Концепция памяти чипов активна, Tongyu Technology выросла на 20% до лимитной цены, Baivi Storage продолжает обновлять рекордные максимумы

Концепция чипов памяти показывает сильное движение в течение 18-го дня торгов. По состоянию на момент публикации, Same有科技 вырос на 20% и достиг лимита, Langke Technology вырос более чем на 16%, установив новый рекорд, Shenkeda вырос более чем на 15%, а Chengbang Shares и China Electric Port также достигли лимита; Байвэй Storage вырос почти на 9%, продолжая достигать новых максимумов в течение торгового дня.

По новостям, 17 марта председатель совета директоров SK Group Чхве Тэ-юнь на конференции NVIDIA GTC заявил, что из-за системных узких мест в производстве чипов, он ожидает, что глобальный дефицит памяти может продолжаться до 2030 года. В то же время он прогнозирует, что цены на различные виды чипов памяти, такие как DRAM, NAND и HBM, будут продолжать расти, и этот рост может длиться достаточно долго.

Цзяннаньская ценная бумага отметила, что технологическая эволюция больших моделей ИИ превзошла ожидания, что привело к взрывному росту потребления токенов по всему миру, что создало огромный спрос на хранение, обработку и поиск данных. Индустрия хранения данных входит в суперциклический период процветания. Три крупнейших зарубежных производителя перераспределяют ограниченные мощности в сторону высокоприбыльных продуктов HBM и DDR5, что серьезно сжимает мощности для потребительских и низкоклассных чипов памяти, расширяя разрыв между спросом и предложением. Кроме того, после чрезмерных инвестиций в мощности и капиталовложений в предыдущий цикл, в текущем цикле производители проявляют осторожность при расширении мощностей; а высокая стоимость строительства чистых комнат и сложности с повышением уровня выхода при производстве высококлассных HBM создают краткосрочный дефицит предложения. В условиях взрывного спроса и жесткого предложения, по прогнозам рынка CFM Flash Memory, цены на память в 2026 году продолжат расти.

Данное агентство считает, что на фоне стремительного развития глобальной индустрии хранения данных, отечественные компании используют преимущества инженерных кадров, развитой инфраструктуры и полного производственного цепочка, и быстро растут. Представители таких компаний, как Yangtze Memory, Changxin Memory, GigaDevice и Jiangbolong, благодаря инновациям в архитектуре и технологическим обновлениям, расширяют мощности и повышают качество продукции, достигая успехов в области ИИ, потребительской электроники и корпоративных рынков, что способствует переходу китайской индустрии хранения данных от масштабного роста к технологическому лидерству.