Не обращай внимания на количественные показатели, кто-то открыл отдельный стол...

Сегодняшние данные очень плохие, невыносимо читать, большинство рынка держится за счет группировки и новых компаний-убежищ. Вчерашние акции с несколькими лимитами подряд все поднялись, что является черным юмором данных. В нормальном рынке при таком падении высокие акции должны корректироваться, а вместо этого они идут в группировки и делают лимитные серии… Это также молчаливый протест против количественных мер. Внутри группировки есть две акции, которые превзошли ожидания — Guosheng Technology и Farsight, обе участвуют в деятельности определенных инвесторов, достигших крайней степени группировки. Ранее они также участвовали в Zhongyida, посмотрите на график Zhongyida: после открытия вторая половина дня акции резко поднимаются, затем падают, и вся игра — в ожидании группировки. В целом, на текущем рынке либо отдыхайте, либо участвуйте в гонке за высокие цены и группировки, либо выбирайте новые компании-убежища. Я считаю, что обычным людям лучше спокойно отдыхать, потому что группировки и новые компании легко могут разрушиться при восстановлении рынка, а распродажа акций внутри группировки очень агрессивна. Можно вспомнить о пяти подряд падениях Guosheng Technology…————————Обзор вчерашней конференции NVIDIA GTC: если сравнить эту конференцию с «презентацией инфраструктуры будущего мира», Хуанг Жэньсюнь фактически говорит всему миру: не стоит считать AI «супер-приложением» или «чат-ботом», он — это новая «электросеть + паровая машина». [Таугуба]

1. Основная идея: от «покупки электроники» к «строительству электростанций»
   Раньше все думали: куплю видеокарту, установлю софт — как купить рисоварку и варить рис (AI — инструмент).
   Хуанг говорит: нет! AI — это электричество. В будущем каждая компания и страна должны строить свои «электростанции» (центры данных AI). Кто не построит — вернется к эпохе керосиновых ламп и будет устранен.
   Прогноз на триллион: это не доходы от продаж, а общая сумма «электросчета», которую нужно платить за «подключение к электросети» по всему миру.
2. Центры данных: от «библиотеки» к «печати денег»
   Раньше: центры данных напоминали библиотеки, основная задача — хранить книги (данные), чем тише, тем лучше.
   Теперь: Хуанг переименовал их в «Фабрики токенов». Здесь уже не хранятся вещи, а как печатный станок, круглосуточно производят умные токены.
   Новые KPI руководства: раньше смотрели, сколько терабайт данных хранится, теперь — сколько умных токенов они могут печатать в час и сколько стоит электроэнергии на их производство. NVIDIA — это тот, кто продает самые эффективные печатные станки.
3. Чип Vera Rubin: не «двигатель», а «целый высокоскоростной поезд»
   Раньше: покупка чипа — как покупка двигателя автомобиля, его нужно дополнительно комплектовать шасси, колесами, топливным баком (собрать сервер, охлаждение, подключить кабели).
   Теперь: платформа Vera Rubin от Хуан — это полностью готовый высокоскоростной поезд.
   Не только двигатель самый мощный, но и рельсы (сеть), система охлаждения (жидкостное охлаждение), кабина (CPU) — все уже спроектировано.
   Подтекст: «Не тратьте время на самодеятельность, просто скопируйте мои решения, купите мой полный комплект — и поедете, и будете самыми быстрыми».
4. AI-агенты (Agent)
   Раньше AI: как калькулятор. Нажмешь кнопку (введешь вопрос), он даст результат. Не нажмешь — молчит.
   Теперь: OpenClaw/Agent — как недавно нанятый студент-стажер.
   Ты говоришь: «Помоги мне вырастить креветок в этом квартале».
   Он сам проверит температуру воды, автоматически закажет корм, управляет аэрацией, пишет ежедневные отчеты.
   OpenClaw — это «руководство для этих стажеров», учит их, как работать. В будущем компании не нужно покупать кучу софта (SaaS), а просто нанимать множество AI-стажеров (AaaS).
5. Физический AI (роботы)
   Раньше: AI жил на экране, мог только общаться, рисовать, писать код — не взаимодействовал с реальным миром.
   Теперь: физический AI — это роботы с руками и ногами.
   Они не только «могут думать», но и могут закручивать гайки на фабрике, ездить такси (Robotaxi).
   Omniverse — это как «виртуальная автошкола», где роботы учатся водить, сталкиваясь с авариями в виртуальной реальности, а потом выходят на настоящие дороги, чтобы ездить безопасно.
6. Космические программы: запуск электростанций за пределы атмосферы
   Хуанг даже сказал, что земли уже недостаточно, и мы собираемся отправить «AI-электростанции» прямо на орбиту. В будущем спутники тоже будут с «мозгами», обрабатывая данные прямо в космосе.
   Кратко:
   Хуанг говорит не о продаже «быстрых компьютеров», а о продаже «билета на вторую промышленную революцию». Он хочет сказать: в будущем будет только два типа компаний — те, кто уже построил «умные электростанции», и те, кто скоро закроется.
   ——————
7. Советник Белого дома по экономике: наш приоритет — помочь американским фермерам получить удобрения. К сожалению, экспорт удобрений из Китая сейчас запрещен, иначе концепция удобрений сильно выросла бы.
8. Война между США и Иран:
   (1) Руководитель Национального экономического совета Белого дома Хаскет заявил, что фьючерсы показывают, что цена на нефть к концу года вернется к более чем 50 долларам за баррель.
   (2) Советник Белого дома по экономике: конфликт с Ираном может закончиться в течение нескольких недель, нефть начнет проходить через Ормузский пролив.
   (3) Министр иностранных дел Израиля: мы уже победили, Иран значительно ослаблен. Мы продолжим войну с Ираном, пока не достигнем цели. Примечание: ранее сообщалось, что по оценкам Израиля, война может продолжаться еще около трех недель — месяца.
   (4) Сообщается, что один из грузовых судов Гонконга прошел через Ормузский пролив в Персидский залив.
   (5) Новый верховный лидер Ирана отказался от предложений «смягчить напряженность или установить мир с США».
   (6) СМИ Израиля: армия Израиля считает, что успешно «ликвидировала» Лариджани;
   (7) Горам Реза Сулеймани, командир иранской ополчения Басид, был убит в Тегеране в результате точечного удара израильских ВВС. США и Израиль заявляют, что «победа уже достигнута», Иран настаивает, что «не терпел поражений», и сцена на поле боя остается неясной. Но капитал не верит в громкие истории, а только в холодные данные — только резкое падение цен на нефть является единственным доказательством, что боевые действия завершились.

Текущая ситуация похожа на геополитическую игру «Пиньдо-пиньдо»: кажется, что прогресс почти достиг 99%, кнопка «вывести на мир» уже близка, но недостающий 0.1% может стать бесконечным замкнутым кругом — каждое объявление о «предстоящем успехе» — это лишь новая задача, которая заставляет вас продолжать вкладывать ресурсы, а настоящее «мирное решение» может остаться навсегда в статусе загрузки.

Обещание «возврата цен на нефть» — это иллюзия, а настоящий финал скрыт не в конце прогресс-бара, а в ночных тревогах в Тегеране и тишине перед рассветом в Тель-Авиве. Мы все ждем этого «мира», забывая, что в этой игре геополитики никто по-настоящему не может выйти полностью — только волны помнят, сколько кораблей навсегда остановились на берегу в момент, когда море казалось спокойным.
3. Первая в мире успешная пересадка поджелудочной железы из повторного источника в нашей стране — новый путь в лечении диабета (поддержка стволовых клеток, CGT CXO, биофармацевтическое оборудование).
4. По сообщениям, Google ведет переговоры с китайскими компаниями, такими как InnoVex, о покупке систем жидкостного охлаждения для дата-центров. (Если превзойдет ожидания, это может стимулировать развитие других концепций жидкостного охлаждения.)
5. Акции нефтегазового сектора перед открытием торгуются в плюсе: Shell достигла рекордного открытия, а атаки на энергетические объекты вызвали рост цен на нефть. (Если американский рынок превзойдет ожидания по нефти, это может стимулировать концепцию нефтегазового сектора в А-акциях.)————Это все, спокойной ночи, надеюсь, настанет мир во всем мире! Хотя у меня нет бензинового автомобиля, рост цен на нефть сильно влияет на меня, как показано на следующем изображении: