Внезапный коллективный рост! Слухи о чипах полностью взорвались! Nvidia также передала громкую новость!

Концептуальные акции хранения чипов, значительные колебания!

Сегодня (18 марта) в ходе торгов акции концепции хранения чипов на рынке A-Share коллективно выросли: Tongyou Technology достигла лимита роста в 20%, China Electronics Port и Chengbang Shares — по 10%, Langke Technology — более чем на 18%, и Bawei Storage — более чем на 10%. При этом цены акций Bawei Storage и Langke Technology достигли исторических максимумов.

В тот же день на рынках Южной Кореи и Японии акции концепции хранения чипов также выросли в цене: Samsung Electronics — более чем на 5%, SK Hynix — более чем на 4%.

Аналитики рынка отмечают, что рост акций концепции хранения чипов в Азиатско-Тихоокеанском регионе связан с двумя основными новостями: во-первых, голосование профсоюза Samsung Electronics по плану забастовки в мае завершится в эту среду. Если план забастовки крупнейшего в мире производителя хранения чипов будет одобрен, производство чипов в мае будет приостановлено, что может усилить дефицит поставок хранения чипов; во-вторых, появились новые новости о экспорте AI-чипов H200 от Nvidia, планируется масштабное производство.

Слухи о забастовке гигантов чиповой индустрии заполонили новости

По сообщениям Reuters, лидер крупнейшего профсоюза Samsung Electronics заявил, что по мере голосования членов профсоюза по плану забастовки в мае, профсоюз угрожает нарушить производство чипов.

Если в Samsung Electronics произойдет забастовка, это может усугубить глобальные узкие места в поставках полупроводников. В настоящее время сильный спрос на работу дата-центров искусственного интеллекта уже ограничил поставки полупроводников для автомобильной, компьютерной и мобильной индустрии.

Руководитель профсоюза Samsung Electronics Sun Yu-chan на прошлой неделе при начале голосования заявил: «Я ожидаю, что производство будет нарушено». Среди 125 тысяч сотрудников Samsung Electronics в Корее около 90 тысяч профсоюзных членов имеют право голосовать в этом голосовании, которое завершится в среду.

По сообщениям, Sun Yu-chan заявил, что если стороны не достигнут соглашения, они планируют начать забастовку с 21 мая на 18 дней. Он добавил, что это может повлиять примерно на половину производства в крупном полупроводниковом парке Пхёнпхён, расположенном к югу от Сеула. Анонимный высокопоставленный представитель Samsung отметил, что даже однократная остановка производства из-за забастовки может повредить доверие клиентов и потребовать нескольких лет для восстановления. Представитель Samsung заявил, что компания продолжит «искренне вести диалог» с сотрудниками.

Sun Yu-chan отметил, что сотрудники Samsung Electronics все больше недовольны разрывом в оплате труда по сравнению с основными конкурентами, что привело к резкому росту числа профсоюзных членов в сентябре прошлого года, после того как производитель чипов SK Hynix согласился с требованиями профсоюза по реформе оплаты труда. Он сказал: «Индустрия чипов процветает, но эти дивиденды не доходят до нас. Поэтому мы боремся».

Sun Yu-chan добавил, что за последние три месяца более 100 членов профсоюза покинули крупнейшего работодателя в Корее и перешли в компании вроде SK Hynix. SK Hynix одобрила план повышения лимита бонусов и выделения 10% операционной прибыли в фонд премий.

Профсоюз Samsung требует повышения базовой зарплаты на 7%, отмены лимита на премии за эффективность (сейчас 50% от годовой базовой зарплаты), а также введения системы премий, основанной на операционной прибыли, вместо устаревших и непрозрачных стандартов. В четвертом квартале 2025 года Samsung Electronics объявила о рекордной прибыли, аналитики ожидают, что операционная прибыль за этот год увеличится более чем в три раза, превысив 200 триллионов вон (примерно 134 миллиарда долларов).

Внутренний меморандум, отправленный сотрудникам в начале этого месяца, указывал, что Samsung Electronics пыталась договориться о зарплате на 2026 год, предложив «беспрецедентную» систему оплаты. В рамках предложения — повышение зарплаты на 6,2% и специальная премия для сотрудников отдела хранения чипов, которая составляет сумму, равную 100% базовой зарплаты за каждый достигнутый 100 триллионов вон операционной прибыли за год. Представитель Samsung заявил: «Из-за колебаний прибыли в полупроводниковом бизнесе в зависимости от рыночных условий, мы будем равномерно распределять операционную прибыль между будущими инвестициями, выплатой дивидендов и оплатой труда сотрудников».

Акции концепции хранения чипов коллективно растут

В среду на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона акции концепции хранения чипов укрепились. К 12 часам акции Samsung Electronics и Amphenol выросли более чем на 5%, SK Hynix и KIOXIA — более чем на 4%. Подъем акций чиповых компаний подтолкнул индекс Kospi почти на 4%.

В ходе торгов акции концепции хранения чипов на рынке A-Share также значительно изменились. К закрытию в полдень акции Tongyou Technology достигли лимита роста в 20%, China Electronics Port и Chengbang Shares — по 10%, Xitest — более чем на 17%, Shenzhen KeDa — более чем на 15%, Langke Technology — более чем на 14%, Dagang Shares — около 10%, Bawei Storage и Jiangbolong — более чем на 8%, Guokewei и Hangjin Technology — более чем на 7%, Fudan Microelectronics, Liyuan Information и Puran Shares — более чем на 6%.

Недавно Samsung Electronics заявила, что спрос на чипы взорвался, и компания ищет долгосрочные контракты с ключевыми клиентами, срок которых составит от трех до пяти лет.

В среду заместитель председателя и со-генеральный директор Samsung Electronics, руководитель чипового бизнеса Jun Young-hyun, заявил, что под влиянием глобальной волны искусственного интеллекта компания ожидает продолжения сильного спроса на чипы в этом году, однако рост цен на оперативную память может негативно сказаться на поставках компьютеров и мобильных устройств.

Аналитик KB Securities Jeff Kim недавно отметил, что Samsung Electronics входит в период полного роста прибыли, и к 2027 году вся поставка оперативной памяти может исчерпаться.

Kim отметил, что взрывной рост спроса со стороны искусственного интеллекта и ограниченное увеличение отраслевых поставок, по его мнению, сохранят напряженность на рынках DRAM и NAND в ближайшие годы. Крупные технологические компании все чаще рассматривают возможность заключения пятилетних (до 2030 года) соглашений с поставщиками для обеспечения поставок. KB Securities повысила целевую цену акций Samsung Electronics на 33% — до 320 000 вон. Kim указал, что прогноз операционной прибыли Samsung Electronics на 2026 год был повышен на 30% — до 220 триллионов вон, а на 2027 год — на 57% — до 301 триллиона вон.

17 марта по местному времени председатель SK Group Chey Tae-won на конференции Nvidia GTC заявил, что из-за системных узких мест в производстве чипов, по его прогнозам, глобальный дефицит оперативной памяти может сохраниться до 2030 года, а разрыв в поставках превысит 20%.