"Чёрный вторник"! Только что весь западный рынок рухнул! Госдепартамент США: эвакуация!

Глобальные финансовые рынки столкнулись с «Черным вторником».

После резкого падения рынков Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник, в европейскую торговую сессию основные индексы коллективно обвалились: индекс FTSE MIB Италии и IBEX 35 Испании упали более чем на 4%, индекс Euro Stoxx 50 и немецкий DAX 30 — более чем на 3%. Фьючерсы на американские индексы также резко снизились: фьючерс на Nasdaq 100 упал более чем на 2%. Аналитики отмечают, что быстро распространяющийся конфликт в Ближневосточном регионе усилил напряженность на глобальных рынках, индекс страха VIX в США вырос на 18%, достигнув 25,15 пункта — нового трехмесячного максимума.

Что касается ситуации в Ближневосточном регионе, по сообщениям ЦКН, в ночь на 3 марта по восточному времени Госдепартамент США за три часа выпустил шесть указов о необходимости эвакуации в Иордании, Бахрейне, Ираке, Кувейте, Катаре и ОАЭ, требуя вывести всех ненужных государственных служащих. Вооруженные силы Израиля 3 марта заявили, что зафиксировали запуск Ираном новой волны ракет по Израилю, системы ПВО Израиля перехватывают иранские ракеты.

Обвал на рынках Европы и США

Под воздействием продолжающейся эскалации напряженности в Ближневосточном регионе, в Европе и США усилилась тенденция к уклонению от рисков. 2 марта европейские рынки пережили сильные распродажи: основные индексы открылись с понижением и продолжали падать. К 19:00 по московскому времени индекс FTSE MIB Италии и IBEX 35 Испании снизились более чем на 4%, DAX 30 Германии — почти на 4%, Euro Stoxx 50 — более чем на 3%, CAC 40 Франции и FTSE 100 Великобритании — около 3%. Индекс STOXX 600 банковского сектора упал более чем на 4%, что стало его крупнейшим падением с 9 апреля 2025 года.

Фьючерсы на американские индексы также продолжили снижение: фьючерс на Dow Jones упал на 1,6%, S&P 500 — на 1,71%, Nasdaq 100 — на 2,24%, Russell 2000 — на 2,57%.

Перед открытием торгов крупные технологические компании США показали падение более чем на 3%: Nvidia, Google и Tesla снизились более чем на 3%, Amazon и Meta — более чем на 2%, Apple и Microsoft — более чем на 1%.

В азиатскую торговую сессию сегодня рынки также снизились: индекс MSCI Asia Pacific упал до 2,5%, что стало худшим двухдневным падением с апреля. Особенно сильно пострадали рынки Японии и Южной Кореи: индекс Kospi закрылся падением на 7,2%, что является максимальным однодневным снижением с 5 августа 2024 года, Hyundai Motor — почти на 12%, SK Hynix — более чем на 11%. Nikkei 225 снизился на 3,1%, индекс Токийской фондовой биржи — на 3,2%, Toyota и Sony — более чем на 6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 1,3%.

Аналитики отмечают, что глобальные финансовые рынки вновь оказались под давлением в условиях высокой неопределенности. Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране «еще не началась большая волна» ударов, и что возможна продолжительность операции до четырех-пяти недель, подготовившись к более длительным действиям.

3 марта Трамп в соцсетях заявил, что запасы боеприпасов США «никогда не были такими полными и качественными», и что у них есть «почти неограниченные запасы» оружия, «лучше, чем у других стран».

Глава Австралийского центрального банка Мишель Буллок заявила, что регулятор «высоко насторожен» по поводу возможного влияния конфликта в Ближневосточном регионе на инфляционные ожидания, и готов принять необходимые меры при необходимости.

По оценкам стратегов Bloomberg, облигации Австралии, Японии и Южной Кореи сегодня находились в падении, что свидетельствует о более серьезной ситуации на азиатском рынке фиксированного дохода по сравнению с ночными движениями американских облигаций.

Несмотря на усиление краткосрочной волатильности, главный стратег по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона в Goldman Sachs Тимоти Моэ в интервью СМИ отметил, что ситуация в Ближневосточном регионе может стать «катализатором давно ожидаемой технической коррекции» на рынках, однако с стратегической точки зрения это — возможность для инвестиций в азиатские активы, поскольку фундаментальные показатели региона остаются позитивными.

Руководитель макростратегии по мультиактивам Buffalo Bayou Commodities Фрэнк Монкам отметил: «Атака на Иран почти идеально спровоцировала уже ослабленные рынки акций, и недавняя волатильность, скорее всего, сохранится в краткосрочной перспективе. Тем не менее, геополитические конфликты обычно вызывают временные распродажи, а не длительные медвежьи тренды, поэтому я ожидаю, что после полного усвоения ситуации в Ближневосточном регионе рынки в конечном итоге стабилизируются».

Обвал на долговом рынке

Важно отметить, что на фоне продолжающейся эскалации напряженности в Ближневосточном регионе традиционная логика уклонения от рисков на рынке государственных облигаций также рушится. Рост опасений по поводу инфляции вновь доминирует на глобальном рынке фиксированного дохода: от Сиднея до Токио облигации массово распродаются.

Индексы глобальных облигаций Bloomberg в понедельник снизились на 0,8%, что стало их крупнейшим однодневным падением с мая прошлого года. Доходность 10-летних американских казначейских облигаций выросла на 10 базисных пунктов, австралийские 10-летние облигации поднялись до 4,75% — максимум за последние несколько месяцев, японские 10-летние облигации — на 6 базисных пунктов. Итальянские 10-летние облигации выросли на 10 базисных пунктов до 3,46%.

Бывший генеральный директор Pacific Investment Management Mohamed El-Erian предупредил, что в условиях роста геополитических рисков в мировой экономике развивается новая волна «стагфляции», и ее окончательное влияние зависит от продолжительности и масштабов конфликта. Многие аналитики предупреждают, что ситуация может привести к продолжительным распродажам на глобальных долговых рынках.

Стратег Bloomberg Mark Cranfield отметил: «Ночные сигналы с рынка американских облигаций негативные, а для азиатского рынка фиксированного дохода это будет худший день. Если результаты аукционов японских 10-летних облигаций окажутся слабыми, это вызовет более широкий спад на рынке облигаций».

Директор института Amundi Investment при Allianz Monica Def в отчете написала: «Кризис в Иране усилил структурные изменения, которые мы постоянно подчеркиваем: геополитика вновь становится циклическим макроэкономическим драйвером. Колебания цен на энергоносители, неопределенность по инфляции и региональные различия вновь становятся ключевыми характеристиками рынков».