Micron Technology Hits New All-Time High; Storage Industry Shortage May Persist Until 2027

Задайте AI · Как голосование о забастовке Samsung повлияет на глобальные поставки чипов?

Крупнейшая профсоюзная организация Samsung в Южной Корее «Национальный профсоюз Samsung Electronics (NSEU)» ameaет, что компания проводит голосование по поводу самой масштабной забастовки в истории Samsung — если оно будет одобрено в эту среду, производство чипов будет приостановлено в мае. В качестве крупнейшего в мире производителя памяти чипов, забастовка Samsung может усугубить глобальные узкие места в поставках полупроводников.

На прошлой неделе акции компаний, занимающихся памятью, выросли: Western Digital — более чем на 9%, Seagate Technology — более чем на 5%, Micron Technology — более чем на 4%. Micron стала первой крупной технологической компанией на американском рынке, достигшей исторического максимума с начала текущего раунда коррекции.

Отчёт CITIC Securities отмечает, что с февраля показатели компании Kioxia превзошли ожидания по прибыли и прогнозам, цены на NAND-контракты в первом квартале выросли, а внутренние производители модулей, такие как Beiwei Storage, опубликовали отчёты за январь-февраль, превзошедшие ожидания, что дополнительно подтверждает высокий уровень деловой активности в секторе хранения данных. CITIC Securities продолжает положительно оценивать спрос на память, ожидая, что дефицит предложения сохранится до первой половины 2027 года. Securities Xingye указывает, что в целом к 2026 году индустрия хранения данных вряд ли сможет обеспечить масштабное и эффективное производство. Этот тренд распространяется на upstream-оборудование для полупроводников и упаковку, что принесёт пользу отечественным дизайнерам чипов, производителям модулей памяти, компаниям по производству полупроводникового оборудования и упаковке.

По данным тематической базы Цайляньшэ, среди связанных публичных компаний:

Beiwei Storage прогнозирует, что в январе-феврале 2026 года выручка составит от 4 до 4,5 млрд юаней, что на 340–395% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания заявила на платформе взаимодействия, что клиенты из Северной Америки активно общаются с производителями, помогая закрепить производственные мощности.

Demingli занимается разработкой и продажей продуктов для модулей хранения данных, обладает возможностями проектирования и разработки контроллеров флеш-памяти и стремится предоставлять клиентам комплексные решения в области хранения данных.

(Цайляньшэ)