Обострение конфликта между США и Ираном привело к падению американских акций по всем направлениям, цена сырой нефти Brent превысила отметку 100 долларов, вызвав опасения по поводу инфляции

В четверг, 12 марта по восточноамериканскому времени, американский фондовый рынок полностью снизился, и три основных индекса упали как минимум на 1,5%. Впервые с момента вступления в должность высшего лидера Ирана Муджтаба Хаменея выступил с заявлением, в котором заявил, что Иран продолжит использовать стратегические меры, включая блокаду Ормузского пролива, а также нанесет удары по военным базам США в регионе Ближнего Востока. Таким образом, надежды на быстрое прекращение ближневосточного конфликта практически исчезли, цены на нефть продолжают расти, вызывая опасения по поводу инфляции. В дополнение к этому, давление на рынок частных кредитов в США резко возросло, что привело к одновременному падению американских акций и облигаций.

【Индексы американского рынка】

К закрытию торгов индекс S&P 500 снизился на 1,52%, составив 6672,62 пункта; индекс Dow Jones — на 1,56%, до 46677,85 пункта; индекс Nasdaq — на 1,78%, до 22311,98 пункта.

По данным центральных новостей CCTV и агентства新华社, 12 марта по местному времени высший лидер Ирана Муджтаба Хаменея выступил с первым за время своего пребывания на посту заявлением, в котором систематически изложил направления развития страны, ситуацию в регионе и меры по противодействию внешним вызовам.

Муджтаба Хаменея ясно заявил, что Иран продолжит использовать стратегические меры, включая блокаду Ормузского пролива, а при необходимости откроет новые фронты. В своем заявлении, опубликованном на государственном телевидении Ирана, он сказал: «Мы изучили возможность открытия других фронтов, где противник недостаточно подготовлен и очень уязвим. Если состояние войны продолжится и это будет в интересах страны, эти фронты будут активированы. Блокада Ормузского пролива, конечно, должна продолжаться».

Он также заявил, что все базы американских войск в регионе Ближнего Востока должны немедленно закрыться, иначе они будут атакованы. «Мы верим в дружеские отношения с соседними странами и будем продолжать наносить удары только по вражеским базам».

В момент публикации заявления международные цены на нефть выросли примерно на 10%, превысив отметку в 100 долларов за баррель — впервые с августа 2022 года. Эти опасения по поводу инфляции также привели к тому, что трейдеры перестали полностью закладывать в цены ожидания снижения ставки ФРС в 2026 году.

Международное энергетическое агентство (IEA) предупредило, что война в Иране вызывает крупнейшее в истории нарушение поставок нефти, усиливая опасения по поводу роста инфляционного давления. Группа Goldman Sachs предупредила, что если поток нефти через Ормузский пролив в течение всего марта останется под давлением, цена на нефть марки Brent может превысить рекорд 2008 года, когда цена достигала 147,50 долларов за баррель.

Что касается продолжающегося роста цен на нефть, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в четверг заявила, что администрация Трампа рассматривает возможность временного исключения из действия закона Джонса, принятого почти столетие назад, чтобы обеспечить свободную транспортировку энергии и сельскохозяйственной продукции между портами США. Этот закон позволяет иностранным судам перевозить грузы между внутренними портами США, что способствует сдерживанию цен на нефть. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что ВМС США могут начать сопровождение нефтяных танкеров через Ормузский пролив уже к концу марта.

Некоторые аналитики отметили: «Рынок уже осознает, что решение ближневосточного конфликта может быть отложено еще на неопределенное время. Сейчас настроение на рынке — сначала продать, а потом уже думать о фундаментальных факторах. На данный момент, кроме энергетического сектора, практически нет безопасных секторов».

Помимо энергетического шока, на рынке частных кредитов объемом 1,8 трлн долларов появились новые признаки давления, что стало еще одним фактором, тормозящим рост американских акций. Банковский сектор накануне снизился, акции Morgan Stanley и Goldman Sachs упали более чем на 4%. Morgan Stanley и фонд частных кредитов Cliffwater LLC были вынуждены ограничить вывод средств из-за резкого увеличения заявок на выкуп. Deutsche Bank сообщил, что его экспозиция в этом секторе составляет 30 миллиардов долларов.

【Облигации США】

Облигации США подверглись распродаже, доходность снова выросла. Базовая доходность 10-летних облигаций США составила 4,263%, а доходность двухлетних облигаций, чувствительных к ставке ФРС, — 3,745%.

【Популярные акции США】

Среди популярных акций США: Nvidia снизилась на 1,54%, Apple — на 1,94%, Google A — на 1,67%, Google C — на 1,69%, Microsoft — на 0,74%, Amazon — на 1,47%, TSMC — на 5,00%, Meta — на 2,55%, Tesla — на 3,14%, Semtech — на 3,46%, Intel — на 5,69%.

Важные новости: Alphabet проводит крупнейшее за последние годы обновление своих картографических продуктов. В Google Maps появился новый функционал под названием «Ask Maps», позволяющий пользователям взаимодействовать с приложением так же, как с чат-ботом.

Microsoft и Meta за последний квартал добавили почти по 50 миллиардов долларов в обязательства по аренде дата-центров для поддержки развития искусственного интеллекта. В число крупнейших облачных компаний мира входят Oracle и Amazon, которые пообещали в будущем арендовать дата-центры на сумму свыше 700 миллиардов долларов. Эти обещания аренды (включая дата-центры, офисы и склады) будут осуществляться в течение 15–19 лет поэтапно.

【Глобальные индексы】

В европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 0,47%, до 10305 пунктов. Индекс CAC 40 во Франции — на 0,71%, до 7984 пунктов. Немецкий DAX — на 0,21%, до 23590 пунктов.

На азиатских рынках индекс Hang Seng снизился на 0,70%, до 25717 пунктов. Индекс государственных предприятий — на 0,06%, до 8700 пунктов. Индекс Nikkei 225 — на 1,04%, до 54453 пунктов.

【Китайские индексы】

12 марта фьючерсы на индекс Hang Seng Tech снизились на 0,51%, индекс Nasdaq China Golden Dragon — на 1,02%, индекс FTSE China A50 — на 0,35%.

【Китайские акции на фондовом рынке】

Наиболее популярные акции Китая: Tencent Holdings (Гонконг) — снизилась на 1,00%, Alibaba — на 1,52%, Pinduoduo — на 1,28%, NetEase — выросла на 0,88%, Baidu — на 1,59%, Ctrip — на 0,33%, Li Auto — на 2,52%, Xpeng — на 3,55%, NIO — на 1,10%.

【Валюты и товары】

В четверг, из-за сохраняющейся осторожности инвесторов по поводу ближневосточного конфликта, индекс доллара сначала снизился, затем вырос и перед закрытием американской сессии достиг почти 100 пунктов, завершив день ростом на 0,51%, до 99,739, что стало третьим подряд днем укрепления.

На фоне укрепления доллара и опасений по поводу инфляции, что может привести к замедлению снижения ставок центральных банков мира, спотовое золото в преддверии американской сессии продолжило падение, и лондонский золото завершило день снижением на 1%, до 5080 долларов за унцию; спотовая серебро следовала за золотом, и лондонский серебряный рынок закрылся снижением на 0,82%, до 83,91 долларов за унцию.

Из-за атак на нефтеналивные суда в Персидском заливе и предупреждений Ирана цены на нефть внутри дня резко выросли, вновь приблизившись к отметке в 100 долларов. WTI — на открытии значительно вырос и продолжил рост в европейской сессии, в итоге закрывся ростом на 10,44%, до 96,36 долларов за баррель; Brent — вырос на 10,62%, до 101,75 долларов за баррель (фьючерсная цена).

【Ключевые новости】

Обострение ситуации на Ближнем Востоке: в Дубае произошло несколько беспилотных атак, цена на нефть превысила 100 долларов

По сообщениям新华社, 11 марта две беспилотные летательные аппараты упали в районе аэропорта Дубая, в результате чего пострадали 4 человека. Такие крупные финансовые институты, как Goldman Sachs и Citibank, срочно эвакуировали своих сотрудников, а более 46 тысяч рейсов были отменены. Влияние на рынок оказала блокада Ормузского пролива, из-за которой Саудовская Аравия и другие страны были вынуждены сократить добычу, а цена на Brent впервые с августа 2022 года превысила 101,50 долларов. Модель прогнозирует, что если блокада продолжится три месяца, пик цен может достигнуть около 164 долларов за баррель.

Иран заявил, что несколько твитов Трампа не смогут остановить войну

Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Лариджани 12 марта заявил, что начать войну легко, но закончить ее — гораздо сложнее, и это невозможно сделать всего несколькими твитами. Он подчеркнул, что, как только война начнется, ее завершение — не простая задача. Также он отметил, что Иран не позволит противнику легко выйти победителем.

Рынок больше не ожидает снижения ставки ФРС в этом году! Трамп призывает Пауэлла немедленно снизить ставку: «Не ждите следующего заседания!»

В четверг доходность двухлетних облигаций США резко выросла, и трейдеры перестали считать вероятность снижения ставки ФРС в 2026 году равной 100%. Трамп в соцсетях написал: «Где сегодня председатель ФРС Пауэлл, который всегда слишком медлит? Он должен немедленно снизить ставку, а не ждать следующего заседания!» Конфликт на Ближнем Востоке уже поднял цены на нефть и угрожает глобальным цепочкам поставок. Недовольство американцев ростом стоимости жизни продолжает расти, что негативно сказывается на перспективах республиканцев сохранить контроль над Конгрессом на промежуточных выборах в ноябре.

Nvidia инвестирует 26 миллиардов долларов в создание моделей искусственного интеллекта, напрямую конкурируя с OpenAI

Nvidia объявила о планах вложить 260 миллиардов долларов в разработку открытых больших моделей за следующие пять лет, что означает переход от производителя аппаратного обеспечения к полноценной компании по развитию ИИ. Новая модель Nemotron 3 Super обладает 128 миллиардов параметров и по совокупной оценке набрала 37 баллов, превзойдя GPT-OSS от OpenAI, который получил 33 балла. Этот шаг, основанный на стратегии открытого исходного кода, глубоко интегрирует собственную аппаратную экосистему и одновременно бросает вызов лабораториям вроде OpenAI, укрепляя доминирование Nvidia на рынке вычислительных мощностей для ИИ.

Google внедряет функцию AI-ответов в свои приложения

Alphabet проводит крупнейшее за последние годы обновление своих картографических сервисов. В Google Maps появился новый функционал под названием «Ask Maps», позволяющий пользователям взаимодействовать с картой так же, как с чат-ботом. Вице-президент и генеральный директор Google Maps Мириам Даниэль в своем блоге отметил: «Мы объединили новейшие карты мира с нашим самым мощным моделем Gemini, чтобы сделать исследование карт более легким и удобным, а благодаря крупнейшему за всю историю обновлению навигации — опыт стал максимально интуитивным».

Microsoft и Meta стимулируют рост аренды дата-центров до 700 миллиардов долларов

Microsoft и Meta за последний квартал добавили почти по 50 миллиардов долларов в обязательства по аренде дата-центров для поддержки развития искусственного интеллекта. Среди крупнейших облачных компаний мира — Oracle и Amazon — их общие обещания по аренде дата-центров на будущее превысили 700 миллиардов долларов. Эти обязательства, включающие аренду дата-центров, офисных и складских помещений, будут осуществляться в течение 15–19 лет поэтапно.

Amazon выпускает облигации на 540 миллиардов долларов, вызывая ажиотаж

На этой неделе банки, ответственные за продажу облигаций Amazon, передали инвесторам ясное сообщение: в мире, становящемся все более непредсказуемым, эта компания считается относительно безопасной инвестицией. Во вторник Amazon выпустила облигации на сумму 370 миллиардов долларов с 11 сроками погашения в США, при этом заявки со стороны управляющих фондами достигли 1260 миллиардов долларов — почти рекорд. В среду компания впервые разместила облигации на евро рынке на сумму 14,5 миллиардов евро (около 16,8 миллиардов долларов), что стало крупнейшим в истории выпуском корпоративных облигаций в евро. Со-руководитель отдела долгового капитала Morgan Stanley Джон Севидиа отметил, что Уолл-стрит советует компаниям сейчас быть особенно осторожными, так как рынок — это «окно, которое может быстро открыться и так же быстро закрыться».