Где финансовые учреждения занимают место в цепочке стоимости AR/AP

Один запрос на покупку теперь запускает цепочку одобрений, обмена данными и решений по финансированию, которые выходят далеко за рамки традиционных процессов кредиторской и дебиторской задолженности. По мере усложнения рабочих процессов AR/AP банки и сети сталкиваются с важным вопросом: где они действительно занимают место в цепочке создания стоимости, полной возможностей, но лишенной ясности?

Чтобы снизить эту неопределенность, Хью Томас, ведущий аналитик по коммерческим и корпоративным вопросам в Javelin Strategy & Research, составил карту цепочки создания стоимости AR/AP, выделил ключевых участников рынка и проанализировал, как финансовые учреждения могут выделиться в своем новом отчете Capabilities in Context: A Value Chain Analysis of AP and AR Providers.

Укрепление позиций в процессе

Исторически многие финансовые компании переоценивали свои возможности в попытках занять роль в процессах AR/AP.

«Когда я начинал работать в этой сфере, банки пытались эффективно войти в область закупок», — говорит Томас. «Когда в Канаде появился Ariba, это были в основном банковские партнеры, способствовавшие его росту. Они брали на себя отношения с казначейством и предлагали: «Вот рынок, где вы можете делать разовые покупки и так далее»».

«Если что и доказывает история, то это то, что для банков расширение цепочки создания стоимости было, возможно, слишком большим шагом», — добавил он. «Не обязательно делать стратегическую часть закупок зависимой от того, кого вы используете для казначейских услуг. Пусть каждый занимается своим основным делом».

Есть заметные успехи, особенно через партнерства и интеграции. Например, Mastercard сотрудничает с SAP Taulia, что позволяет внедрять финансы внутри корпоративных систем. Visa создала аналогичные отношения, при которых бизнес-партнеры занимаются одобрениями, а оба участника — покупатель и продавец — переводят средства внутри системы, после чего Visa или Mastercard завершают транзакцию.

Когда карточные сети закрепляются в этих процессах, они могут предлагать партнерам дополнительные услуги, что укрепляет эти отношения.

«Это видно, например, в помощи поставщикам, таким как SAP, чтобы они лучше понимали», — говорит Томас. «Здесь кто-то более склонен использовать виртуальную карту. Или банки делятся кейсами по реальным платежам в реальном времени, пытаясь распространить их использование и создавать лучшие решения для роста этого направления в партнерстве с поставщиками цепочки».

Закупка компонента

Учитывая эти возможности, крайне важно для финансовых компаний понимать цепочку создания стоимости AR/AP в целом. Например, с точки зрения кредиторской задолженности, отдел может уведомить закупки о необходимости компонента. Затем отдел закупок определяет компонент, ведет переговоры по цене и возвращает информацию запрашивающему отделу.

«При этом, учитывая риск, связанный с этим для покупателя, отдел закупок может сказать: «Поставщику компонента, мы сейчас дадим деньги, если хотите, и предложим скидку за оплату сейчас», — объясняет Томас. «Или: «Мы можем выдать вам карту, вы авторизуете платеж, и у вас будут средства, зарезервированные для оплаты, или мы заплатим вам сразу после получения товара»».

Анализируя потоки данных и риски по всей цепочке, финансовые учреждения могут помочь клиентам лучше управлять денежными потоками и балансировать операции. В этой роли банк фактически выступает в роли посредника между сторонами.

Для этого финансовое учреждение должно понять весь процесс AR/AP и внедрить свои решения так, чтобы их можно было применять на нескольких этапах цепочки. Это касается как покупателя, так и продавца: продавец может получить платеж раньше, покупатель — продлить сроки оплаты, или банк может вмешаться, чтобы обеспечить оба варианта одновременно.

«Идея понимания цепочки — это для потенциального финансиста или арбитра по срокам платежей, данных и управлению рисками — понять, какие данные доступны, где и какие контрольные механизмы есть, какие обязательства были сделаны, и где можно более эффективно внедрять свои решения», — говорит Томас.

Обнаружение пробелов в исполнении

Еще один важный аспект для банков — защита доходов. В настоящее время большинство компаний, заполняющих пробелы в процессах AR/AP, — это финтех-компании, предоставляющие программное обеспечение как услугу. Некоторые из них предлагают нишевые возможности, другие начинают выполнять функции традиционных банков.

Некоторые финтех-компании сейчас предоставляют решения для ускорения оборотного капитала или виртуальные карты, что потенциально может снизить долю рынка банка. Финансовое учреждение, хорошо разбирающееся в этой сфере, может выбрать партнерство с теми поставщиками, которые не создают конфликтов интересов.

Более того, полное понимание участников цепочки AR/AP открывает дополнительные возможности.

«На любом этапе жизненного цикла дебиторской задолженности есть шанс сделать все — от финансирования до продажи за 0,50 доллара за доллар, с учетом возможности вернуть кредит, который был предоставлен, и который превратился в безнадежный долг», — говорит Томас. «Рекомендуется анализировать эти пробелы в исполнении, особенно там, где есть потенциал внедрения встроенных платежных и ликвидных инструментов, и использовать данные в реальном времени для влияния на способ и сроки платежа».

Кто есть кто

Влияя на сроки в процессе AR/AP, банки могут создавать динамическую выгоду как для себя, так и для клиентов.

«По мере того, как данные становятся более доступными, вы можете лучше понять: «Если я перенесу все эти платежи на 45 дней, мы все равно будем соответствовать требованиям», — говорит Томас. «Платежи в 30 дней делаются потому, что есть цикл платежей, с которым мы работаем, или чтобы все было синхронизировано. Переносим на 45 дней — и можем это сделать, потому что у нас есть новая AI-решение или что-то подобное, и платим точно в день».

После того как финансовые учреждения наладят партнерство с поставщиками AR/AP, станет возможным объединять данные и автоматизированные инструменты для получения дополнительной ценности. Например, в определенных сценариях банк может еще больше расширить процесс, чтобы лучше соответствовать потребностям клиента.

«Это и есть суть: понять, кто есть кто в этой цепочке, как на стороне кредиторов, так и на стороне дебиторов», — говорит Томас. «Лучший способ — это анализ цепочки создания стоимости».

«Другие шаги — сегментировать и приоритизировать тех, с кем стоит работать, исходя из того, как они зарабатывают и используют отчеты, чтобы понять: «Вот длинный список, каталог участников, где они в цепочке и как зарабатывают», — добавляет он. «Тогда можно определить, с кем стоит начать, чтобы понять, где ваше решение может найти применение».