Закрытие американского рынка | Индекс Доу упал на 768 пунктов, достигнув годового минимума Пауэлл: рост цен на энергоносители повышает инфляционные ожидания

Центральный банк сохраняет паузу в решениях по ставкам, ожидается снижение ставок на 1 раз в этом и следующем году; конфликт на Ближнем Востоке привел к росту цен на нефть почти на 50% за месяц. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул, что если не будет прогресса в борьбе с инфляцией, снижение ставок не рассматривается. Он считает, что рост цен на энергоносители повысит общие инфляционные ожидания, и сейчас важнейшее — снизить инфляцию по товарам. После его выступления индекс Dow упал на 800 пунктов.

Индекс Dow завершил день падением на 768 пунктов, составив 46225 пунктов; индекс S&P снизился на 1.36%, до 46225 пунктов; Nasdaq упал на 1.46%.

Обострение ситуации в Иране: впервые за долгое время нефтегазовые месторождения стали целью атак. Иран ответил, атаковав нефтеперерабатывающий завод в Эр-Рияде и активы США, вызвав пожар.

Государственное телевидение Ирана сообщило, что США и Израиль нанесли удары по крупному газовому месторождению South Pars в Персидском заливе. Рынки опасаются новых атак на иранские нефтяные месторождения: цена Brent выросла на 6.3%, достигнув 109.95 долларов за баррель; золото упало на 3.4%, до 4834.51 долларов за унцию.

Позже Национальная газовая компания Ирана объявила, что пожар на газовом месторождении South Pars потушен, и цены на нефть начали снижаться. Трамп ранее заявил: «Единственное, что мы не уничтожили — это их нефть, потому что для восстановления потребуется время».

Сообщается, что в ответ на атаки в Тегеране прошли воздушные удары по американским активам в районе Эр-Рияда, вызвавшие крупный пожар. Также пострадали нефтегазовые объекты в ОАЭ и Катаре.

Фьючерсы на нефть в Нью-Йорке сначала снизились на 4.4%, затем выросли на 3.33%, закрывся на уровне 96.32 долларов за баррель, прибавив 0.11%. Брент завершил день на 107.38 долларов, выросши на 3.8%.

После заседания ФРС в среду Пауэлл заявил, что если к концу его срока в мае Сенат не утвердит кандидатуру нового председателя, он временно останется на посту.

Экономические данные: в феврале индекс цен производителей (PPI) в США вырос на 3.4% в годовом выражении, превысив ожидания (3%) и предыдущие показатели (2.9%). Месячный рост составил 0.7%, также выше ожиданий (0.5%). Основной индекс PPI вырос на 3.9% в годовом выражении, превысив прогноз (3.7%) и январский показатель (3.6%). Месячный рост — 0.5%, что выше ожиданий (0.3%).

Nuveen отмечает, что недавние геополитические события быстро пересмотрели риски ужесточения монетарной политики, однако считает, что пока рано менять стратегию. Основное внимание рынка — инфляционные каналы, при этом игнорируется влияние роста цен на энергоносители, которое обычно вызывает негативный рост. Ожидается, что в развитых странах инфляция близка к целевым уровням, а рост экономики замедляется, поэтому регуляторы могут воздержаться от новых повышений ставок.

По мнению аналитиков, текущая инфляционная ситуация отличается от послековидных времен, когда центробанки вводили жесткие меры. Хотя рост цен на сырье может временно повысить инфляцию, его общий эффект сложен: рост затрат на энергию одновременно сдерживает реальные доходы и спрос. Поэтому нефтяной шок скорее замедлит дефляцию, чем запустит новый цикл инфляции.

Гонконгский рынок, ADR и другие рынки продолжают обновлять показатели, подробности — на следующей странице.

					▼нажмите для увеличения изображения

					▼нажмите для увеличения изображения

Текущий рыночный обзор:

【17:55】Перед публикацией решения ФРС фьючерсы на Dow растут на 257 пунктов, Nasdaq — на 0.7%. Micron (MU) публикует отчет после закрытия.

【16:45】【AI + SpaceX】Маск снова заявил: через несколько лет SpaceX станет лидером в области ИИ — превзойдет всех вместе взятых.

【16:25】【AI + NVIDIA】Жен Чжунвань из NVIDIA: OpenClaw — абсолютный кандидат на роль следующего ChatGPT, значительно расширит возможности личного использования ИИ.

【14:03】Фьючерсы на Dow выросли на 217 пунктов, до 47565; S&P — на 31 пункт, до 6804; Nasdaq — на 151 пункт, до 25166.

【13:53】【Иранский кризис】S&P предупреждает: если конфликт продолжится, банки в Персидском заливе могут столкнуться с оттоком депозитов на сумму свыше 2 трлн долларов.

【13:15】【AI + Meta】В Китае сообщают, что Meta может ввести ограничения для руководства Manus, включая запрет на выезд из Китая.

【13:05】【Иранский кризис】Citi прогнозирует, что Brent может краткосрочно подняться до 110–120 долларов. Как остановить рост цен на нефть?

【12:34】【IPO】Swarmer поддерживается концепциями ИИ и обороны, в первый день вырос в 5.2 раза, после закрытия — еще на 44%.

【12:26】【AI + MU】Микрон (MU) вырос на 4% перед отчетом, рыночная капитализация — более 5000 млрд долларов, рост за год — 60%. Аналитики считают, что динамика напоминает NVIDIA, и цена в 1000 долларов — не за горами.

【11:28】【AI + Риски】Howard Marks из Oak Tree Capital: ИИ делает мир менее предсказуемым, инвесторы недооценивают его влияние.

【11:09】【AMD】Сообщается, что сегодня CEO AMD Су Цифэн посетит фабрику в Пхеньяне для расширения сотрудничества по производству чипов, а также поужинает с Ли Цзяньсюнем.

【10:42】【Иранский кризис】Центробанк ОАЭ усиливает стабилизацию банковского сектора, валютные резервы — свыше 270 млрд долларов, подготовлены необходимые инструменты.

【10:27】【AI + Amazon】Джефф Безос заявил, что доходы облачного сервиса AWS через 10 лет могут достигнуть 600 млрд долларов — вдвое больше прежних оценок.

【10:26】【Встреча Трампа и Си】Трамп: визит в Китай откладывается примерно на 5–6 недель, стороны договариваются о новом времени.

【10:16】【Движение золота】Цена на золото держится около 5000 долларов, рынок следит за мнением ФРС по росту цен на энергоносители и слабости рынка труда.

【09:50】【IPO】Сообщается, что OpenAI может выйти на биржу уже в четвертом квартале.

【08:40】【AI + NVIDIA】Генеральный директор NVIDIA Жен Чжунвань: компания готовит к запуску чип Groq для Китая, возобновляет производство H200.

【07:26】【Отчет Tencent Music】Акции Tencent Music резко упали на 25%, после хороших результатов — увеличения дивидендов.

【07:17】【Иранский кризис】Второе лицо Ирана, Лариджани, убит израильтянами — самый высокий уровень за время после Хаменея (обновляется).

【07:00】【Детский рынок】Головная компания Baby Kingdom в Гонконге отзывает заявку на IPO в США, возможен обмен на субсидии по аренде в технопарке.

$1 и ниже — рыночная ситуация 17 марта в США====

Вторник: Иран усилил атаки на ближневосточные энергетические объекты, нефть выросла на 3%. Трамп через 5 недель посетит Китай.

Ответные действия Ирана: в регионе вновь атакованы беспилотниками объекты, в том числе в Хормузском проливе. Трамп призвал страны обеспечить безопасность судоходства, однако реакции пока нет. Цена Brent достигла 103.61 долларов, WTI — 96.01 долларов.

Обзор закрытия американских рынков:

					▼нажмите для увеличения изображения

					▼нажмите для увеличения изображения

					+10

					+9

Трамп в интервью в Белом доме заявил, что ожидает визита в Китай примерно через 5 недель. Он подчеркнул, что ведет переговоры с Китаем, и у него хорошие отношения с председателем Си. Он выразил надежду на скорую встречу и отметил, что США и Китай — в хороших отношениях, что выгодно обеим сторонам, в отличие от прошлого.

Глава NVIDIA Жен Чжунвань сообщил, что получил разрешение на продажу H200 в Китае, и сейчас активно восстанавливает производство чипов. GTC конференция продолжается до четверга, акции снизились на 0.7%, закрывшись на 181.93 доллара.

Обнаружены атаки беспилотников на крупнейшие газовые объекты ОАЭ, в том числе в Фуджейре и Абу-Даби, вызвавшие пожары и приостановку работы. Также в регионе продолжаются атаки на иранские силы, в том числе на крупное судно в Хормузском проливе.

Иран усилил удары по Саудовской Аравии: за один день было запущено около 100 беспилотников — рекорд за все время конфликта. В результате боевых действий Иран все больше полагается на беспилотники, что усложняет противовоздушную оборону.

На стратегической точке — пролив Хормуз — также произошли атаки на нефтеналивные суда.

Рынки ждут решения ФРС на этой неделе: индекс доллара снизился на 0.1%, до 99.58, доходность 10-летних облигаций — 4.2%.

Американский рынок показывает слабую реакцию: Dow вырос максимум на 481 пункт, достиг 47428, затем закрылся ростом всего на 46 пунктов, до 46993; S&P — на 0.2%, до 6716; Nasdaq — на 0.5%, до 22479.

Трамп ранее призвал европейские страны, Японию и Южную Корею помочь обеспечить безопасность судоходства в Хормузском проливе, однако некоторые страны не проявляют особого интереса. Он отметил, что США долго защищают эти страны, но в случае необходимости они не готовы помочь США.

В своем аккаунте в Truth Social Трамп написал: «Большинство наших союзников по НАТО сообщили, что не хотят вмешиваться в наши военные действия против Ирана в Ближнем Востоке. Почти все согласны, что Иран не должен иметь ядерное оружие. Но я не удивлен их поведением. Мы тратим миллиарды долларов на защиту этих стран, а они ничего не делают для нас, особенно когда мы нуждаемся в помощи».

Гонконгский рынок, ADR и другие рынки продолжают обновлять показатели, подробности — на следующей странице.