Стратегический поворот завода аккумуляторов в Теннесси компании General Motors: выход из замедления электромобилей и ставка на голубой океан хранения энергии

Компания Ultium Cells LLC, совместное предприятие General Motors (GM.US) и LG Energy Solution, в следующем месяце начнет производство аккумуляторов для хранения энергии на своем заводе в Теннесси. Этот шаг направлен на повторное запуск заброшенного из-за сокращения планов по электромобилям GM завода и вход на быстрорастущий рынок стационарных систем хранения энергии.

Вице-президент по операционной деятельности Ultium Том Галлахер в интервью заявил, что компания вновь наймет около 700 работников, временно уволенных в январе на заводе в Спринг-Хилле, штат Теннесси, и начнет производство литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Эти аккумуляторы будут поставляться LG и продаваться электросетевым и дата-центровым клиентам. Завод впервые запустится в 2024 году. Ранее он производил литий-триоксидные аккумуляторы для Cadillac Lyriq, Vistiq и Honda Acura ZDX SUV, а при полном запуске численность сотрудников достигала 1350 человек.

Галлахер отметил: «Нам удалось за очень короткое время перенастроить мощности под новые бизнес-возможности, что резко отличает нас от других совместных предприятий». Он сообщил, что стоимость модернизации завода составила «десятки миллионов долларов», а уволенные работники должны вернуться к работе до конца апреля.

GM и многие другие автопроизводители пытаются остановить многомиллиардные убытки в сегменте электромобилей, переводя совместные предприятия с производства автомобильных аккумуляторов на производство аккумуляторов для хранения энергии или полностью избавляясь от соответствующего бизнеса. Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп ослабил регулирование и отменил ключовые налоговые льготы на электромобили, что ослабило уже замедляющийся рынок электромобилей в США, по прогнозам рынка, к 2030 году спрос на электроэнергию в США вырастет на 12%, при этом более трети прироста придется на дата-центры.

Для LG трансформация завода в Теннесси является ключевым элементом их общей стратегии. Хотя LG продолжит поставлять аккумуляторы для электромобилей GM, увеличение гибкости производственных линий позволит поддерживать работу даже при снижении спроса на электромобили.

Этот южнокорейский производитель аккумуляторов переоборудует еще четыре завода в Северной Америке, включая два в Мичигане, совместный завод с Honda в Огайо и совместное предприятие в Виндзоре, Канада, ранее работавшее с Stellantis, — все они перейдут на производство литий-железо-фосфатных аккумуляторов для стационарных систем хранения энергии.

Еще один совместный завод Ultium с GM в Огайо продолжит поставки аккумуляторов для электромобилей GM, а в Аризоне в этом году начнется производство новых аккумуляторов для электромобилей.

Боб Ли, президент LG Energy Solution North America, отметил, что стоимость модернизации завода для производства литий-железо-фосфатных аккумуляторов обычно составляет 10-20% от первоначальных инвестиций, поскольку требуется лишь частичная перенастройка оборудования.

Аналитик UBS Тим Буш подчеркнул, что рынок США является для LG важнейшим источником роста, в отличие от Европы, где существуют регуляторные барьеры. Он отметил, что с точки зрения роста доходов и прибыли это «большая новость». UBS также сообщил, что благодаря федеральным субсидиям, покрывающим примерно 60% стоимости систем хранения энергии, LG и его клиенты в секторе хранения могут получить выгоду от таких налоговых льгот, как сохраненные в бюджете Трампа налоговые кредиты на производство аккумуляторов 45X и инвестиционный налоговый кредит 48e.

Тристан Догерти, главный продукт-менеджер подразделения по интеграции стационарных систем хранения LG Energy Solution, заявил, что даже при замедлении строительства дата-центров, driven AI, в Северной Америке остается достаточно спроса на электроэнергию для поглощения существующих мощностей LG.

В интервью на новом заводе в Виндзоре он отметил: «Возможность переоборудовать эти объекты менее чем за год означает, что мы можем быстро реагировать и реально достигать нужных мощностей. Мы будем поставлять отечественные ячейки для большинства рынков США».

UBS прогнозирует, что доля южнокорейских производителей в сегменте коммунальных услуг в США может увеличиться с менее 10% в 2025 году до более 50% к 2027 году.

Для GM переход к системам хранения энергии — лишь временная мера. Представитель GM Стю Фоул заявил, что ценность преобразования завода Ultium в производство аккумуляторов для хранения энергии заключается в том, чтобы вернуть на работу уволенных работников и сохранить производственные мощности для автомобильных аккумуляторов.

В будущем GM планирует использовать литий-железо-марганцевые аккумуляторы, производимые LG. Обе компании делают ставку на то, что такие аккумуляторы смогут конкурировать по стоимости с литий-железо-фосфатными и при этом обеспечивать лучшие характеристики. Местоположение производства в США пока не определено, однако завод в Спринг-Хилле обладает возможностями для производства литий-железо-марганцевых аккумуляторов.