3 года, отменено около 100 миллионов кредитных карт! Банки продолжают корректировку этого направления деятельности

За последние три года в нашей стране заметно сократился объем кредитных карт.

Недавно, согласно данным, опубликованным Центральным банком в отчёте о работе платежной системы за третий квартал 2025 года, с начала 2025 года количество кредитных карт (включая кредитные и заемные карты в одном пластике) достигло 7,07 миллиарда штук. Аналитики агентства «券商中国» подсчитали, что за текущий год масштаб кредитных карт по всей стране продолжил снижаться, уменьшившись на 20 миллионов по сравнению с началом года; за более длительный период за последние три года было сокращение почти на 100 миллионов карт.

По данным нескольких крупнейших банков, опубликованным в этом году, три основные тенденции в сфере кредитных карт продолжают сохраняться: во-первых, заметное сокращение количества выданных карт, бизнес по кредитным картам постепенно переходит от масштабного расширения к повышению качества; во-вторых, темпы роста объема потребления по кредитным картам значительно замедлились, рынок потребления по кредитным картам испытывает определённое сокращение; в-третьих, у большинства крупных и средних банков качество кредитных портфелей по кредитным картам заметно колеблется, при этом ускоряется очистка от проблемных кредитов.

За три года почти 1 миллиард кредитных карт «исчез»

2 декабря Центральный банк опубликовал отчёт «Общее состояние работы платежной системы за третий квартал 2025 года», в котором указано, что на конец сентября 2025 года число кредитных карт снизилось до 7,07 миллиарда. По сравнению с данными за сентябрь 2022 года, когда их было 8,07 миллиарда, это снижение продолжается уже 12 кварталов подряд, всего примерно на 1 миллиард карт.

Кредитные карты — важная часть розничной стратегии банков, а также один из ключевых источников дохода от посреднических услуг и процентов. В последние годы ужесточение регулирования со стороны финансовых органов привело к тому, что показатели, такие как число выданных карт, количество клиентов, доля рынка или рейтинг, перестали быть единственными или основными критериями оценки работы банка.

За последние годы крупные банки, лидирующие по объему выдачи кредитных карт, активно очищали свои портфели от «спящих» карт, что соответствует требованиям регулирования по динамическому мониторингу и управлению уровнем «спящих» карт. Под «долгосрочно спящими» картами понимаются карты, по которым отсутствуют активные транзакции более 18 месяцев, при этом текущий баланс по кредиту и переплата равны нулю. После постепенной очистки таких карт уровень активных карт повысился.

Аналитики «券商中国» на основе данных нескольких публичных банков за последние два года отметили, что к середине 2025 года у таких крупных государственных банков, как «交通银行», «工商银行», «建设银行» и «邮储银行», количество выданных кредитных карт снизилось соответственно примерно на 4,79 миллиона, 4 миллиона, 2 миллиона и 1 миллион штук. В то же время, такие банки, как «中信银行», «中国银行», «华夏银行» и «招商银行», показали рост: у «中信银行» — примерно на 6,37 миллиона карт, у «中国银行» и «华夏银行» — на 2,34 миллиона и 1,8 миллиона соответственно.

Старший специалист по исследованиям кредитных карт, Дон Чжэн, считает, что сокращение рынка кредитных карт — результат совместных действий регулирования, конкуренции на рынке, изменений в привычках пользователей и стратегических решений самих банков. Например, с точки зрения конкуренции, изменения в платежной экосистеме и появление новых конкурентов оказывают давление на традиционные кредитные карты, мобильные платежи глубоко интегрированы в повседневную жизнь и, опираясь на сценарии платежей, заменяют традиционные карты в мелких и высокочастотных операциях.

63 кредитных центра закрылись за год

Ускорение интеграции и очистки кредитных карт также проявляется в сокращении и закрытии специализированных отделений по кредитным картам в некоторых коммерческих банках.

По данным, опубликованным на сайте Управления финансового регулирования, до момента публикации этого материала, в текущем году было закрыто 63 кредитных центра таких банков, как «交通银行», «民生银行» и «广发银行».

Наиболее крупное число закрытых отделений у «交通银行» — 56, в том числе в таких городах, как Шанхай, Пекин, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. Также «民生银行» закрыли в этом году пять отделений: Центр кредитных карт в Северном регионе, в Восточном регионе, в Центральном регионе и в Южном регионе, а также отделение в Дэяне. «广发银行» закрыли отделения в Чанцзи и Муданьцзяне.

Фактически, отделения по кредитным картам обычно управляются напрямую центральным офисом банка, их персонал, маркетинговые мероприятия и операционные расходы не связаны с местными филиалами. Такие специализированные отделения активно создавались в период быстрого роста рынка кредитных карт для захвата новых территорий, инвестируя ресурсы в развитие бизнеса в городах с недостаточной конкуренцией.

Однако в последние годы, когда рынок кредитных карт вошёл в стадию острой конкуренции, а регулирование усилилось, всё больше банков начинают взвешенно подходить к вложениям и управлению этим сегментом, выбирая более эффективные стратегии.

В марте 2025 года на отчёте о результатах деятельности за 2024 год «交通银行» впервые прокомментировал тенденцию закрытия и объединения своих кредитных центров по всей стране. Основная идея — «ускорение трансформации кредитных карт в региональные бизнес-модели».

Руководство банка отметило, что ранее бизнес по кредитным картам реализовывался через централизованный управляемый из одного центра, что имело свои преимущества в период быстрого роста. Однако по мере развития рынка эта модель стала всё более ограниченной.

В связи с изменениями на рынке, руководитель «交通银行» заявил, что для более полного удовлетворения потребностей клиентов в комплексных финансовых услугах и для адаптации к новым условиям развития кредитных карт, банк реформировал свою бизнес-модель: вместо централизованного управления кредитными картами теперь бизнес осуществляется через филиалы по регионам, предоставляя клиентам единый комплекс услуг и интегрируя кредитные карты в розничные услуги региона.

Закрытие кредитных центров не означает отказа от сервиса, а является частью стратегии по перераспределению операционной деятельности. Как ранее отмечали сотрудники банков, после переноса клиентов из центров в местные филиалы, можно продолжать предоставлять услуги через «онлайн + офлайн» модели, интегрировать кредитные карты в программы управления богатством и потребительские кредиты, что повышает лояльность клиентов.

Давление на розничные активы, такие как кредиты по кредитным картам

Помимо замедления роста количества карт, в этом году наблюдается тенденция к снижению общего объема транзакций по кредитным картам, а также, по данным некоторых банков, — и остатка по кредитам.

По данным за первую половину 2025 года, у пяти сравниваемых банков, таких как «招商银行», объем потребления по кредитным картам снизился примерно на 1888 миллиардов юаней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,02 триллиона юаней. Аналогичные показатели у «光大银行», «中信银行», «兴业银行» и «华夏银行» снизились на 1693, 1557, 1110 и 700 миллиардов юаней соответственно.

Также снижается остаток по кредитам (овердрафтам) по кредитным картам. Анализ данных десяти крупнейших банков по этому показателю показывает, что в первой половине 2025 года, за исключением «农业银行» и «工商银行», у большинства банков он вырос. Однако у таких банков, как «平安银行», «中信银行», «民生银行» и «光大银行», остатки по кредитам по кредитным картам снизились примерно на 761, 456, 251 и 154 миллиарда юаней соответственно.

По данным отчёта консалтинговой компании «德勤», опубликованного в сентябре 2025 года, снижение объема потребления по кредитным картам связано с макроэкономической ситуацией и уровнем потребительского доверия. Это отражает снижение спроса на потребительские товары и рост сбережений в качестве меры предосторожности. В целом, тенденция к сокращению рынка кредитных карт очевидна, и все банки сталкиваются с вызовами снижения потребительских расходов.

Также, по данным «券商中国», у крупнейших государственных и частных банков, в первой половине 2025 года, уровень просроченных кредитов по кредитным картам вырос по сравнению с прошлым годом, что негативно сказалось на качестве активов.

Конкретно, у «工商银行», «民生银行», «兴业银行» уровень просроченных кредитов по кредитным картам превысил 3%, у «交通银行» — около этого уровня. У «工行» он вырос на 0,72 процентных пункта до 3,75%, у «交行» — на 0,65 пункта до 2,97%, у «建设银行» и «民生银行» — на 0,49 и 0,44 пункта соответственно, достигнув 2,35% и 3,68%. Также у «兴业银行» и «平安银行» уровень просроченных кредитов снизился на 0,6 и 0,4 процентных пункта.

Команда аналитиков «国信证券» в ноябре этого года отметила, что риски розничных кредитов банков сейчас проявляются, и пик ещё не достигнут. В числе таких кредитов — ипотечные, потребительские и кредитные карты. За последние годы уровень просроченных кредитов по кредитным картам продолжает расти, хотя темпы этого роста замедляются.