Закрытие американских акций | Трамп говорит, что не хочет перемирия, индекс Доу упал на 443 пункта, доходность американских государственных облигаций достигла полугодовых максимумов, вероятность повышения ставок в сентябре достигла 40%

Иранская война обостряется, в пятницу президент США Трамп заявил журналистам: «Я не хочу прекращения огня». Цены на энергоносители колеблются, индекс Dow Jones снизился более чем на 600 пунктов; доходность американских долгосрочных облигаций за полгода достигла максимума за полгода, а рынок оценивает вероятность повышения ставки в сентябре в 40%.

Индекс Dow Jones по итогам дня снизился на 443 пункта, до 45577 пунктов; индекс S&P снизился на 1,51%, до 4200 пунктов; Nasdaq упал на 2,01%; в пятницу отмечается «четырехкратный день фьючерсов» (Quadruple witching day), акции Tesla и Nvidia упали на 3,2%, американская компания по производству серверных чипов Super Micro Computer (SMCI) обвинили в контрабанде чипов Nvidia в Китай, цена акций упала на 33,3%.

По данным американского новостного сайта Axios, со ссылкой на четыре источника, осведомлённых о ситуации, администрация Трампа рассматривает возможность захвата или блокировки острова Харг (Kharg Island) в Иране, чтобы оказать давление на Иран и заставить его открыть Ормузский пролив (Strait of Hormuz). Этот остров обеспечивает 90% экспорта нефти Ирана; захват острова может привести к более прямому участию американских войск в конфликте. В настоящее время три различных морских десантных подразделения направляются в этот район, Белый дом и Пентагон рассматривают возможность быстрого увеличения военного присутствия.

Если операция будет успешной, это может снизить цены на нефть, но в случае неудачи — усилить конфликт, и рынок последует за ставками Трампа: цена нефти Brent выросла на 2%, затем колебалась.

Сообщается, что такие действия возможны только после того, как США ослабят военные возможности Ирана в районе Ормузского пролива. «Нам нужно примерно месяц, чтобы нанести удары и дополнительно ослабить Иран, захватить этот остров и взять их за горло, чтобы использовать это в переговорах», — сообщил источник, знакомый с планами Белого дома.

Если операция будет одобрена, потребуется больше сил. В настоящее время в регионе находятся три различных подразделения морской пехоты. Представитель Белого дома заявил, что рассматривается возможность быстрого увеличения военного контингента.

Однако, учитывая высокое давление инфляции, доходность 10-летних облигаций выросла до 4,387%, достигнув полугодового максимума, индекс доллара США поднялся на 0,33%, до 99,56.

Фьючерсы CME FedWatch предполагают, что вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой в этом году увеличилась с примерно 20% в четверг (19 марта) до почти 40%.

Тем не менее, представители ФРС продолжают выступать в защиту мягкой политики. Член Федерального комитета по открытым рынкам Мишель Боуэн (Michelle Bowman) заявила, что поддерживает снижение ставок до трёх раз до конца года, чтобы поддержать рынок труда, однако она следит за ситуацией в Иране и считает, что сейчас рано делать выводы о её влиянии.

Другой член ФРС Кристофер Уоллер (Christopher Waller) отметил, что закрытие Ормузского пролива может привести к росту инфляции, и ситуация развивается непредсказуемо, но это не означает, что в оставшееся время года ставки не будут снижены. Он признал, что при ухудшении ситуации на рынке труда США в будущем году может снова выступить за снижение ставок, подчеркнув, что в текущий момент повышение не требуется.

Что касается цен на золото, то спот-цена снизилась на 3,32%, до 4496,51 долларов, что является крупнейшим за полгода недельным падением; биткоин снизился на 2,73%, до 69398 долларов.

Обзор рынка Гонконга и ADR — далее на следующей странице