Группа XData нацелилась на Nasdaq после одобрения сделки SPAC на $180 миллионов

XData Group, ведущая компания по разработке программного обеспечения для сегмента B2B, ориентированная на европейский банковский сектор, планирует выйти на биржу Nasdaq в первой половине 2025 года. Компания подписала окончательное соглашение с компанией по приобретению с целью специального назначения (SPAC) Alpha Star Acquisition Corporation («Alpha Star») на сумму сделки 180 миллионов долларов (далее — «Бизнес-операция»).

Основанная в 2022 году, XData Group быстро развивается и стремится формировать будущее банковского дела с помощью своих инновационных решений. Штаб-квартира компании находится в Таллине, Эстония, и она расширила свою деятельность в Армению и Испанию — два развивающихся технологических центра, которые хорошо сочетаются с видением и прогрессивным подходом компании.

Слияние с Alpha Star представляет собой стратегический этап для XData Group, а предполагаемый выход на биржу Nasdaq обеспечит повышенную видимость, доступ к новым капиталам и возможность более эффективно масштабировать операции по всей Европе и за её пределами.

Советы директоров как Alpha Star, так и XData Group единогласно одобрили сделку. После завершения сделки XData Group будет действовать через компанию, зарегистрированную на Каймановых островах, созданную Alpha Star.

Сделка происходит в период быстрого роста XData Group. В 2024 году численность сотрудников компании утроилась. Этот впечатляющий рост укрепляет позицию XData Group как значимого игрока в сфере разработки программного обеспечения для сегмента B2B.

Одним из важных событий 2024 года стал запуск флагманского банковского решения XData Group, предназначенного для повышения удобства пользователей и эффективности работы онлайн-банкинга. Эта инновация укрепила позицию компании как надежного поставщика передовых технологий в данной области.

XData Group также зарекомендовала себя как эксперт в области технологий соответствия требованиям и борьбы с отмыванием денег. Интегрируя передовые AI-инструменты, компания предоставляет надежные решения для финансовых организаций, помогая им улучшать и оптимизировать проверки KYC, процессы соблюдения нормативных требований и обнаружение мошенничества, обеспечивая соблюдение правил в различных юрисдикциях. Такой подход, ориентированный на безопасность, делает XData Group надежным партнером в защите цифровых банковских операций.

С планируемым выходом на Nasdaq XData Group намерена развивать этот успех, расширяя ассортимент продуктов и укрепляя свою приверженность внедрению новых технологий в финансовых услугах. Руководство компании продолжит возглавлять основатель и генеральный директор Роман Элошвили, который будет контролировать дальнейшее развитие компании.

Комментируя слияние, г-н Элошвили заявил: «В XData Group мы стремимся предоставлять передовые услуги как можно большему числу финансовых учреждений. Сделка с Alpha Star — следующий шаг на нашем пути. Выход на биржу даст нам ресурсы для ускорения разработки новых продуктов и развития новых партнерских отношений в отрасли. Обладая этими преимуществами, наша компания продолжит предлагать ведущие решения по всей Европе и за её пределами.»

Г-н Чжэ Чжан, председатель и генеральный директор Alpha Star, отметил: «Alpha Star твердо намерена помогать динамичным компаниям, особенно в технологическом и финансовом секторах, реализовать их потенциал. Эта сделка и предполагаемый выход на Nasdaq предоставляют возможность поддержать XData Group в расширении деятельности, развитии продуктов и укреплении уже отличного уровня обслуживания клиентов.»

О компании XData Group

XData Group — компания по разработке программного обеспечения для сегмента B2B, ориентированная на европейский банковский сектор. Штаб-квартира находится в Таллине, Эстония. Специализируясь на передовых технологических решениях, XData Group предлагает комплексные услуги, включающие разработку фронтенд и бэкенд приложений, создание пользовательского программного обеспечения, дизайн UX/UI, а также тестирование прототипов и MVP для решений онлайн-банкинга. Миссия XData Group — революционизировать банковский ландшафт, делая финансовые услуги более инновационными, доступными, эффективными и ориентированными на пользователя.

О компании Alpha Star

Alpha Star Acquisition Company — компания по приобретению с целью специального назначения (SPAC), зарегистрированная на Каймановых островах. Основана в декабре 2021 года и штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Alpha Star стремится способствовать слияниям, обменам акциями, приобретениям активов, покупке акций, реорганизациям и другим бизнес-операциям.

Дополнительная информация

В связи с предполагаемой бизнес-операцией (i) XData Group подала в SEC регистрационное заявление по форме F-4 (№ 333-285858), содержащее предварительное доверительное заявление Alpha Star и предварительный проспект (далее — «Регистрационное заявление/Доверительное заявление»), и (ii) Alpha Star подала окончательное доверительное заявление, связанное с предполагаемой бизнес-операцией (далее — «Окончательное доверительное заявление») и направила его и другие соответствующие материалы своим акционерам после того, как Регистрационное заявление/Доверительное заявление было признано эффективным 28 марта 2025 года, и (iii) предложения, включенные в Окончательное доверительное заявление, были одобрены и приняты на собрании акционеров Alpha Star, состоявшемся 2 мая 2025 года. Регистрационное заявление/Доверительное заявление содержит важную информацию о предполагаемой бизнес-операции. Настоящее пресс-релиз не содержит всей информации, которая должна учитываться при рассмотрении предполагаемой бизнес-операции, и не предназначено служить основанием для принятия инвестиционных решений или иных решений, связанных с бизнес-операцией.

Рекомендуется ознакомиться с Регистрационным заявлением/Доверительным заявлением, Окончательным доверительным заявлением и другими документами, поданными в SEC в связи с предполагаемой бизнес-операцией, поскольку эти материалы содержат важную информацию о Alpha Star, XData Group и бизнес-операции. Инвесторы и акционеры смогут бесплатно получить копии Регистрационного заявления, Окончательного доверительного заявления и других документов, поданных в SEC, на сайте SEC по адресу www.sec.gov. Документы, поданные Alpha Star в SEC, также могут быть получены бесплатно по письменному запросу в Alpha Star Acquisition Corporation, 100 Church Street, 8-й этаж, Нью-Йорк, NY 10007.

Прогнозные заявления

Данный документ содержит прогнозные заявления в понимании раздела 27A Закона о ценных бумагах США 1933 года, с поправками (далее — «Закон о ценных бумагах»), и раздела 21E Закона о ценных бумагах и биржах США 1934 года, основанные на убеждениях, предположениях и текущей информации, доступной Alpha Star и XData Group. Все заявления, кроме заявлений о фактах прошлого, в этом документе являются прогнозными. В некоторых случаях их можно определить по использованию терминов «может», «должен», «ожидает», «намерен», «будет», «оценивает», «предполагает», «верит», «предсказывает», «потенциал», «прогнозирует», «планирует», «стремится», «будущее», «предлагает» или их отрицаний, вариаций или схожих терминов, хотя не все прогнозные заявления содержат такие слова. Такие прогнозные заявления подвержены рискам, неопределенностям и другим факторам, которые могут привести к существенному отклонению фактических результатов от выраженных или подразумеваемых в таких заявлениях.

Факторы, которые могут привести к существенному отклонению фактических результатов от текущих ожиданий, включают, помимо прочего: (i) риск того, что сделка может не быть завершена своевременно или вообще, что может негативно сказаться на цене ценных бумаг Alpha Star, (ii) риск того, что сделка не будет завершена в срок, установленный для бизнес-операции, и возможная невозможность получить продление срока бизнес-операции, если оно потребуется, (iii) несоблюдение условий для завершения сделки, включая одобрение соглашения о бизнес-операции акционерами Alpha Star и получение необходимых государственных и регуляторных разрешений, (iv) отсутствие сторонней оценки при принятии решения о целесообразности проведения предполагаемой сделки, (v) возникновение любого события, изменения или обстоятельства, которые могут привести к расторжению соглашения о бизнес-операции, (vi) влияние объявления или ожидания сделки на деловые отношения, операционные результаты и бизнес XData Group в целом, (vii) риски, связанные с нарушением текущих планов и операций XData Group в связи с сделкой, а также возможные трудности с удержанием сотрудников, (viii) исход любых судебных разбирательств, которые могут быть начаты против XData Group или Alpha Star, связанных с соглашением о бизнес-операции или предполагаемой сделкой, (ix) возможность получения одобрения для листинга или поддержания листинга ценных бумаг компании после бизнес-операции, (x) волатильность цены ценных бумаг компании из-за различных факторов, включая изменения в конкурентных и регулируемых отраслях, в которых работает компания, колебания в операционной деятельности конкурентов, изменения в законах и нормативных актах, влияющих на бизнес компании, неспособность реализовать бизнес-план или превзойти финансовые прогнозы, а также изменения в структуре капитала, (xi) способность реализовать бизнес-планы, прогнозы и другие ожидания после завершения предполагаемой сделки и выявлять дополнительные возможности, (xii) объем запросов на выкуп акций со стороны публичных акционеров Alpha Star, (xiii) расходы, связанные с предполагаемой бизнес-операцией, и (xiv) влияние природных катастроф, террористических актов и распространения или ослабления инфекционных заболеваний на предполагаемые сделки или на возможность реализации бизнес-планов, прогнозов и других ожиданий после завершения предполагаемых сделок. Перечисленные факторы не являются исчерпывающими. Необходимо внимательно учитывать указанные выше факторы и другие риски и неопределенности, описанные в разделе «Факторы риска» регистрационной декларации Alpha Star на форме S-1 (№ 333-257521), признанной эффективной SEC 13 декабря 2021 года, а также в других документах, поданных или подаваемых в SEC Alpha Star или XData Group, включая регистрационное заявление на форме F-4 (№ 333-285858), признанное эффективным SEC 28 марта 2025 года. Эти документы выявляют и рассматривают другие важные риски и неопределенности, которые могут привести к существенным отклонениям фактических событий и результатов от содержащихся в прогнозных заявлениях. Прогнозные заявления делаются только на дату их составления. Читателям рекомендуется не полагаться чрезмерно на такие заявления, и Alpha Star и XData Group не берут на себя обязательств и не намерены обновлять или пересматривать эти прогнозные заявления, за исключением случаев, предусмотренных законом. Ни XData Group, ни Alpha Star не дают гарантий, что они достигнут своих ожиданий.

Участники в привлечении голосов

Alpha Star и XData Group, а также некоторые их руководители и исполнительные директора могут считаться участниками в сборе голосов у акционеров Alpha Star в связи с бизнес-операцией. Информация о лицах, которые, согласно правилам SEC, могут считаться участниками в сборе голосов у акционеров Alpha Star в связи с бизнес-операцией, содержится в документах Alpha Star, поданных в SEC. Более подробную информацию о руководителях и исполнительных директорах Alpha Star можно найти в ее документах, поданных в SEC. Дополнительная информация о участниках голосования и их прямых и косвенных интересах содержится в доверительном заявлении/проспекте, связанном с бизнес-операцией. Акционеры, потенциальные инвесторы и другие заинтересованные лица должны внимательно ознакомиться с доверительным заявлением/проспектом перед принятием решений о голосовании или инвестициях. Бесплатные копии этих документов можно получить по указанным выше источникам.

Отказ от предложения или привлечения

Настоящий документ не является доверительным заявлением или предложением о голосовании, согласии или полномочиях в отношении каких-либо ценных бумаг или в связи с описанной выше предполагаемой сделкой и не представляет собой предложение о продаже или привлечение к покупке каких-либо ценных бумаг Alpha Star или XData Group или компании после объединения, а также не предполагается продажа таких ценных бумаг в каком-либо штате или юрисдикции, где такое предложение, привлечение или продажа были бы незаконны до регистрации или получения разрешения в соответствии с законами о ценных бумагах такого штата или юрисдикции. Предложение ценных бумаг может быть сделано только посредством проспекта, соответствующего требованиям Закона о ценных бумагах.