2 Акции искусственного интеллекта (AI) и сетевых технологий с максимальным потенциалом роста в 2026 году

Искусственный интеллект (ИИ) способствует беспрецедентному расширению инфраструктуры дата-центров. По мере того как компании развертывают более крупные и мощные модели ИИ, спрос на процессоры и высокоскоростное сетевое оборудование, соединяющее их, также растет. Фактически, мировой рынок сетевых решений для дата-центров оценивается в примерно 39,5 миллиарда долларов в 2025 году и, по прогнозам, достигнет более 93 миллиардов долларов к 2032 году.

Источник изображения: Getty Images.

В этой ситуации поставщики коммутаторов, межсоединительных чипов и сетевых платформ, такие как Broadcom (AVGO +0.27%) и Arista Networks (ANET 1.63%), могут ожидать сильного спроса. Вот почему эти две акции, связанные с сетями ИИ, выглядят перспективными с хорошим потенциалом роста до 2026 года.

Broadcom

Broadcom стал одним из ведущих поставщиков сетевых технологий, включая коммутаторы и высокоскоростные межсоединительные чипы, которые соединяют тысячи процессоров внутри современных дата-центров ИИ. В то время как графические процессоры (GPU) и специализированные ускорители выполняют вычисления, эти чипы полагаются на сетевое оборудование для постоянного обмена большими объемами данных.

Недавние финансовые показатели компании впечатляют. В первом квартале финансового 2026 года (завершился 1 февраля 2026 года) выручка Broadcom от ИИ выросла на 106% по сравнению с прошлым годом и составила 8,4 миллиарда долларов. На долю ИИ-сетей приходилась примерно треть этой суммы, и рост составил 60% по сравнению с прошлым годом.

Руководство ожидает, что во втором квартале выручка от ИИ достигнет примерно 10,7 миллиарда долларов. Ожидается, что доля сетевых решений станет еще больше и составит около 40% от выручки по ИИ.

Расширение

NASDAQ: AVGO

Broadcom

Сегодняшнее изменение

(0.27%) $0.85

Текущая цена

$316.78

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.5 трлн

Диапазон за день

$308.56 - $318.09

52-недельный диапазон

$138.10 - $414.61

Объем торгов

457K

Средний объем

28M

Валовая маржа

64.96%

Дивидендная доходность

0.77%

Кроме того, генеральный директор Хок Тан прогнозирует более 100 миллиардов долларов выручки от чипов ИИ к 2027 году, включая как ускорители, так и сетевые чипы. Эта перспектива подтверждается многолетними партнерствами с шестью крупными клиентами в области ИИ и обеспеченными мощностями поставок до 2028 года. Если доля сетевых решений продолжит оставаться в диапазоне 33%–40%, то к 2027 году выручка от сетевых решений ИИ может составить от 33 до 40 миллиардов долларов.

Чип Tomahawk 6 от Broadcom, используемый для соединения кластеров процессоров внутри дата-центра, уже пользуется высоким спросом. Компания также отмечает сильное внедрение своего 200-гигабитного SerDes — технологии, которая обеспечивает очень высокоскоростную передачу данных между процессорами и сетевым оборудованием. Компания планирует продолжать доминировать на рынке ИИ-сетей с помощью Tomahawk 7, который вдвое превосходит по производительности Tomahawk 6 и запланирован к запуску в 2027 году.

Уолл-стрит видит в акции потенциал роста в 2026 году, поскольку компания продолжает укреплять свои позиции на рынке инфраструктуры ИИ. Консенсусная целевая цена составляет 470 долларов, что предполагает рост на 37,6% от последней цены закрытия (на 11 марта 2026 года). Однако исследовательская фирма Baird установила наиболее оптимистичный целевой уровень в 630 долларов, что дает потенциал роста на 84,4%.

Таким образом, при росте затрат на инфраструктуру дата-центров ИИ и сохранении сетевых решений в качестве ключевой части инфраструктуры ИИ, Broadcom выглядит хорошо подготовленной к впечатляющей доходности в 2026 году.

Arista Networks

Arista Networks — еще один заметный игрок на быстрорастущем рынке сетевых решений для ИИ. Компания поставляет высокопроизводительные Ethernet-коммутаторы и программные платформы, используемые в крупных дата-центрах для соединения серверов, систем хранения данных и ускорителей ИИ.

Недавние финансовые показатели Arista подчеркивают ее сильные позиции. Выручка за финансовый 2025 год (завершился 31 декабря 2025 года) составила около 9 миллиардов долларов, что на 28,6% больше по сравнению с прошлым годом. Руководство ожидает, что выручка за 2026 год достигнет примерно 11,25 миллиарда долларов, что соответствует росту на 25% по сравнению с прошлым годом. Одним из ключевых драйверов роста является развитие сетевых решений для ИИ. Компания повысила свою целевую выручку по ИИ-сетям на 2026 год до 3,25 миллиарда долларов, увеличив предыдущий прогноз с 2,75 миллиарда.

В настоящее время Arista работает с четырьмя крупными клиентами в области ИИ, три из которых уже внедрили почти 100 000 GPU каждый. Четвертый клиент переходит с технологии InfiniBand от Nvidia на Ethernet-решения Arista, и ожидается, что к 2026 году он достигнет отметки в 100 000 GPU. Помимо облачных провайдеров, компания также отмечает рост спроса на сетевые решения со стороны разработчиков моделей ИИ и платформ неооблаков (мелких облачных компаний, сдающих вычислительные мощности для задач ИИ).

Расширение

NYSE: ANET

Arista Networks

Сегодняшнее изменение

(-1.63%) $-2.22

Текущая цена

$133.85

Основные показатели

Рыночная капитализация

$171 млрд

Диапазон за день

$132.36 - $135.96

52-недельный диапазон

$59.43 - $164.94

Объем торгов

39K

Средний объем

7.7M

Валовая маржа

64.06%

Портфель сетевых решений Arista включает Ethernet-коммутаторы, оптимизированные для ИИ и дата-центров, с скоростью передачи данных от 10 гигабит в секунду до 800 гигабит в секунду. Эти показатели отражают скорость передачи данных по сети. В отрасли также готовятся к следующему этапу обновлений — переходу к платформам с пропускной способностью 1,6 терабит, что позволит еще быстрее обмениваться данными между серверами и процессорами внутри крупных дата-центров. В 2025 году более 100 клиентов внедрили системы Ethernet со скоростью 800 гигабит.

Уолл-стрит также видит значительный потенциал роста в акции, поскольку спрос на инфраструктуру ИИ продолжает расти. Консенсусная целевая цена аналитиков составляет 177 долларов, что предполагает рост на 30,2% от последней цены закрытия.

Если расходы на инфраструктуру ИИ продолжат ускоряться, а открытые стандарты Ethernet станут предпочтительной архитектурой для крупных кластеров ИИ, акции Arista могут показать еще более значительный рост в 2026 году.