Кайлес Текнолоджи (02729.HK) планирует глобальное размещение 36 798 000 H-акций, предполагаемая дата листинга — 24 марта

Гленхай 16 марта — компания Kalesi Technology (02729.HK) объявила о планах глобального размещения 36 798 000 акций H-типов, из которых 3 679 800 акций будут продаваться в Гонконге, а 33 118 200 акций — на международном рынке (при этом указанный объем может быть перераспределен и зависит от решения о реализации сверхурочного права на размещение); регистрация заявок на размещение пройдет с 16 по 19 марта 2026 года, а предполагаемая дата определения цены — 20 марта; цена размещения составит от 16,40 до 20,40 гонконгских долларов за акцию, минимальный лот для торговли H-акциями — 200 акций, а совместными организаторами размещения выступают Guotai Junan International и CITIC Securities; ожидается, что H-акции начнут торговаться на Гонконской фондовой бирже с 24 марта 2026 года.

Компания является поставщиком комплексных интеллектуальных логистических роботов для внутрифирменных операций, предлагая широкий ассортимент роботов, сосредоточенных на трех основных продуктовых линиях: многопроходные транспортные роботы (MSR), автономные мобильные роботы (AMR) и транспортно-сортировочные роботы (CSR). Ассортимент продукции компании обладает ключевыми функциями доступа, сортировки и перемещения, охватывая весь спектр внутрифирменных логистических операций. Компания является одним из зрелых игроков в индустрии интеллектуальных внутрифирменных логистических роботов, обладая широкими технологическими возможностями и диверсифицированным портфелем собственных разработок, включающим основные функции внутрифирменной логистики с высокой и эффективной грузоподъемностью. Более десяти лет компания занимается инновациями в области автоматизации внутрифирменной логистики. По данным за 2024 год, она занимает пятое место среди пяти крупнейших компаний в Китае, специализирующихся на комплексных интеллектуальных внутрифирменных логистических роботах, с рыночной долей 1,6%.

Компания находится на среднем этапе развития отрасли, предлагая решения для интеллектуальной внутрифирменной логистики, чтобы справиться с фундаментальными вызовами современных складских операций. Благодаря профессиональному опыту в области системного проектирования, компания сочетает передовые робототехнические технологии с интеллектуальным программным обеспечением, предоставляя автоматизированные решения, обладающие гибкостью и масштабируемостью, что позволяет повысить эффективность работы, увеличить надежность и снизить издержки, адаптируясь к постоянно меняющимся бизнес-требованиям. Решения компании превращают традиционные склады в интеллектуальные объекты, способные удовлетворять динамичные потребности современного бизнеса, одновременно значительно сокращая зависимость от ручного труда и жесткой инфраструктуры.

Компания оценивает, что при предполагаемой цене размещения в 18,40 гонконгских долларов за акцию (средняя ориентировочная цена в диапазоне) и отсутствии реализации сверхурочного права на размещение, чистый доход от глобального размещения составит примерно 617,5 миллионов гонконгских долларов. В настоящее время компания планирует использовать чистый доход от глобального размещения примерно следующим образом: (a) около 24,5% — для развития основной линейки роботов (например, улучшения существующих продуктов и разработки новых); (b) около 20,5% — для исследований и разработок базовых технологий (например, цифровых двойников, технологий больших моделей и робототехники с интеграцией искусственного интеллекта) и развития программного обеспечения; © около 25,0% — для расширения производственных мощностей и повышения производственных возможностей (например, увеличения производственных линий и модернизации производственных систем); (d) около 20,0% — для реализации стратегии глобального расширения рынка, что имеет важное значение для укрепления международного присутствия и захвата возможностей на ключевых зарубежных рынках; и (e) около 10,0% — для операционных расходов и других общих корпоративных целей, поддерживающих повседневную деятельность и общее развитие бизнеса.