Дефицит микросхем памяти может продолжаться до 2030 года - цена акций Longsys Electronics достигла исторического максимума внутри дня

(Источник: Цао Вэнь)

Технология больших моделей ИИ превзошла ожидания по этапам обновления, что вызвало взрывной рост глобального потребления токенов, а также привело к огромным потребностям в хранении, обработке и поиске данных, в результате чего индустрия хранения данных вступила в сверхпериод бумов.

Утром 18 марта акции компании Langke Technology (300042.SZ) временно выросли более чем на 18%, достигнув максимальной цены 60,5 юаня за акцию, установив новый рекорд.

По информации, во вторник, 17 марта, по местному времени, председатель совета директоров SK Group Южной Кореи Чхве Тхэюан заявил на конференции NVIDIA GTC в Сан-Хосе, штат Калифорния, что из-за системных узких мест в производстве чипов он ожидает, что глобальный дефицит оперативной памяти, скорее всего, сохранится до 2030 года. В то же время он прогнозирует, что цены на различные виды чипов памяти, такие как DRAM, NAND и HBM, будут продолжать расти, и этот рост может продлиться достаточно долго.

Цзяннаньская ценная бумага отмечает, что благодаря неожиданному обновлению технологий больших моделей ИИ, глобальное потребление токенов взорвалось, что вызвало огромный спрос на хранение, обработку и поиск данных, и индустрия хранения данных входит в сверхпериод процветания. Три крупнейших зарубежных производителя перераспределяют ограниченные мощности в пользу высокоприбыльных продуктов HBM и DDR5, что серьезно сжимает производственные мощности для потребительских и низкоклассных чипов памяти, расширяя разрыв между спросом и предложением. Кроме того, после чрезмерных инвестиций в мощности и капитальные затраты в предыдущем цикле, в текущем цикле расширение мощностей происходит очень осторожно; а у высококлассных чипов HBM есть проблемы с длительным сроком строительства чистых комнат и сложностями в повышении уровня выхода годных, что краткосрочно сохраняет дефицит предложения. В условиях взрывного спроса и жесткой фиксации предложения, по прогнозам рынка флеш-памяти CFM, к 2026 году цены на хранение данных в целом продолжат расти.

Данное агентство считает, что на фоне стремительного развития глобальной индустрии хранения данных отечественные компании используют преимущества в виде инженерных кадров, развитой инфраструктуры и полного производственного цепочка, и стремительно поднимаются. Представители таких компаний, как Yangtze Memory, Changxin Memory, GigaDevice (603986.SH), Jiangbolong (301308.SZ), благодаря инновациям в собственной архитектуре и технологическим обновлениям, продолжают расширять мощности и повышать уровень выхода годных, достигая успехов в области вычислительных мощностей ИИ, потребительской электроники и корпоративных рынков, что способствует переходу китайской индустрии хранения данных от масштабного роста к технологическому лидерству.

Множество информации и точный анализ — только в приложении Sina Finance.