Семикратное снижение начальной цены без берущих! Акции华通银行 в размере 2,77% не нашли покупателей на аукционе, несколько акционеров сталкиваются с риском задолженности

Несмотря на то, что количество наблюдателей превысило 15 000 человек, стартовая цена была снижена до семи десятых от оценочной стоимости, одна из миллионов акций банка Huadong Bank Co., Ltd. (далее — «Huadong Bank») в провинции Фуцзянь все равно не смогла избежать судьбы аукциона без победителя.

Платформа JD Asset Trading показывает, что к 10:00 17 марта акции Huadong Bank, принадлежащие компании Fujian Xintong Investment Group Co., Ltd. (далее — «Xintong Group»), после однодневного аукциона были выставлены на торги, но в итоге остались без покупателей. Стартовая цена акции составляла 42,182 миллиона юаней, оценочная — 60,26 миллиона юаней, снижение до семи десятых не привлекло «покупателя».

«Акции Huadong Bank, а также большинство акций частных банков, выставленных на аукцион, — это долевые пакеты малого и среднего размера, их доля обычно ниже 5%. Они не оказывают существенного влияния на управленческие решения банка или состав совета директоров, не дают контрольной премии. Для инвесторов такие акции не обеспечивают стабильных дивидендов, не способствуют промышленной синергии или капиталовложениям, поэтому никто не желает их приобретать», — сообщил аналитик банковской отрасли одного из брокеров журналистам «界面新闻». Кроме того, регулятор предъявляет высокие требования к квалификации акционеров банков.

Связь между Xintong Group и Huadong Bank очень тесная. В качестве первого частного банка провинции Фуцзянь, Huadong Bank был основан в январе 2017 года по инициативе восьми частных предприятий из Фуцзяня, включая Yonghui Superstores Co., Ltd. и Sunshine Holdings Limited.

На тот момент Xintong Group, будучи одним из учредителей, владела 8,85% акций банка, занимая четвертое место по величине доли и имея место в совете директоров. Однако ситуация быстро изменилась. В связи с финансовыми трудностями у самой Xintong Group ее акции в банке начали активно менять владельцев.

Переломный момент наступил в 2023 году. Согласно финансовой отчетности Huadong Bank за 2023 год, доля Xintong Group резко сократилась: большая часть ее акций была передана другим акционерам — Yonghui Superstores, Fujian Panpan Biotechnology, Sankeshu Coatings и Fujian Shengnong Food. В результате доля Xintong Group снизилась с 8,85% до 2,77%, она опустилась с четвертого на восьмое место по размеру владения.

6650 миллионов акций, выставленных на аукцион, — это вся оставшаяся часть акций Xintong Group. Эти акции сейчас заложены, и из-за наличия информации о должнике у Xintong Group, они подлежат судебной реализации по решению Пекинского суда района Чаоян. После неудачного первого аукциона ожидается повторный торг с пониженной ценой.

Помимо Xintong Group, у Huadong Bank есть и другие акционеры с долговыми проблемами. Согласно данным Tianyancha, второй по величине акционер — Sunshine Holdings Limited — признан недобросовестным должником; шестой — Fujian Sansheng Real Estate Development Co., Ltd. — также является исполнителем обязательств. В настоящее время все акции Sunshine Holdings Limited в банке заморожены, а 7% акций Fujian Sansheng Real Estate также находятся под арестом.

В апреле 2023 года Huadong Bank был оштрафован на 1 миллион юаней за нарушения, связанные с управлением акциями и недостаточной проверкой перед предоставлением краткосрочных кредитов.

По данным годового отчета за 2024 год, банк за год получил выручку в 750 миллионов юаней, что на 3,6% больше по сравнению с предыдущим годом; чистая прибыль составила 84 миллиона юаней, рост на 13,2%. Общие активы — около 36,75 миллиарда юаней, что ставит его на 4 место среди 19 частных банков. По качеству активов, на конец 2024 года уровень просроченных кредитов — 1,21%, резервное покрытие — 211,22%. Хотя показатели находятся в пределах нормы, по сравнению с лучшими частными банками отрасли есть разрыв.

На самом деле, аукционы по продаже акций частных банков — это уже норма. За последние два года в стране было несколько крупных аукционов акций частных банков, например, в декабре 2024 года акции четвертого по величине акционера — Guangdong Chaohua Technology — в Мэйчжоу Keshang Bank, составляющие 17,6%, трижды выставлялись на торги с оценочной стоимостью 418 миллионов юаней и с понижением стартовой цены, но все аукционы завершились без покупателей.

Источник, сотрудник стратегического отдела городских коммерческих банков, отметил, что в последние годы у некоторых малых и частных банков ухудшается качество активов, возникают проблемы с нарушениями со стороны акционеров, а также сложности в управлении. Усиление регулирования рисков в финансовой отрасли значительно снизило риск-приемлемость инвесторов к акциям частных банков. Даже при отсутствии явных недостатков в объектах инвестирования, инвесторы предпочитают сохранять деньги в наличности и воздерживаться от вложений в акции непубличных банков, поскольку такие активы характеризуются низкой ликвидностью и сложностями с выходом из рынка.