Юнсинь Ко., Лтд. успешно выпустила первый выпуск зеленых облигаций на сумму 800 миллионов юаней

В последнее время компания Guangzhou HuanTou YongXing Group Co., Ltd. (далее — «YongXing Co.») объявила о успешном выпуске зеленых технологических инновационных корпоративных облигаций (климатическая тема) (первый выпуск) для профессиональных инвесторов. Это первый в стране выпуск корпоративных облигаций, сочетающих три элемента: «научные инновации, зеленое развитие и климатическую тему». Это не только знаменует собой важный шаг в интеграции зеленых финансов и технологических инноваций в Китае, но и служит ярким примером для достижения компанией целей «двойного углеродного пика» и углубления зеленого развития, устанавливая новый стандарт для отрасли.

Компания China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd. присвоила кредитный рейтинг данного выпуска облигаций уровня AAA с стабильным прогнозом. Объем выпуска — 800 миллионов юаней, срок — 3 года, номинальная ставка — всего 1,75%, коэффициент подписки — 4,3 раза. Достижение этого результата напрямую свидетельствует о высокой уверенности институциональных инвесторов в кредитоспособности и способности компании погасить долг, а также отражает признание рынка ценности и перспектив компании.

Что касается использования привлеченных средств, после вычета расходов на выпуск, все 800 миллионов юаней планируется направить на погашение процентов по долгам, связанным с проектами утилизации и обезвреживания отходов, в том числе в Гуанчжоу, Синьчжоу и других городах. В рамках этого реализуются 12 зеленых проектов, включающих сжигание бытовых отходов для производства электроэнергии, обработку кухонных отходов и другие направления. Все эти проекты соответствуют требованиям «Каталога поддержки зеленых финансовых проектов» и ориентированы на зеленые инновации с высокой технологической составляющей и эффектом снижения энергопотребления и выбросов углерода. Ожидается, что ежегодно они снизят выбросы CO₂ на 386,53 тысячи тонн, заменят 31,85 тысячи тонн стандартного угля, а объем обработки твердых отходов составит 4,63 миллиона тонн. Помимо экономической эффективности, эти проекты демонстрируют значительную экологическую и социальную ценность.

С финансовой точки зрения, на конец сентября 2025 года выручка компании составила 3,25 миллиарда юаней, чистая прибыль — 746 миллионов юаней, уровень долговой нагрузки — 57,27%, что свидетельствует о здоровом финансовом состоянии. Выпуск первой серии облигаций на 800 миллионов юаней при расчетной разнице доходности в 100 базисных пунктов позволит снизить финансовые издержки более чем на 20 миллионов юаней за три года. После завершения первого выпуска у компании остается зарегистрированный лимит в 2,2 миллиарда юаней, который может быть использован для последующих выпусков в рамках действующего регистрационного срока, что дополнительно улучшит структуру финансовых ресурсов и обеспечит стабильное финансирование для дальнейшего развития бизнеса. Это повысит способность компании противостоять рыночным вызовам, обеспечит стабильный рост основной деятельности и расширит рыночную долю, а также повысит прибыльность и конкурентоспособность.

Аналитики считают, что в условиях глобального признания зеленого развития и технологического прогресса, поддерживаемых множеством политических мер, деятельность YongXing Co. полностью соответствует национальной стратегии и обладает широкими перспективами развития. Долгосрочная инвестиционная ценность компании заслуживает внимания.

(Редактор: Чжан Вэй)