Рынок акций сегодня (LIVE): S&P 500 готовится к четвертой подряд еженедельной потере, так как цены на нефть падают и опасения по поводу ставок ФРС остаются

Сегодняшние основные новости

• McCormick жаждет приобрести продукты Unilever
• Физический ИИ меняет логистику AMZN
• Фьючерсы растут несмотря на надвигающуюся коррекцию

📌 Главная новость — прокрутите вниз для дополнительных обновлений

Скандал с контрабандой чипов ИИ потряс экосистему серверов

8:15 — SMCI -25,50%, NVDA -0,57% в предрынковом трейдинге

Super Micro Computer (SMCI 28,00%) переживает трудные времена после того, как его соучредитель Валли Ляу был обвинен в участии в схеме на 2,5 миллиарда долларов по контрабанде высокотехнологичных серверов Nvidia (NVDA 0,67%) для ИИ в Китай. Федеральные прокуроры утверждают, что Ляу и другие инсайдеры использовали “сквозную” компанию в Юго-Восточной Азии для отправки ограниченного оборудования в незаметных коробках, обходя строгие экспортные ограничения США. Хотя сама Supermicro не названа ответчиком, акции резко упали после того, как в обвинительном документе было раскрыто, что преступная структура стала одним из крупнейших клиентов компании, приносящим около 100 миллионов долларов квартальной выручки. Этот скандал ярко освещает проблему экосистемы “партнеров серверов”, вызывая опасения, что регуляторы могут ужесточить контроль за распространением чипов Nvidia по всему миру.

• Кризис соответствия: Это расследование вновь поднимает вопросы прозрачности для Supermicro, которая недавно вышла из скандала с аудитом 2024 года, вынудившего сменить руководство по финансам.
• Потеря Nvidia: Хотя Nvidia заявляет, что не поддерживает диверсии систем, масштаб схемы на 2,5 миллиарда долларов подрывает отраслевые утверждения о полном отсутствии крупномасштабной контрабанды, что может привести к более жестким федеральным проверкам.

“Огненный телефон” Amazon восстает из пепла

8:30 — AMZN -0,51% в предрынковом трейдинге

Amazon (AMZN 0,97%) якобы делает вторую попытку выйти на рынок смартфонов с новым секретным проектом под кодовым названием “Transformer”. Разрабатываемое в подразделении устройств и сервисов, устройство должно преодолеть неудачу 2014 года с Fire Phone, сосредоточившись на глубокой “мобильной персонализации” и бесшовной синхронизации с Alexa. В отличие от предшественника, который делал акцент на шоппинг, Transformer задуман как универсальный AI-ассистент — “Star Trek”-стиль канал, предназначенный для сбора высокоценной мобильной пользовательской информации, которой сейчас управляют Apple (AAPL 0,79%) и Alphabet (GOOG 0,98%). Внутренние источники предупреждают, что проект все еще может измениться из-за финансовых колебаний, однако инициатива свидетельствует о том, что Джефф Безос отказывается уступить главный вход в цифровой “все-магазин” конкурентам.

• Данные как защита: Владение аппаратным обеспечением позволяет Amazon интегрировать преимущества Prime и историю покупок в локального AI-агента, обходя ограничения конфиденциальности сторонних платформ.
• Финальная форма Alexa: Transformer — важный поворот для экосистемы Alexa; перевод голосового помощника с стационарной кухонной колонки на мобильное устройство гарантирует актуальность AI в условиях растущей “мобильной” генеративной AI-среды.

Подробнее

NASDAQ: AMZN

Amazon

Сегодняшние изменения

(-0,97%) $-2,02

Текущая цена

$206,74

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2,2 трлн

Диапазон за день

$205,15 - $207,56

52-недельный диапазон

$161,38 - $258,60

Объем торгов

144K

Средний объем

48M

Валовая маржа

50,29%

Новости утреннего завтрака

7:30 — TSLA -0,62% в предрынковом трейдинге

Reuters сообщает, что Tesla (TSLA 1,60%) планирует купить солнечное оборудование из Китая на сумму 2,9 миллиарда долларов для увеличения солнечной мощности для Tesla и связанных с ней компаний Илона Маска, что является явным сигналом о намерениях в области возобновляемых источников энергии.

• Цель — 100 гигаватт солнечной мощности к 2028 году: На 2024 год только 10% — или 135 гигаватт — всей мощности США было солнечной. Стремление Tesla может вызвать регуляторные опасения, учитывая желание правительства США снизить зависимость от китайских компаний.
• Пилотные тесты модели Semi: Tesla планирует начать поставки Semi этим летом, и WSJ сообщает о положительных отзывах водителей о центральной позиции, быстрой зарядке и 500-мильном пробеге. Акции рекомендуют команды Hidden Gems и Rule Breakers, с ростом на 74% с мая 2023 года, когда Stock Advisor рекомендовал их в составе Hidden Gems.

McCormick нацелился на продуктовый бизнес Unilever

7:00 — MKC +0,20%, UL +0,93% в предрынковом трейдинге

Unilever (UL +0,84%) ведет переговоры о продаже своего крупного продуктового подразделения спицеобразной компании McCormick & Co. (MKC 1,83%) за сумму, которая может достигнуть 37 миллиардов долларов. Этот шаг станет финальным этапом десятилетней трансформации FTSE 100, позволяя компании выйти из сегментов с медленным ростом, таких как майонез Hellmann’s, Marmite и Pot Noodle, и сосредоточиться полностью на высокомаржинальной косметике и уходе за собой. McCormick, по прогнозам, профинансирует сделку за счет комбинации акций и наличных, что сделает ее глобальным лидером в области специй. Аналитики Jefferies оценивают стоимость выделенного подразделения примерно в 9,5 EBITDA, что даст Unilever крупный денежный резерв для дальнейших приобретений в сегментах премиум-косметики и здоровья.

• Стратегическое сокращение: После продажи чайного и мороженого подразделений Unilever делает ставку на “чистую” портфолио красоты, которое, по мнению аналитиков, будет оцениваться выше.
• Расширение спицевой компании: Для McCormick приобретение — редкая возможность доминировать в “центре полки”, сочетая свои ведущие приправы с одними из самых узнаваемых брендов соусов в мире.

Подробнее

NYSE: MKC

McCormick

Сегодняшние изменения

(-1,83%) $-1,01

Текущая цена

$54,05

Основные показатели

Рыночная капитализация

$15 млрд

Диапазон за день

$53,59 - $55,33

52-недельный диапазон

$53,59 - $83,15

Объем торгов

251K

Средний объем

3,6M

Валовая маржа

37,90%

Дивидендная доходность

3,39%

Amazon приобретает Rivr для решения последней мили доставки

6:45 — AMZN -0,80% в предрынковом трейдинге

Amazon (AMZN 0,97%) тихо приобрела швейцарский стартап Rivr, чтобы решить проблему “последних 100 ярдов” логистики. Уникальное оборудование Rivr — четырехногий робот на колесах, часто описываемый как “собака на роликах”, — способен самостоятельно подниматься по лестницам и обходить бордюры и препятствия, что ранее было недоступно для роботов Scout. Условия сделки не раскрываются, однако Rivr недавно оценивалась в 100 миллионов долларов и выделялась в рамках фонда Amazon Industrial Innovation. Этот шаг совпадает с сообщениями о том, что основатель Amazon Джефф Безос ищет 100 миллиардов долларов для фонда “промышленной трансформации”, который планирует приобретать аэрокосмические и чипмейкерские компании для их радикальной автоматизации с помощью “физического ИИ”, разработанного его новым стартапом Project Prometheus.

• Стратегия последней мили: автоматизация маршрута от фургона до двери для снижения затрат на третью сторону доставки и повышения безопасности.
• Тень Безоса на 100 миллиардов: интерес основателя к “Физическому ИИ” говорит о более широкой стратегической смене курса — замене человеческого труда в сложных физических задачах по всему глобальному цепочке поставок.

Утренний обзор

6:30

Ведущий утреннего шоу Джим Мюллер, CFA
Команда Rule Breakers

Когда в мире происходит что-то важное, рынки реагируют. И даже не обязательно что-то крупное, если это захватывает воображение (и страхи) Уолл-стрит и Мейн-стрит.

Сегодня это, очевидно, война США и Израиля против Ирана и ответ Ирана. Это влияет на нефть. (Помните, Ближний Восток — всё там влияет на нефть.) Цены на нефть взлетели, и все пытаются понять, как на этом заработать.

Более того, все ищут способы извлечь выгоду. Человеческое, слишком человеческое.

Повышение цен на нефть почти наверняка приведет к росту цен на практически всё. Транспортные расходы, по крайней мере, увеличатся, но нефть используется во всей экономике, а не только как топливо для транспорта. Значит, цены вырастут, а маржа снизится, верно? Как мне правильно распорядиться своим портфелем, чтобы избежать ожидаемых потерь?

С другой стороны, куда вложить деньги, чтобы заработать на этом? Нефтяные компании? Компании, связанные с добычей нефти? Атомные, ветровые или солнечные компании? (Если цены на нефть останутся высокими, электромобили станут популярнее, а значит, возрастет спрос на другие источники электроэнергии?)

Честно говоря, просто замедлитеся. Цены на многие из этих активов уже изменились. Вы хотите продать активы, которые могут пострадать при падении цен, и купить те, что могут выиграть при росте? Разве это не противоречит логике?

ICYMI: Итоги четверга

5:45 — ALAB +0,51% в предрынковом трейдинге

Astera Labs (ALAB 0,14%) стал героем последнего видео “Scoreboard”.

Перед открытием рынка

5:00

Фьючерсы на акции немного растут в пятницу утром, поскольку инвесторы надеются на временное снижение напряженности на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что индекс S&P 500 все еще движется к четвертой подряд неделе снижения, настроение стабилизировалось после заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что инфраструктура ракет Ирана была “уничтожена”, что может сократить сроки конфликта. Президент Трамп добавил, что экономические последствия оказались “меньше, чем ожидалось”. Однако сценарий “больше и дольше” по ставкам по-прежнему остается сильным тормозом; Федеральная резервная система подчеркивает риски инфляции, вызванной энергоресурсами, и оба индекса — Dow Jones и Nasdaq — примерно на 8% ниже своих рекордных максимумов, балансируя на грани официальной коррекции.

• Энергетический клапан: Брентовая нефть опустилась ниже 110 долларов за баррель после сигналов Японии и ЕС о совместной миссии по стабилизации Ормузского пролива, что дает передышку секторам с высокой зависимостью от топлива, например Delta Air Lines (DAL +1,88%).
• Спрос на ИИ-центры данных: Несмотря на макроэкономический мрак, Meta Platforms (META 1,02%) и Nvidia (NVDA 0,67%) продолжают удерживать сектор технологий, поскольку новые инфраструктурные сделки в Европе свидетельствуют о том, что расходы на ИИ остаются независимо от глобальной геополитической ситуации.