Yifan Transmission delays 487 million yuan fundraising project; China Securities was sponsor for 2021 IPO

Китайская сеть экономики, Пекин, 18 марта — Вчера компания Yifan Transmission (301023.SZ) опубликовала уведомление о задержке реализации инвестиционного проекта. В нем говорится, что 16 марта 2026 года состоялось второе заседание пятого состава совета директоров, на котором было одобрено вопрос о переносе сроков реализации проекта по привлечению средств. Компания согласилась с тем, что в связи с текущим прогрессом по инвестиционным проектам, связанным с привлечением средств, сроки завершения строительства базы по производству энергетических тормозных двигателей и тормозных двигателей для автодомов, а также центра исследований и разработок, будут перенесены на март 2027 года. Данное решение находится в пределах полномочий совета директоров и не требует одобрения общего собрания акционеров.

Согласно одобрению Комитета по ценным бумагам Китая (разрешение № 1867 от 2021 года), компания впервые выпустила 9 333 500 обыкновенных акций номиналом 1 юань по цене 58,31 юаня за акцию, что привлекло в общей сложности 544,236,385 юаней. После вычета расходов на размещение чистый сбор составил 486,576,654 юаня. Бухгалтерская фирма Tianjian (специальное партнерство) проверила поступление средств по первичному публичному размещению 1 июля 2021 года и выдала отчет о проверке № 352.

По состоянию на 31 декабря 2025 года компания вложила в привлеченные средства 107,444,000 юаней. Обещанный объем инвестиций в строительство базы по производству энергетических тормозных двигателей и тормозных двигателей для автодомов составляет 311,120,300 юаней, из которых уже вложено 86,089,400 юаней, что составляет 27,67% от запланированного. Обещанный объем инвестиций в центр исследований и разработок — 53,950,600 юаней, из которых вложено 21,354,600 юаней, что составляет 39,58%. Общий обещанный объем инвестиций по обоим проектам — 365,070,900 юаней, из которых вложено 107,444,000 юаней, что составляет 29,43%.

Причина задержки проекта по строительству базы для производства энергетических тормозных двигателей и тормозных двигателей для автодомов заключается в том, что, проведя ресурсную интеграцию и оптимизацию, компания повысила текущие мощности и теперь может удовлетворять потребности заказчиков. В целях аккуратного использования привлеченных средств и постепенного развития проекта, исходя из текущих заказов, компания решила перенести дату достижения проектом предполагаемой рабочей готовности на март 2027 года (первоначально планировалось — март 2026 года).

Что касается задержки проекта по созданию центра исследований и разработок, то, по словам Yifan Transmission, на это повлияло колебание макроэкономической ситуации внутри страны и за рубежом, а также изменение рыночных условий. Для более зрелого подхода к реализации проекта, снижения рисков инвестиций, компания постепенно продвигает этапы закупочных исследований, выбора оборудования и строительства, что привело к задержке реализации проекта по сравнению с первоначальным графиком. В результате дата достижения предполагаемой рабочей готовности перенесена на март 2027 года (было запланировано — март 2026 года).

В соответствии с уведомлением Yifan Transmission, задержка части проектов по привлечению средств является осторожным решением, основанным на текущей рыночной ситуации и ходе реализации проектов. При этом, основные исполнители, цели использования привлеченных средств, масштаб инвестиций и их осуществимость не изменились, не произошло существенных изменений, которые могли бы повлиять на реализацию проектов или нанести ущерб интересам акционеров. Задержка не окажет существенного влияния на текущую деятельность компании.

Центральное инвестиционное агентство CITIC Securities выступило в роли гаранта первичного размещения акций компании Jiangnan Yifan (прежнее название — Yifan Transmission) на рынке инновационных предприятий (创业板). В соответствии с правилами, регулирующими деятельность по размещению и листингу ценных бумаг, а также правилами контроля за привлечением средств, и руководством Shenzhen Stock Exchange (редакция 2025 года), было проведено проверка по вопросу задержки реализации проектов.

По результатам проверки, гаранты считают, что вопрос о переносе сроков реализации проектов был одобрен на втором заседании пятого состава совета директоров компании, соблюдены все необходимые юридические процедуры, а также соответствуют требованиям законодательства и правил биржи. Задержка не наносит ущерба интересам компании и акционеров. В целом, по мнению гарантов, задержка не вызывает возражений.

7 июля 2021 года Jiangnan Yifan вышла на рынок инновационных предприятий Shenzhen Stock Exchange, разместив 9,333,500 новых акций по цене 58,31 юаня за акцию. После размещения общий уставной капитал составил 37,333,500 акций.

Общий объем привлеченных средств — 544 миллиона юаней, из которых после вычета расходов на размещение осталось 487 миллионов юаней, что превышает первоначальный план на 122 миллиона юаней. В ранее опубликованной компании проспектной документации указывалось, что планировалось привлечь 365 миллионов юаней, которые должны были пойти на строительство базы по производству энергетических тормозных двигателей и тормозных двигателей для автодомов, а также на создание центра исследований и разработок.

Гарантом размещения выступила CITIC Securities, а руководителями проекта — Xu Xingwen и Sui Yuyao. Общие расходы на размещение составили 57,659,700 юаней, из которых CITIC Securities получила 37,735,800 юаней в качестве вознаграждения за гарантию и услуги по размещению.

(Ответственный: Цай Цинь)