Как торговля на основе военных новостей может привести к краху вашего портфеля

Риск новостей снова выходит на передний план на Уолл-стрит, поскольку война между США и Иран продолжается.

Трудно игнорировать поток негативных новостей: цены на нефть превысили $100 за баррель. Нарушения в судоходстве в Ормузском проливе ставят под угрозу мировую экономику. Акции падают, поскольку вновь возникают опасения по поводу инфляции.

↑ X

Это видеофайл невозможно воспроизвести.(Код ошибки: 102630)

Продажа активов набирает обороты на фоне эскалации конфликта с Ираном; в центре внимания LandBridge, Cardinal Health, USFD Посмотреть все видео

СЕЙЧАС ВОСПРОИЗВОДИТСЯ Продажа активов набирает обороты на фоне эскалации конфликта с Ираном; в центре внимания LandBridge, Cardinal Health, USFD

Но инвесторам не следует ошибочно полагать, что стоит торговать на основе срочных новостей с поля боя.

Держите политику и портфель отдельно во время войны с Ираном

Торговля на новости о войне и геополитические события могут разрушить ваш портфель, показывает история. Первоначальный обвал рынка из-за геополитических потрясений обычно кратковременен. И, если не наступит рецессия, которая существенно снизит корпоративные прибыли, рынки, как правило, быстро восстанавливаются, показывает анализ LPL Financial.

Исторически индекс S&P 500 после геополитических событий с времен Второй мировой войны испытывал откаты примерно в 4,5%. И рынки обычно стабилизируются менее чем за месяц после первоначального шока — если экономический ущерб ограничен.

Это соответствует последнему снижению из-за неопределенности по Ирану. Индекс S&P 500 снизился на 5% от своего январского максимума — и примерно на 3,6% с момента атаки США на Иран в конце февраля. Это нормальные рыночные колебания, говорит Джефф Бучбиндер, главный стратег по акциям в LPL.

В среднем рынок терпит откаты от 5% до 9,99% три раза в год, говорит Бучбиндер. А коррекции или падения на 10% — 19,99% происходят примерно раз в год.

«Помните эти статистические данные», — говорит Бучбиндер. «Игнорируйте шум или искушение продать из-за новостей — продажа из-за страха часто оказывается худшим моментом для выхода из рынка».

Волатильность — часть инвестирования

Что не стоит делать — так это воспринимать военный конфликт как конец света. Конечно, есть риск, что боевые действия в США затянутся и вызовут рост цен на нефть и рецессию. Но если сценарий по классической модели сработает и рецессии не будет, текущий рыночный страх скоро пройдет.

«Волатильность — это нормально», — говорит Бучбиндер. «Это как пошлина, которую вы платите за путь к привлекательной долгосрочной доходности».

Страх — враг инвестора. Но если ваш портфель хорошо диверсифицирован и построен так, чтобы оплачивать счета и жить нормально, несмотря на бумажные убытки, вам вряд ли нужно предпринимать особых действий, кроме, возможно, того, чтобы не зацикливаться на новостях, влияющих на ваши деньги.

«Мы не следим за новостями и не реагируем с паникой», — говорит Крис Цакарелли, главный инвестиционный директор Northlight Asset Management.

Вместо этого Цакарелли советует инвесторам играть немного в нападение, а не только в оборону.

«Мы предпочитаем ждать появления возможностей, а не снижать риски или реагировать на происходящее на рынке», — говорит Цакарелли.

Как вывести деньги в условиях волатильного рынка

Но если ваш портфель и финансы не подготовлены к спаду, вам придется принимать более сложные решения, говорит Цакарелли.

Например, если у вас мало сбережений для переживания шторма и вам нужно снимать деньги со счетов, пострадавших от рыночных колебаний, вместо продажи акций он рекомендует брать выплаты из менее волатильных частей портфеля, таких как высококачественные облигации, например, казначейские облигации США и инвестиционные-grade корпоративные облигации.

«Это источник ликвидности, из которого можно брать выплаты, не нанося долгосрочного ущерба», — говорит Цакарелли.

Если у вас есть активы, которые хорошо держатся или снизились всего на несколько процентов, их можно рассматривать для продажи, если необходимо.

Что не стоит делать — продавать акции высококачественной компании, если их цена упала на 20–30%, добавляет он.

«Это ваши рисковые активы, ваши акции, ваши наиболее доходные инвестиции, которые будут для вас важны в долгосрочной перспективе», — говорит Цакарелли. «Как только вы продадите эти акции, вы, возможно, никогда не вернете их по той же цене, и у вас не будет шанса удвоить, утроить или увеличить в четыре раза свои деньги со временем».

Просто убедитесь, что причина продажи в волатильном рынке, вызванном новостями, — это необходимость, например, для привлечения капитала. Не стоит делать это из-за страха, вызванного вечерними новостями или газетами.

Война с Ираном: готовьтесь к неровным рынкам

Если вы подготовлены к волатильности, легче пережить ее. Это включает наличие диверсификаторов в портфеле, таких как золото и другие активы, не движущиеся синхронно с акциями, говорит Райан Детрик, главный стратег по рынкам в Carson Group, инвестиционной консультационной компании.

В настоящее время Carson Group не ожидает рецессии, говорит Детрик. «Но если нефть взлетит до $200 за баррель, ситуация кардинально изменится», — добавляет он.

Выход из рынка сейчас означает ставку на худший сценарий. Но вполне вероятно, что появятся более оптимистичные новости, например, полное восстановление Ормузского пролива или достижение соглашения между США и Ираном о завершении войны.

Также есть вероятность, что рынок может подвергнуться коррекции или упасть на 10% и более, говорит Детрик, но это не повод разрушать свой финансовый план.

«Когда сомневаетесь, диверсифицируйте риски», — советует Детрик. «Каждый год есть плохие новости. Каждый год есть волатильность. Мы не игнорируем эти новости, но говорим: не паниковать».

Паника во время войны с Ираном — дорого

Детрик отмечает, что инвесторы, паниковавшие в апреле 2025 года, когда президент Трамп объявил о тарифах, и акции упали почти на 20%, вероятно, упустили часть восстановления.

Но если вам нужно сейчас привлечь деньги и вы опасаетесь, что спад будет сильнее, нет правила, запрещающего вывести часть средств, говорит Детррик.

Для инвесторов, активно управляющих рисками и повышающих устойчивость портфеля, вложение в золото и другие альтернативные активы может служить хеджем, говорит Ульрике Хоффманн-Бурхарди, главный инвестиционный директор (Америка) и глобальный руководитель по акциям в UBS.

Но выход из рынка и попытки тайминга могут оказаться дорогими, предупреждает Хоффманн-Бурхарди. Например, если вы выйдете и не вернетесь вовремя, пропустите рост. Инвестиция в $100 в индекс S&P 500 в сентябре 1989 года выросла бы до $3,617 к январю 2026 года, говорит Хоффманн-Бурхарди. Но если бы вы вышли и пропустили лучший квартал, итог был бы всего $2,863 — на 20% меньше. «Более чем на 20% меньше», — отмечает она.

Вам также может понравиться:

Акции Nvidia падают, поскольку гигант ИИ хвалит Blackwell Momentum, но опасения по поводу маржи ударили по акциям

Акции Tesla продолжают падать. Поддержка близка к критической точке.

Забудьте Nvidia. Настоящая драма «Великолепной семерки» — с Tesla.

Найдите следующего Palantir или горячую IPO-акцию с этим инструментом

Определяйте базы и точки входа с MarketSurge