Guanghe Technology (1989) Hong Kong Public Offering Oversubscribed 1070.72 Times, Planned IPO on March 20, 2026

广合科技公布了其全球发售的最终结果，公司本次全球发售的最终发行价定为每股71.88港元，该价格为原定发行区间的上限。本次全球发售的股份总数为46,000,000股H股，其中香港公开发售股份数为4,600,000股，国际发售股份数为41,400,000股，且本次发售未设置超额配售权。按最终发行价计算，本次全球发售的募集资金总额约为33.1亿港元，扣除估计应付的上市开支1.21亿港元后，募集资金净额约为31.9亿港元。

认购情况方面，香港公开发售获得了202,417份有效申请，最终获接纳申请数为39,425份，认购倍数高达1,070.72倍。国际发售方面，承配人数为162名，认购倍数为14.64倍。由于香港公开发售认购踊跃，但公告显示本次发售不适用触发回补机制，因此回拨后香港公开发售股份数仍为4,600,000股，占全球发售股份总数的10.00%；国际发售股份数为41,400,000股，占全球发售股份总数的90.00%。

基石投资者方面，本次全球发售共有多名基石投资者参与，包括源峰基金管理有限公司、源峰资产管理及国泰君安投资（就源峰场外掉期而言）、上海景林及中信证券国际资本管理有限公司、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、大湾区发展基金管理有限公司、MY Asian Opportunities Master Fund, L.P.、霸菱资产管理(亚洲)有限公司、大家人寿保险股份有限公司及工银理财有限责任公司等。基石投资者合计获配20,674,500股发售股份，占全球发售股份总数的44.94%，占全球发售完成后已发行股本总数的4.38%。

本次全球发售的保荐人为中信证券。广合科技的H股预计将于2026年3月20日在香港联合交易所有限公司开始买卖，股份代号为1989。

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责任编辑：小浪快报