Коммуникационный сектор лидирует на рынке, коммуникационный ETF Southern Fund вырос более чем на 4%, грандиозный катализатор GTC от Nvidia! Поворотная точка AI-вывода взрывает триллионный рынок вычислительной мощности

По состоянию на закрытие 18 марта 2026 года, фонд связи Southern ETF (159511) вырос на 4,31%, оборот составил 8,15%, объем торгов — 16,62 миллиона юаней, а индекс отслеживания, индекс связи CSI (000936), значительно вырос на 4,23%.

В последнее время конференция GTC 2026 компании NVIDIA дала важный ориентир для развития оптоволоконных технологий связи, утвердив оптоволоконную связь как ключевой путь прорыва в области искусственного интеллекта. На конференции ясно обозначена стратегия «медь и оптика в тандеме»: в краткосрочной перспективе развитие медных кабелей, в долгосрочной — совместное развитие CPO, что приведет к уверенному взрыву в цепочках производства оптических модулей, кремний-оптики и оптических двигателей.

Также, Дженсен Ху заявил, что точка перелома рынка AI-инференса уже наступила: искусственный интеллект полностью перешел от стадии обучения к стадиям инференса и выполнения задач, потребность в вычислительных мощностях для инференса растет экспоненциально. NVIDIA планирует совместно с стартапом Grok, специализирующимся на технологиях инференса, запустить систему AI-серверов, что усилит их позицию в области недорогих и с низкой задержкой вычислений для инференса, поддерживая рынок вычислительных мощностей на триллионном уровне.

Перед проведением конференций GTC и OFC, аналитики Huatai Securities проанализировали возможные направления катализаторов для сектора связи: 1) в области оптических модулей — обратить внимание на заявления NVIDIA о CPO-технологии, а также на демонстрацию прототипов NPO и XPO ведущими производителями на OFC, следить за результатами тестирования; 2) в области жидкостного охлаждения — внедрение решений Rubin, отслеживать прорывы в технологиях обновления поколения Feynman и развитие отечественной цепочки поставок; 3) в области оптоволокна — следить за прогрессом в технологии hollow-core fiber и коммерческими достижениями; 4) в области медных соединений — LPU может стать ключевым катализатором, поскольку форма шкафов определяет срок службы медных кабелей. Рекомендуется продолжать отслеживать инвестиционные возможности в цепочке вычислительных мощностей AI.

Фонд связи Southern ETF (159511) тесно отслеживает индекс CSI связи (中证通信服务指数), который отражает общую динамику акций компаний различных отраслей среди образцов индекса CSI 800, предоставляя аналитические инструменты для инвесторов. В рамках формирования индекса, образцы CSI 800 делятся по отраслям на 11 первичных и 35 вторичных отраслей, а затем все ценные бумаги, входящие в эти отрасли, используются для составления индекса, образуя отраслевой индекс CSI 800. Топ-10 компаний по весу в индексе — Zhongji Xuchuang, Xinyi Sheng, Tianfu Communication, ZTE, Hengtong Optoelectronics, China Telecom, China Mobile, Runze Technology, Zhongtian Technology и China Unicom.

Фонд связи Southern ETF (159511) имеет внебиржевое подключение (класс A: 020704; класс C: 020705).