Компания Kexin Development с предварительными убытками планирует провести размещение акций перед бенефициарным собственником; в 2021 году размещение привлекло 480 млн юаней

Китайская экономика, Пекин, 16 марта — Кэсин Фасянь (600234.SH) 13 марта обнародовала план выпуска акций А-типов на 2026 год для определенных лиц. Объектом выпуска является Лянь Зонгшэн, фактический контролер компании. Акции будут приобретаться за наличные. Выпуск акций для определенных лиц является связанной сделкой.

Дата определения цены для этого выпуска — дата решения восьмого внеочередного заседания Совета директоров 10-го созыва. Цена за акцию составляет 11,48 юаней, что не ниже 80% средней цены торгов акциями компании за последние 20 торговых дней перед датой определения цены.

Выпускаемые акции — обыкновенные акции в юанях (A-тип), номинальной стоимостью 1 юань за акцию. После окончания ограничительного периода акции будут торговаться на Шанхайской фондовой бирже. Количество акций, предназначенных для выпуска, составляет 26 252 097 штук, что не превышает 30% от общего уставного капитала компании до выпуска.

Общая сумма привлеченных средств — 301,3741 миллиона юаней. После вычета расходов на выпуск все средства будут направлены на пополнение оборотных средств.

На дату объявления, Кэсин Шицзянь является основным акционером компании, а также его единомышленники Пайде Ишэн совместно владеют 74 113 691 акциями, что составляет 28,23%. Лянь Зонгшэн контролирует 28,23% акций через Кэсин Шицзянь и его единомышленников, являясь фактическим контролером. После завершения выпуска Кэсин Шицзянь останется основным акционером, а Лянь Зонгшэн — фактическим контролером. Выпуск для определенных лиц не повлияет на контроль над компанией.

Согласно отчету о использовании предыдущих привлеченных средств, одобренному Комиссией по ценным бумагам Китая (разрешение №[2021]1581), компания получила разрешение на не публичный выпуск до 60 075 093 обыкновенных акций по цене 7,99 юаней за акцию. По состоянию на 6 июля 2021 года сумма привлеченных средств составила 479 999 993,07 юаней, после вычета расходов — 472 608 412,83 юаней. Все средства были полностью получены и подтверждены аудиторской компанией Zhongxi (специальное партнерство) в отчете №2021 00055.

По данным отчета о выпуске акций и объявлению о листинге от 27 июля 2021 года, объектом выпуска является Кэсин Холдинг. Через Qianhai Pide Goldman компания косвенно контролирует 27 164 647 акций А-типов (10,35% от общего уставного капитала после выпуска). Компания является косвенным контролирующим акционером, а организатор — Zhongyuan Securities Co., Ltd.

По предварительным оценкам, опубликованным в отчете о прогнозе убытков за 2025 год, ожидается, что чистая прибыль компании за 2025 год, принадлежащая материнской компании, составит от -19,9165 до -13,278 миллионов юаней, что означает убыток по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль после исключения разовых доходов и расходов — от -42,8323 до -28,5787 миллионов юаней.

(Ответственный: Sun Chenwei)