Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с дистрибьютором пресс-релизов по любым вопросам.

Whirlpool Corporation объявляет о ценах на увеличенные одновременные размещения обыкновенных акций и депозитарных расписок

PR Newswire

Ср, 25 февраля 2026 г., 14:46 по местному времени GMT+9 11 мин чтения

В этой статье:

WHR

-13,87%

BENTON HARBOR, Мичиган, 25 февраля 2026 г. /PRNewswire/ — Whirlpool Corporation [NYSE: WHR] («Whirlpool» или «Компания») объявила сегодня о ценах на ранее анонсированные отдельные публичные размещения с андеррайтингом: (i) 6 884 057 обыкновенных акций номиналом $1,00 за акцию («Общие акции») по цене $69,00 за акцию («Размещение обыкновенных акций») и (ii) 10 500 000 депозитарных расписок («Депозитарные расписки»), каждая из которых представляет собой 1/20 доли в акции недавно выпущенной 8,50% серии A обязательных конвертируемых привилегированных акций номиналом $1,00 за акцию («Привилегированные акции»), по цене $50,00 за депозитарную расписку («Размещение депозитарных расписок», вместе — «Размещения»). Whirlpool предоставила андеррайтерам каждого размещения опцион на 30 дней на покупку до (i) 1 014 493 обыкновенных акций и (ii) 1 000 000 депозитарных расписок, исключительно для покрытия избыточных размещений, по цене размещения за вычетом соответствующей комиссии. Ожидается, что размещения закроются 27 февраля 2026 г., при условии выполнения обычных условий закрытия.

Whirlpool Corporation (PRNewsFoto/Whirlpool Corporation)

25 февраля 2026 г. Компания заключила договор купли-продажи обыкновенных акций («Договор купли-продажи») с Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co., Ltd. («Покупатель») на продажу в общей сложности 434 782 акций компании по цене $69,00 за акцию на общую сумму $30 миллионов. Продажа осуществлена в рамках частного размещения («Частное размещение») в соответствии с разделом 4(a)(2) Закона о ценных бумагах 1933 года, с поправками. Покупатель — полностью принадлежащее Whirlpool (Китай) Co., Ltd. («Whirlpool China») дочернее предприятие, в которое Компания косвенно владеет миноритарной долей, и которое котируется на Шанхайской фондовой бирже. Эффективность Договора купли-продажи зависит от одобрения акционеров Whirlpool China. Также 24 февраля 2026 г. Guangdong Galanz Household Appliances Co., Ltd. («Поддерживающая сторона»), контролирующий акционер Whirlpool China, направила Компании письмо о намерениях, в котором, среди прочего, говорится, что Поддерживающая сторона приложит разумные усилия для того, чтобы Whirlpool China созвала собрание акционеров для одобрения Договора купли-продажи и проголосовала за его одобрение. Закрытие Частного размещения также зависит от выполнения обычных условий, включая получение определённых регуляторных одобрений. Первоначально дата закрытия запланирована на 31 июля 2026 г., однако Buyer может односторонне отложить её до 240 дней. Закрытие Частного размещения не является условием для закрытия Размещений. Нет гарантии, что Частное размещение будет завершено своевременно или вообще состоится. Wells Fargo Securities, LLC выступила агентом по размещению в рамках Частного размещения.

Продолжение истории  

Чистый доход от размещения обыкновенных акций составит примерно $454,9 миллиона (при условии, что андеррайтеры не воспользуются опционом на покупку дополнительных акций) и чистый доход от размещения депозитарных расписок — примерно $508,1 миллиона (при условии, что андеррайтеры не воспользуются опционом на избыточное размещение дополнительных депозитарных расписок), после вычета соответствующих комиссий и предполагаемых расходов на размещение, оплачиваемых Whirlpool. Компания планирует использовать полученные средства для частичного погашения задолженности по кредитной линии и для общекорпоративных целей, включая стратегические инвестиции в вертикальную интеграцию и автоматизацию.

Держатели депозитарных расписок будут иметь пропорциональную долю прав и привилегий Привилегированных акций, включая право конвертации, дивиденды, ликвидационные и голосовые права, в соответствии с условиями депозитарного соглашения. Привилегированные акции будут накапливать дивиденды (которые могут выплачиваться наличными или, при определённых ограничениях, в виде акций обыкновенных или их комбинации) по ставке 8,50% годовых на сумму ликвидационной стоимости, равную $1 000 за акцию, и выплачиваться по решению совета директоров Whirlpool (или уполномоченного им комитета) 15 февраля, 15 мая, 15 августа и 15 ноября каждого года, начиная с 15 мая 2026 г. и по 15 февраля 2029 г. включительно. Если не произойдет досрочной конвертации, каждая находящаяся в обращении акция Привилегированных акций автоматически конвертируется примерно 15 февраля 2029 г. в от 12,334 до 14,492 акций обыкновенных (и, соответственно, каждая депозитарная расписка — в от 0,6167 до 0,7246 акций обыкновенных), с учетом стандартных антиразводнительных корректировок, определяемых на основе взвешенной по объему средней цены обыкновенных акций за 20 последовательных торговых дней, начиная с 21-го запланированного торгового дня до 15 февраля 2029 г. В период до обязательной даты конвертации (как определено в проспекте-дополнении, относящемся к депозитарным распискам) держатель 20 депозитарных расписок может потребовать у банка-депозитария конвертировать одну акцию Привилегированных акций в количество акций обыкновенных, равное минимальному курсу конвертации 12,334, с учетом антиразводнительных и других корректировок. В настоящее время для депозитарных расписок и Привилегированных акций отсутствует публичный рынок. Whirlpool подала заявку на листинг депозитарных расписок на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом «WHR.PRA».

Wells Fargo Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC и Citigroup Global Markets Inc. выступают в качестве ведущих совместных менеджеров по размещениям. BNP Paribas Securities Corp. и Mizuho Securities USA LLC — в качестве совместных менеджеров. BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC и Scotia Capital (USA) Inc. — в качестве совместных менеджеров по размещению депозитарных расписок, BofA Securities, Inc. и Goldman Sachs & Co. LLC — по размещению обыкновенных акций, а Scotia Capital (USA) Inc. — в качестве со-менеджера по размещению. MUFG Securities Americas Inc., PNC Capital Markets LLC, Loop Capital Markets LLC и Itau BBA USA Securities, Inc. — в качестве со-менеджеров. ICR Capital LLC выступает финансовым советником Whirlpool по депозитарным распискам.

Заявление о регистрации по форме S-3, касающееся этих ценных бумаг, было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) и стало действительным. Каждое размещение может осуществляться только посредством проспекта-дополнения и сопроводительного проспекта. После их появления копии окончательных проспектов-дополнений и сопроводительных проспектов можно получить на сайте SEC, обратившись в Wells Fargo Securities, LLC, по адресу: 90 South 7th Street, 5-й этаж, Миннеаполис, MN 55402, по телефону 800-645-3751 или по электронной почте WFScustomerservice@wellsfargo.com; в J.P. Morgan Securities LLC, по адресу: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 или по электронной почте prospectus-eq_fi@jpmchase.com; или в Citigroup Global Markets Inc., по адресу: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, по телефону 800-831-9146.

Данный релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке этих ценных бумаг, а также не является предложением, приглашением или продажей этих ценных бумаг в юрисдикциях, где такие действия являются незаконными.

О WHIRLPOOL CORPORATION

Whirlpool Corporation (NYSE: WHR) — ведущая компания по производству бытовой техники, постоянно стремящаяся улучшить качество жизни дома. Являясь единственным крупным производителем кухонной и прачечной техники в США, компания внедряет значительные инновации для удовлетворения меняющихся потребностей потребителей через свой узнаваемый брендовый портфель, включающий Whirlpool, KitchenAid, JennAir, Maytag, Amana, Brastemp, Consul и InSinkErator. В 2025 году компания зафиксировала примерно $16 миллиардов чистых продаж в год — почти 90% из которых приходилось на Америку — и насчитывала 41 000 сотрудников, а также 35 центров по производству и исследованию технологий. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте WhirlpoolCorp.com.

РАЗДЕЛ «ВЕБ-САЙТ»

Мы регулярно публикуем важную информацию для инвесторов на нашем сайте WhirlpoolCorp.com в разделе «Инвесторы». Также мы планируем обновлять раздел «Горячие темы — Вопросы и ответы» этого сайта как средство раскрытия существенной, непубличной информации и для соблюдения требований Регламента FD. Поэтому инвесторы должны следить за разделом «Инвесторы» на нашем сайте, а также за нашими пресс-релизами, отчетами SEC, публичными конференц-звонками, презентациями и вебкастами. Информация, содержащаяся на нашем сайте или доступная через него, не является частью этого документа и не включена по ссылке.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О WHIRLPOOL

Закон о реформе судебных исков по ценным бумагам 1995 года предоставляет безопасную гавань для прогнозных заявлений, сделанных нами или от нашего имени. Некоторые заявления в этом документе не связаны строго с историческими или текущими фактами и могут содержать прогнозные заявления, отражающие наши текущие взгляды на будущие события и финансовые показатели. Их можно определить по использованию терминов таких как «может», «может быть», «будет», «следует», «возможно», «план», «предсказать», «прогнозировать», «потенциал», «ожидать», «оценивать», «рассчитывать», «предположить», «верить», «может повлиять», «на пути», «гарантировать», «стремиться», «искать» и их отрицания, а также слова и выражения схожего значения. Примеры прогнозных заявлений включают заявления, касающиеся размещения обыкновенных акций, привилегированных акций и депозитарных расписок, нашей способности завершить размещения в ожидаемые сроки или вообще, а также предполагаемого использования полученных средств, а также любые другие заявления, не связанные напрямую с историческими или текущими фактами. Эти прогнозные заявления следует рассматривать с учетом того, что они связаны с рисками и неопределенностями, известными и неизвестными, и могут быть подвержены ошибкам в предположениях. Поэтому ни одно прогнозное заявление не может быть гарантировано, а фактические результаты могут значительно отличаться.

Множество рисков, непредвиденных обстоятельств и неопределенностей могут привести к тому, что фактические результаты существенно отклонятся от прогнозных заявлений Whirlpool. Среди них: (1) острая конкуренция в индустрии бытовой техники и влияние меняющейся розничной среды, включая прямые продажи потребителям; (2) способность Whirlpool поддерживать или увеличивать продажи крупным торговым клиентам и застройщикам; (3) способность Whirlpool сохранять репутацию и имидж бренда; (4) способность достигать бизнес-целей и успешно управлять стратегической трансформацией портфеля и аутсорсингом бизнес-единиц; (5) способность понимать предпочтения потребителей и успешно разрабатывать новые продукты; (6) способность получать и защищать права интеллектуальной собственности; (7) риски, связанные с приобретениями, продажами и инвестициями, включая риски, связанные с прошлыми сделками; (8) способность поставщиков критически важных деталей, компонентов и оборудования своевременно и по разумной цене поставлять их Whirlpool; (9) риски, связанные с международной деятельностью Whirlpool; (10) способность реагировать на непредвиденные социальные, политические и экономические события, включая эпидемии/пандемии; (11) сбои информационных систем, утечки данных, нарушения конфиденциальности, сбои сети и кибератаки; (12) расходы на ответственность за продукцию и отзыв продукции; (13) способность привлекать, развивать и удерживать руководителей и квалифицированных сотрудников; (14) влияние трудовых отношений; (15) колебания стоимости ключевых материалов (включая сталь, смолы и базовые металлы) и компонентов, а также способность компенсировать рост затрат; (16) способность управлять валютными колебаниями; (17) последствия списаний goodwill, нематериальных активов и запасов; (18) тенденции в расходах на здравоохранение, изменения нормативных требований и расхождения между результатами и оценками, что может увеличить будущие обязательства по пенсионным и постпенсионным программам; (19) влияние понижений кредитных рейтингов; (20) риски судебных разбирательств, налогов и соблюдения законодательства; (21) последствия и расходы государственных расследований или действий третьих сторон; (22) изменения в правовой и нормативной среде, включая экологические, санитарные и безопасностные нормы, законы о конфиденциальности данных, налоги и ИИ; (23) влияние изменений в торговой политике, включая тарифы; (24) способность Whirlpool реагировать на влияние изменения климата и экологические нормы; (25) неопределенность мировой экономики и изменения в экономических условиях. За исключением случаев, предусмотренных законом, мы не обязаны обновлять какие-либо прогнозные заявления, и инвесторам рекомендуется ознакомиться с раскрытиями в наших отчетах в SEC. Невозможно предусмотреть или определить все факторы, которые могут привести к отклонению фактических результатов от ожидаемых или исторических. Поэтому инвесторам не следует считать указанные выше факторы исчерпывающими и полными. Дополнительную информацию о таких факторах можно найти в наших периодических отчетах в SEC, включая последний годовой отчет по форме 10-K, обновляемый квартальными отчетами по форме 10-Q, текущими отчетами по форме 8-K и другими документами, подаваемыми в SEC.

Cision

Посмотреть оригинальный контент для загрузки мультимедиа:

Условия и Политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Больше информации