Рынок AI-очков в разгаре, конкуренты борются за лидерство, а публичные компании гонятся за «GPT на переносице»

С быстрым развитием технологий больших моделей и привлекательными результатами крупного продукта — умных очков Meta Ray-Ban с огромными объемами поставок — в 2024 году начнется новая волна популярности умных очков на базе искусственного интеллекта.

Будучи новым синим океаном на рынке носимых устройств, AI-очки привлекли внимание технологических гигантов, таких как Apple, Samsung, Amazon, а также отечественных компаний, таких как Huawei и Meizu, которые активно развивают этот сегмент. Недавно Baidu представила оригинальные AI-очки с китайской большой моделью — Xiaodu AI Glass, что дополнительно подогрело интерес к этому горячему сегменту. Всплеск популярности AI-очков стимулирует цепочку индустриальных компаний, которые активно готовятся захватить свою долю на этом рынке.

На рынке капитала концепция AI-очков вызывает повышенный интерес. С конца сентября акции, связанные с этой концепцией, росли подряд три месяца. В последнее время акции, связанные с AI-очками, демонстрируют активную динамику, многие из них достигли лимита роста в течение торгового дня, например, Zhuying Technology и другие.

Несмотря на горячий спрос, текущая индустрия AI-очков, по мнению аналитиков, все еще находится на пороге взрыва. Исследование West Securities указывает, что 2025 год может стать годом массового взрыва этого сегмента. Согласно данным WellsennXR и прогнозам, начиная с 2025 года, AI-очки будут быстро проникать в рынок традиционных очков на фоне стабильного роста их продаж, а к 2035 году объем продаж может достигнуть 1,4 миллиарда пар.

Появление новых продуктов от различных производителей и начало “битвы за рынок очков”

Самые ранние AI-очки появились еще в 2012 году, когда Google выпустила Google Glass. Однако из-за недостаточной коммерческой успешности Google в 2015 году приостановила продажи потребительской версии Google Glass. После этого, в сентябре 2021 года, Meta совместно с Ray-Ban выпустили первые умные очки Ray-Ban Stories, но по состоянию на февраль 2023 года было продано всего около 300 тысяч пар.

В сентябре 2023 года Meta и Ray-Ban представили второе поколение — Meta Ray-Ban, вес менее 50 г, стартовая цена — 299 долларов. После выхода продукт стал очень популярным, особенно после добавления AI-функций в апреле 2024 года, что привело к резкому росту продаж. Согласно данным IDC, в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года объем поставок Meta Ray-Ban составил 360 тысяч и 100 тысяч штук соответственно; к концу второго квартала 2024 года объем поставок превысил 1 миллион пар.

Бум популярности Meta Ray-Ban полностью зажег интерес рынка к AI-очкам, и отечественные производители быстро последовали за этим трендом.

В мае этого года Huawei провела презентацию новых продуктов для полного сценария использования, где официально представила Huawei Smart Glass 2 — очки с квадратной оправой, стоимостью 2299 юаней. Эти очки работают на HarmonyOS 4 и уже подключены к большой модели Pangu AI. В августе компания Fengchao Technology выпустила AI-аудио очки Jiehuan AI. В сентябре Meizu анонсировала AI+AR умные очки StarV Air2, которые отличаются стильным дизайном и встроенной AI-системой, способной обеспечивать перевод в реальном времени, распознавание голоса и работу в качестве интеллектуального помощника.

С ноября отечественные компании активно анонсируют новые разработки в области AI-очков, что свидетельствует о высокой конкуренции.

Так, Baidu на конференции Baidu World 2024 представила оригинальные AI-очки с китайской большой моделью — Xiaodu AI Glass, оснащенные функциями съемки с первого лица, возможностью задавать вопросы во время движения, распознаванием объектов, переводом аудио и видео, интеллектуальной заметкой. Планируется, что они поступят в продажу в первой половине 2025 года.

Далее, компания HuiChao Technology 16 ноября выпустила Looktech AI Smart Glasses; 18 ноября Rokid представила AI+AR очки RokidGlasses, интегрированные с моделью Tongyi Qianwen от Alibaba; 20 ноября компания Shanjie Technology объявила о завершении раунда A-финансирования в размере нескольких десятков миллионов юаней и анонсировала совместный запуск с LOHO и iFlytek в декабре 2024 года первой в стране серийной модели AI-очков с функцией съемки.

Также, по информации Wellsenn XR, Samsung Electronics в начале ноября утвердила проект AI-очков с использованием модели Google Gemini, планируемая дата выхода — третий квартал 2025 года.

Горячий спрос на концепцию AI-очков и компании цепочки индустрии, захватывающие рынок

Производители мобильных устройств и интернет-компании активно входят в сегмент AI-очков, что поднимает его популярность на новый уровень. Компании цепочки поставок также готовятся захватить свою долю.

Если рассматривать состав AI-очков, то безусловно важнейшая часть — оптические линзы, связанные с оптикой, дисплеями и чипами. Среди публичных компаний, такие как Crystal Optoelectronics и Sunny Optical Technology, способны поставлять ключевые оптические компоненты, такие как линзы и световоды; компании Hengxuan Technology и Rockchip Microelectronics производят SoC-чипы, обеспечивающие вычислительные и обработочные возможности для AI-очков.

Liyad на платформе для взаимодействия с инвесторами отметил, что его оптические технологии захвата движений могут использоваться для определения положения, точного отслеживания 4D-жестов и оценки точности в AI-очках, уже поставляя продукцию нескольким отечественным и зарубежным производителям AR/VR-очков.

В области сенсоров компания Well Electronics заявила, что их продукты — изображающие сенсоры — отлично подходят для AR, VR и AI-очков благодаря малым размерам и низкому энергопотреблению. Также их LCOS-продукты с высоким разрешением, компактным дизайном, низким энергопотреблением и низкой стоимостью будут способствовать развитию новых рынков, таких как AR и VR, включая AI-очки, повышая их экономическую эффективность и реализуемость.

Компании Goertek, Luxshare Precision и Huaxing Technology благодаря своим мощным возможностям сборки устройств являются важными производителями умных очков.

В сегменте традиционных очков, Dr. Optics начал развивать направление умных очков с 2022 года, уже установив партнерские отношения с брендами AI-очков, такими как Leishen Innovation, Rokid и Meizu, предоставляя услуги по подбору линз и каналам продаж. В августе этого года компания совместно с Leishen Innovation создала совместное предприятие. По словам Leishen Innovation, они совместно займутся разработкой, продажами, маркетингом и обслуживанием нового поколения AI-очков, а первая модель ожидается к выпуску к концу 2024 года.

В последнее время несколько публичных компаний активно делятся своими новыми планами в области AI-очков.

Jingwang Electronics заявил, что его продукты HDI/Anylayer, гибридные и мягкие платы, а также подобные им компоненты могут применяться в AI-очках, и компания внимательно следит за развитием технологий в области конечных устройств, участвует в исследованиях и подготовке новых решений для расширения ассортимента продукции.

Huanxu Electronics отметил, что требования к легкости, компактности и необычной форме AI-очков очень высоки, и технология SiP-модулей способна удовлетворить эти потребности, уже применяясь в аналогичных продуктах клиентов. Также их беспроводные SiP-модули могут использоваться в AI-очках, планируется массовое производство в 2025 году.

Недавно Tianjian Co. заявила, что обладает технологиями открытого звука и пространственного звука, а также способна производить различные наушники и звукооптические устройства, включая умные очки. Компания продолжает следить за развитием технологий в области искусственного интеллекта и планирует развивать соответствующие направления в соответствии с рыночным спросом и внутренними стратегиями. В связи с коммерческой тайной не может раскрывать информацию о контрактных производителях AI-очков и потенциальных клиентах.

“На сегодняшний день у нас есть соглашения о сотрудничестве с несколькими отечественными и зарубежными брендами очков. Наши AI-очки находятся в стадии прототипирования и оптимизации, еще не достигли массового производства. Рынок находится в начальной стадии развития, формируются потребительские привычки, и расширение рынка связано с неопределенностью,” — отметил YiDao Information.

25 ноября Yingqu Technology на платформе для взаимодействия с инвесторами сообщил, что активно занимается предварительным исследованием продуктов AI-очков. 26 ноября Xingchen Technology заявила, что инвестировала в разработку чипов для AI-очков и ведет переговоры с несколькими клиентами, планируя выпустить продукцию в 2025 году. Компания использует свои передовые технологии низкого энергопотребления, лидирующие визуальные эффекты ISP и современные SOC для применения в AI-очках.

Под влиянием входящих на рынок компаний, в этом году акции концепции AI-очков неоднократно показывали взрывной рост на вторичном рынке.

В середине августа акции, связанные с AI-очками, достигли лимитных цен, многие из них закрывали день с лимитами, например, Dr. Optics с 13 по 16 августа четыре раза подряд достигали лимитных цен, увеличившись за четыре дня более чем на 107%. 16 августа Yashiguangdian достигла четырехдневной серии лимитных цен. С конца сентября акции продолжили рост, из 68 компаний, связанных с AI-очками, 65 показали рост цен.

Недавно акции продолжили расти, 28 ноября Zhuying Technology достигла лимитной цены в течение торгового дня и закрылась с ростом 5,28%; Zhongke Lankun выросла более чем на 10%, Mingyue Lenses — более чем на 6%, а также акции Dr. Optics, YiDao, Juxin Technology и Hengxuan Technology.

2025 год может стать годом массового взрыва AI-очков

Несмотря на активные усилия множества компаний по развитию сегмента AI-очков, индустрия все еще находится на пороге масштабного взрыва. Эксперты считают, что 2025 год может стать годом их массового распространения.

Исследование China Securities указывает, что компании, входящие в сегмент AI-очков в настоящее время обладают сильными возможностями по определению программного и аппаратного обеспечения, а также используют экосистему смартфонов, что ускорит развитие этого сегмента: с одной стороны, это поможет лучше реализовать сценарии использования и дизайн аппаратных средств, а с другой — расширит взаимодействие очков с существующими приложениями и экосистемами, повысит их практическую ценность. AI-очки могут стать новым типом аппаратных устройств с нуля, и 2025 год, по прогнозам, станет временем появления ключевых продуктов на этом рынке.

“На сегодняшний день AI-очки все еще находятся в ранней стадии развития, но индустрия набирает обороты, и потенциал очень велик,” — отмечает исследование China Securities.

“Технологические гиганты активно развивают этот сегмент, и 2025 год может стать годом массового взрыва AI-очков,” — считает исследование West Securities. После внедрения мультимодальных больших моделей с интерактивным взаимодействием, режим взаимодействия AI-очков перейдет от “обслуживания пользователя аппаратурой” к “обслуживанию пользователя большой моделью”. Такие модели способны воспринимать голос, изображения и другие виды входных данных, что поможет реализовать более эффективное и простое взаимодействие человека и машины, повысит уровень принятия пользователями.

Что касается цепочки поставок, то по данным Everbright Securities, поскольку на текущем этапе AI-очкам не требуется дисплей, исключая верхний сегмент AR-оптики и оптические компоненты, технологии на верхнем уровне цепочки индустрии уже достигли высокой зрелости, а все звенья внутреннего рынка Китая — очень развитые и завершенные. AI-очки могут стать прорывом и выйти за рамки текущего сегмента.

Согласно прогнозам Wellsenn XR, в 2023 году глобальные продажи очков составят около 1,56 миллиарда пар; через 10 лет — около 2 миллиардов пар; начиная с 2025 года, AI-очки будут быстро проникать в рынок традиционных очков на фоне стабильного роста их продаж, а к 2029 году их годовой объем продаж может достигнуть 55 миллионов пар; к 2035 году — 1,4 миллиарда пар.

Однако, по мнению аналитика Zhongguancun Online Yin Hang, развитие индустрии AI-очков сталкивается с рядом вызовов.

“Технически, по мере углубления применения AI, требования к производительности чипов растут, а добавление реального времени вычислений и облачных AI-вычислений создает новые вызовы для автономности устройств. В плане комфорта, хотя AI-очки уже значительно лучше по сравнению с гарнитурами, есть еще пространство для улучшения.”

Yin Hang считает, что долгосрочное развитие индустрии AI-очков зависит от прогресса технологий и уровня инноваций. Важную роль играют большие модели, являющиеся базовой движущей силой развития сегментов AI-очков. Их диверсификация и оптимизация под аппаратное обеспечение напрямую влияют на экосистему приложений и пользовательский опыт. В будущем AI-очки должны обладать мощной локальной вычислительной мощностью и поддержкой различных устройств, чтобы обеспечить многовекторное развитие.