Взрывной спрос на вычислительные мощности сильно способствует развитию оборудования электросетей, Sanhui Electric встречает свою первую позитивную динамику

(Источник: Цао Вэнь)

В докладе о работе правительства впервые упомянуто «согласование вычислений и электроснабжения», ясно указано на необходимость построения новой энергетической системы, ускорения развития умных электросетей, активного развития новой индустрии хранения энергии и расширения сферы применения зеленой электроэнергии.

17 марта концепция электросетевого оборудования вновь начала расти, при этом акции Sanhui Electric (002857.SZ) достигли лимитного роста, а также выросли акции Colin Electric (603050.SH), Ankou Smart Electric (300617.SZ), Siyuan Electric (002028.SZ), Baobian Electric (600550.SH) и China Western Electric (601179.SH).

По новостям, недавно Государственная электросетевая компания опубликовала данные: за январь-февраль совокупные инвестиции в основной капитал составили 75,7 млрд юаней, что на 80,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о значительном эффекте поддержки инфраструктуры электросетей и инвестиционной стимуляции. Кроме того, в докладе о работе правительства впервые упомянуто «согласование вычислений и электроснабжения», четко обозначена необходимость построения новой энергетической системы, ускорения развития умных электросетей, активного развития новой индустрии хранения энергии и расширения применения зеленой электроэнергии; в международных рынках США планируют инвестировать 75 миллиардов долларов в расширение электросетей, крупные технологические компании подписывают обязательства по самостоятельному обеспечению электроэнергией, что дополнительно поднимает настроение рынка энергетического сектора.

Кроме того, в последнее время в области искусственного интеллекта возникла волна интереса к «выращиванию раков». OpenClaw — это открытая платформа ИИ-агентов, объединяющая возможности многоканальной коммуникации и большие языковые модели, создающая настраиваемых ИИ-помощников с долговременной памятью и активными возможностями выполнения задач, которые можно развернуть локально. Из-за формы иконки, напоминающей красного рака, пользователи прозвали его «ИИ-раком». Аналитики Huaxi Securities считают, что OpenClaw, один из самых популярных проектов среди пользователей, способен стимулировать переход индустрии ИИ в эпоху агентов и оказать три положительных влияния: во-первых, агенты могут стать одними из первых сценариев практического применения; во-вторых, рост затрат на токены ускорит спрос на вычислительные ресурсы, что поддержит инфляцию цепочки вычислений; в-третьих, повысится спрос на отечественные крупные модели и ускорится их выход на международные рынки.

Последний аналитический отчет Open Source Securities отмечает, что развитие OpenClaw значительно повысит спрос на облачные услуги ИИ (IAAS), а такие ключевые сегменты, как AIDC, аренда вычислительных мощностей и CDN, получат прямую выгоду.

Guojin Securities указывает, что в докладе о работе правительства поставлена задача ускорить строительство умных электросетей, реализовать новые инфраструктурные проекты, такие как «согласование вычислений и электроснабжения», что может привести к дальнейшему повышению инвестиций в электросетевую отрасль в рамках пятилетнего плана «Пятнадцатая пятилетка». Также три крупнейших оператора электросетей США получили одобрение на проекты расширения трансграничных линий на сумму в 75 миллиардов долларов, что подчеркивает текущий дефицит электроэнергии в Северной Америке; учитывая напряженность с поставками мощностей внутри страны, электроперетворители сталкиваются с дефицитом поставок в 30% и сроками поставки более 100 недель, что вызывает позитивный настрой по поводу продолжения заказов отечественных производителей. Электрооборудование, являющееся одним из наиболее типичных активов с высоким уровнем «Halo», сейчас переживает переоценку своей стоимости, и особое внимание уделяется ведущим производителям электроприборов с сильными экспортными возможностями и высокой барьерностью входа/стабильной структурой. Кроме того, сверхвысокое напряжение, как основная основа новой энергетической системы, ожидает значительного ускорения процесса утверждения в год начала пятилетнего плана.

Множество новостей и точных аналитических обзоров — только в приложении Sina Finance.