Концепция чипов памяти активна: TORCHIP взлетела на 20%, акции Baiewei Storage достигают новых максимумов

Источник: Секьюритис Тимес Веб — автор: У Вэйфан

Концепция памяти чипов 18-го числа демонстрировала сильный рост в течение торгового дня. По состоянию на момент публикации, компания достигла 20% лимитного роста, Langke Technology выросла более чем на 16% и обновила рекорд, Shenkeda выросла более чем на 15%, Chengbang Shares и China Electric Port также достигли лимитных цен; Байвэй Storage выросла почти на 9%, продолжая обновлять рекорды в течение дня.

По новостям, 17 марта председатель SK Group Чхве Тэюон заявил на конференции NVIDIA GTC, что из-за системных узких мест в производстве чипов он ожидает, что глобальный дефицит памяти останется до 2030 года. В то же время он прогнозирует, что цены на различные виды памяти, такие как DRAM, NAND и HBM, будут продолжать расти, и этот рост может продлиться достаточно долго.

Цзяннаньская ценная бумага отмечает, что благодаря неожиданному прогрессу в технологиях больших моделей ИИ, глобальное потребление токенов взорвалось, что вызывает огромный спрос на хранение, обработку и поиск данных, и индустрия хранения входит в суперциклический период. Три крупнейших зарубежных производителя перераспределяют ограниченные мощности в сторону высокоприбыльных продуктов HBM и DDR5, что серьезно сжимает мощности для потребительских и низкобюджетных чипов хранения, расширяя разрыв между спросом и предложением. Кроме того, после чрезмерных инвестиций в мощности и капиталовложений в предыдущий цикл, в текущем цикле производители хранения проявляют осторожность в расширении мощностей; а высококлассные HBM-чипы сталкиваются с проблемами длительных сроков строительства чистых комнат и трудностей в повышении уровня выхода, что краткосрочно сохраняет дефицит предложения. В условиях взрывного спроса и жесткого предложения, по прогнозам рынка флэш-памяти CFM, цены на хранение в 2026 году продолжат расти.

Данное агентство считает, что на фоне стремительного развития глобальной индустрии хранения, отечественные компании используют преимущества инженеров, развитую инфраструктуру и полную цепочку промышленности, и стремительно поднимаются. Представители таких компаний, как Yangtze Memory, Changxin Storage, GigaDevice и Jiangbolong, благодаря инновациям в архитектуре и технологическим обновлениям, расширяют мощности и повышают качество продукции, достигая успехов в области ИИ, потребительской электроники и корпоративных рынков, что способствует переходу китайской индустрии хранения от масштабного роста к технологическому лидерству.