассных чипов памяти, расширяя разрыв между спросом и предложением. Кроме того, после чрезмерных инвестиций в мощности и капитальные затраты в предыдущем цикле, в текущем цикле производители проявляют осторожность при расширении производства; а высококлассные чипы HBM сталкиваются с длительным сроком строительства чистых комнат и трудностями в повышении уровня выхода, что делает краткосрочное предложение очень ограниченным. В условиях взрывного спроса и жесткой привязки предложения, согласно прогнозам рынка CFM по флеш-памяти, к 2026 году цены на память в целом продолжат расти.

Данное агентство считает, что на фоне стремительного развития глобальной индустрии хранения данных, отечественные компании в этой сфере быстро растут, опираясь на преимущества в области инженерных кадров, развитую инфраструктуру и полноценную цепочку производственных предприятий. Представители таких компаний, как Yangtze Memory, Changxin Memory, GigaDevice и Jiangbolong, используют инновации в архитектуре и технологические итерации, расширяют производственные мощности и повышают уровень выхода продукции, достигая успехов в области вычислительных мощностей ИИ, потребительской электроники и корпоративных решений, что способствует переходу китайской индустрии хранения данных от масштабного роста к технологическому лидерству.

(Источник: Securities Times)