Сделка $20B Anduril Армии США указывает на потенциальный рост для Palantir, Lockheed Martin и акций оборонных технологических компаний

Армия США меняет подход к сотрудничеству с компаниями в области оборонных технологий, и два недавних соглашения демонстрируют этот сдвиг. Одно — с частной компанией Anduril, другое — с Palantir Technologies (PLTR). Вместе они указывают на новый способ закупки и использования программного обеспечения армией в ближайшие годы.

Получите 70% скидки на TipRanks Premium

• Разблокируйте данные уровня хедж-фондов и мощные инструменты для инвестирования для более умных и точных решений

• Опережайте рынок с помощью последних новостей и аналитики и максимизируйте потенциал вашего портфеля

Недавно армия заявила, что объединит 120 отдельных контрактов с Anduril в одно корпоративное соглашение с лимитом в 20 миллиардов долларов на срок до 10 лет. В то же время, она уже выбрала похожий путь с Palantir, объединив 75 контрактов в одну сделку на сумму до 10 миллиардов долларов за тот же период.

Обе сделки имеют ясную цель: заранее установить фиксированные условия и цены, чтобы армия могла приобретать инструменты и услуги по мере необходимости, без запуска нового процесса каждый раз. Как отметил главный технолог армии Гейб Чиулли: «Корпоративные контракты — важная часть нашей стратегии модернизации, позволяющая объединять соглашения по программному обеспечению, устранять дублирование и ускорять доставку критически важных инструментов.»

Между тем, акции PLTR выросли на 1,17% в понедельник, закрывшись на уровне 152,72 доллара.

Сдвиг в сторону платформенного программного обеспечения

В центре сделки с Anduril — платформа Lattice. Эта система собирает данные с датчиков и других источников в один слой, что помогает подразделениям действовать на основе этих данных в реальном времени. Аналогично, инструменты Palantir сосредоточены на использовании данных и аналитике в полевых условиях.

В результате армия уходит от покупки одного продукта за раз. Вместо этого она строит долгосрочный доступ к полноценным платформам, которые могут развиваться со временем. Это также означает более быстрые обновления, легкую масштабируемость и меньшие задержки в полевых условиях.

Что это значит для оборонных акций

Хотя Anduril является частной компанией, структура этих сделок дает ясные сигналы другим оборонным компаниям, которые также могут выиграть от этого сдвига. Такие компании, как Lockheed Martin (LMT), Northrop Grumman (NOC) и RTX Corporation (RTX), играют ключевую роль в создании систем и их использовании на поле боя. По мере увеличения роли программного обеспечения эти фирмы могут работать более тесно с платформенными поставщиками.

Кроме того, компании, связанные с беспилотниками и автономными системами, такие как AeroVironment (AVAV) и Kratos Defense and Security Solutions (KTOS), могут столкнуться с повышенным спросом. Эти системы требуют быстрого обмена данными и управления, что поддерживается платформами вроде Lattice.

Наконец, этот сдвиг происходит на фоне роста глобальных рисков, вызванных войной России и Украины и развитием конфликта в Иране. Современная война все больше зависит от данных в реальном времени, датчиков и ИИ-инструментов. В этом смысле новые модели контрактов помогают армии действовать быстрее и адаптироваться к новым угрозам по мере их возникновения.

В целом, переход к корпоративным сделкам свидетельствует о постепенном изменении подхода армии к закупкам и использованию технологий.

Мы использовали инструмент сравнения TipRanks, чтобы сопоставить заметные акции в области обороны и аэрокосмической промышленности, предоставляя подробный обзор каждой акции и всей отрасли. В списке вы найдете такие компании, как Boeing (BA), Elbit Systems (ESLT) и RTX (RTX).

Disclaimer & DisclosureReport an Issue