Почему Tower Semiconductor выросла более чем на 30% на этой неделе

Акции специализированного производителя узловых полупроводников Tower Semiconductor (TSEM +16.99%) выросли на 31,5% за эту неделю по состоянию на конец торгов в четверг, согласно данным S&P Global Market Intelligence.

Tower выиграла благодаря продолжающемуся энтузиазму вокруг инфраструктуры искусственного интеллекта, который получил несколько дополнительных импульсов на этой неделе. Не только Nvidia провела свою конференцию GTC и некоторые компании по памяти отчитались о рекордных доходах, но и крупная конференция по фотонике, прошедшая в середине недели, способствовала значительному росту.

Tower является ведущим производителем для чипов “SiPho”, поэтому она также показала значительный рост. Кроме того, на этой неделе Tower сделала несколько технологических анонсов, что повысило оптимизм.

Расширить

NASDAQ: TSEM

Tower Semiconductor

Изменение за сегодня

(16.99%) $24.12

Текущая цена

$166.08

Основные показатели

Рыночная капитализация

$19 млрд

Дневной диапазон

$135.54 - $166.44

52-недельный диапазон

$28.64 - $166.44

Объем торгов

60K

Средний объем

2.1M

Валовая маржа

23.23%

Tower заключила партнерство в области фотоники, объявила о новой платформе питания

В понедельник Tower объявила о новом партнерстве с Oriole Networks, частной компанией, занимающейся AI-сетями. Oriole разрабатывает платформу PRISM AI (Photonic Routing Infrastructure for Scalable Models), которая, по утверждению компании, помогает дата-центрам AI снизить сетевые узкие места и уменьшить задержки как внутри дата-центра, так и между ними. Генеральный директор RF-бизнеса Tower, доктор Эд Прейслер, заявил в пресс-релизе: «Совместная работа с Oriole — важный шаг к выводу на рынок сетей AI, которые могут масштабировать кластеры и преодолевать сегодняшние ограничения по задержкам.»

Объявление о сотрудничестве с Oriole стало еще одним успехом для Tower, которая за последний год значительно выросла благодаря своему лидерству в производстве фотонических трансиверов.

Помимо этого, ведущие производители фотонических чипов собрались на конференции Optical Fiber Communications в Лос-Анджелесе на этой неделе. В частности, производитель фотонических чипов Lumentum (LITE +10.12%) представил долгосрочную финансовую модель, которая произвела впечатление на инвесторов, прогнозируя квартальные доходы в размере 1,25 миллиарда долларов в течение следующих девяти-двенадцати месяцев, а затем рост до квартального оборота в 2 миллиарда долларов в течение следующего года.

Для справки, за последние 12 месяцев Lumentum получила чуть более 2 миллиардов долларов общего дохода. Поэтому новые прогнозы отражают ожидаемый взрывной рост сектора фотоники на основе кремния. Ранее фотоника использовалась в основном для соединений между дата-центрами. Теперь же технология, похоже, готова заменить традиционные медные сети внутри самих дата-центров AI.

Источник изображения: Getty Images.

И хотя фотонические чипсеты, похоже, готовы к буму, не менее перспективны и силовые полупроводники, которые также производит Tower. Во вторник Tower Semi объявила о своей новой технологии BCD (Bipolar-CMOS-DMOS), которая является частью платформы управления питанием Gen3. Новое поколение должно продолжить уменьшение размеров и повышение эффективности последних высокотоковых силовых чипов, которые выходят за рамки традиционных рынков в электромобилях и энергетической инфраструктуре, а также начинают поддерживать электроэнергетически требовательные, выделяющие тепло дата-центры AI.

Акции фотоники в огне

Недавний рост за последнюю неделю поднял Tower на рекордные максимумы, и ее акции выросли на 335% за последний год. Это впечатляюще, но также отражает ошеломляющую динамику практически всех полупроводниковых компаний, производящих кремниевую фотонику и высокоскоростные оптические трансиверы.

Переход к AI, как выясняется, поднимает многие компании в полупроводниковой индустрии. Сначала это были GPU для AI; затем — фабрики; потом — компании по памяти. К 2026 году фокус сместился на CPU, фотонику и силовые чипы. И поскольку многие производители чипов стремятся извлечь выгоду, немногие компании, занимающиеся сложной работой по производству чипов, такие как Tower, получают значительные преимущества.