Акции США теряют позиции на фоне напряженности с Ираном, которая поддерживает давление на цены нефти

Потери на Уолл-стрит в пятницу усилились, поскольку продолжающиеся последствия войны в Иране продолжают поднимать цены на нефть, увеличивая инфляционное давление на мировую экономику.

Индекс S&P 500 снизился на 0,6% после роста до 0,9% в начале торгов. Базовый индекс сейчас на 3,1% ниже по сравнению с началом года.

Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,3%, а индекс Nasdaq Composite завершил день на 0,9% ниже. Индексы также завершили неделю третьей подряд недельной потерей.

После краткого снижения в начале пятницы цены на нефть снова выросли, вернувшись выше отметки $100 за баррель. Brent, международный стандарт, закрылась на 2,7% выше — $103,14 за баррель. За месяц цена выросла примерно на 40%.

Баррель американской нефти вырос на 3,1%, закрывшись на уровне $98,71. За месяц цена выросла примерно на 46%.

«Сейчас всё торгуется только в зависимости от цен на нефть», — сказал Майкл Антонелли, стратег рынка в Baird. «Мы фактически находимся в режиме ожидания, пока не появится подробная информация о конфликте на Ближнем Востоке».

Цены на нефть были волатильными с начала войны. Действия Ирана фактически остановили грузоперевозки через узкий пролив Хормуз, по которому обычно идет пятая часть мировых нефтяных поставок. Это вынудило нефтяных производителей сокращать добычу, поскольку нефть некуда девать.

С тех пор, как закрыли пролив Хормуз, по данным независимой исследовательской компании Rystad Energy, было отключено более 12 миллионов баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Если война продолжит мешать добыче и транспортировке нефти из Персидского залива, это может вызвать рост инфляции, что негативно скажется на мировой экономике.

AP AUDIO: акции США теряют позиции, поскольку война с Ираном продолжает оказывать давление на цены на нефть

После волнений, вызванных войной с Ираном, американские акции немного стабилизировались.

Президент Дональд Трамп ранее заявил, что примет дополнительные меры для борьбы с ограничением потоков нефти. Это следует за решением администрации временно разрешить Индии покупать российскую нефть.

Международное энергетическое агентство в среду объявило, что его участники предоставят рекордные 400 миллионов баррелей нефти из своих аварийных резервов, однако некоторые экономисты считают, что это мало успокоит рынки.

Доходность долгосрочных облигаций продолжила расти в пятницу, поскольку трейдеры реагировали на очередной рост цен на нефть, являющийся ключевым фактором инфляции.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,28% с 4,26% в конце четверга. Перед началом войны она составляла всего 3,97%.

Рост доходности облигаций может привести к повышению ставок по потребительским кредитам, таким как ипотека для потенциальных покупателей жилья и выпуск облигаций для компаний, желающих расширяться. Также это оказывает давление на цены всех видов инвестиций — от акций до криптовалют.

«Ожидания более высокой инфляции означают более высокие доходности, а с ростом ожиданий инфляции начинают исключаться ставки по ставкам», — сказал Антонелли. «Именно это мы сейчас и наблюдаем».

Повышение ставки ФРС может стимулировать экономику и рынок труда, но также потенциально усугубить инфляцию. Следующее заседание по монетарной политике Федеральной резервной системы запланировано на следующую неделю. Однако трейдеры на Уолл-стрит оценивают вероятность снижения ставки менее чем в 1%, согласно данным CME Group.

Новая статистика потребительских расходов, опубликованная в пятницу, показывает, что инфляция немного выросла в январе, даже до того, как война в Иране вызвала скачок цен на нефть и газ.

Министерство торговли сообщило, что цены выросли на 2,8% по сравнению с январем прошлого года. Исключая волатильные категории продуктов питания и энергии, — на которые обращает особое внимание Федеральная резервная система — базовые цены выросли на 3,1%, что выше предыдущего месяца (3%) и является самым высоким показателем за почти два года.

Тем не менее, потребители в январе увеличили свои расходы на 0,4%, а их доходы выросли на тот же уровень, согласно отчету.

Последний индекс настроений потребителей Университета Мичигана в пятницу немного снизился, достигнув самого низкого уровня за год, на фоне роста цен на бензин с начала войны в Иране.

Также на Уолл-стрит поступила информация о состоянии американского экономического роста в квартале октябрь-декабрь. Экономика, пострадавшая от 43-дневного правительственного шатдауна прошлой осенью, выросла слабо — на 0,7% в годовом выражении, что ниже первоначальной оценки прошлого месяца.

Ulta Beauty снизилась на 14,2%, что стало крупнейшим падением среди акций S&P 500 после того, как квартальные результаты розничного продавца косметики не оправдали ожиданий аналитиков. Прибыль Ulta снизилась из-за увеличения расходов на продажи, общие и административные расходы выросли на 23%, достигнув $1 миллиарда за период.

В итоге индекс S&P 500 снизился на 40,43 пункта, до 6632,19. Индекс Dow потерял 119,38 пункта, завершив на уровне 46558,47, а Nasdaq упал на 206,62 пункта, до 22105,36.

На зарубежных рынках Европы большинство индексов закрылись ниже после падения в Азии.