Экспорт чипов из Южной Кореи вырос на 160,8%, установив новый рекорд по объему за месяц

Источник: Сайт «Цзинььо Шибао» Автор: Му Ян

В мировой индустрии чипов появились две важные новости!

Первая — снова взрывные продажи чипов из Южной Кореи. 1 марта опубликованные данные показывают, что в феврале экспорт полупроводников из Южной Кореи вырос по сравнению с прошлым годом на 160,8%, достигнув 25,16 миллиардов долларов, что вновь стало рекордом за один месяц. Аналитики отмечают, что эти данные свидетельствуют о том, что под воздействием инвестиций в ИИ глобальный рынок памяти и хранения чипов находится в «суперцикле» «взрывного спроса».

Вторая — компания Nvidia планирует выпустить совершенно новый чип, специально разработанный для OpenAI и других клиентов. По сообщениям, OpenAI согласилась стать одним из крупнейших заказчиков этого нового процессора, что считается «значительной победой» для Nvidia.

Экспорт чипов из Южной Кореи вырос на 160,8%

По данным Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, опубликованным 1 марта, в феврале экспорт страны увеличился на 29% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 67,45 миллиардов долларов, что стало рекордом за все годы. Среднесуточный экспорт вырос на 49,3%, достигнув 3,55 миллиарда долларов, впервые превысив отметку в 3 миллиарда долларов.

Особое внимание уделяется результатам экспорта полупроводников, которые значительно стимулировали общий рост экспорта. Благодаря сильному спросу, вызванному инвестициями в искусственный интеллект, и резкому росту цен на чипы памяти, экспорт полупроводников из Южной Кореи в феврале вырос по сравнению с прошлым годом на 160,8%, достигнув 25,16 миллиардов долларов, что стало рекордом за месяц, а также третий подряд месяц, когда экспорт превышает 20 миллиардов долларов.

Из 15 основных экспортных позиций пять показали рост по сравнению с прошлым годом, в то время как экспорт автомобилей (4,81 миллиарда долларов) и автозапчастей (1,45 миллиарда долларов) снизился на 20,8% и 22,4% соответственно.

В феврале импорт из Южной Кореи увеличился на 7,5% и составил 51,94 миллиарда долларов. В результате торговый баланс за месяц составил профицит в 15,51 миллиарда долларов, что стало рекордом за все годы, и страна уже 13-й месяц подряд демонстрирует положительный торговый баланс.

Кроме того, крупные южнокорейские компании по производству чипов Samsung Electronics и SK Hynix объявили о новых планах.

1 марта Samsung Electronics объявила о запуске глобальной программы трансформации производственного бизнеса с использованием искусственного интеллекта, целью которой является к 2030 году перевести все заводы на «AI-управляемое производство». Эта стратегия охватывает весь цикл — от входа материалов на склад до отгрузки готовой продукции, включает внедрение цифровых двойников, специальных AI-агентов и роботов-человекоподобных/исполнительных роботов, применяемых для контроля качества, предиктивного обслуживания, логистики и управления безопасностью EHS. Эта трансформация повысит эффективность работы, стандарты качества и уровень безопасности на производственных площадках. Сообщается, что Samsung Electronics продемонстрирует результаты этой инициативы на выставке MWC 2026.

Кроме того, SK Hynix недавно совместно с компанией SanDisk провели запуск стандартизационного альянса HBF (High Bandwidth Flash), официально объявив о глобальной стратегии стандартизации следующего поколения памяти для эпохи ИИ-вычислений. Компания заявила, что будет совместно с SanDisk продвигать HBF к статусу универсального стандарта в отрасли, создав специальную рабочую группу в рамках инициативы OCP для разработки стандартов HBF, что укрепит её позиции на рынке AI-чипов.

План Nvidia по выпуску нового чипа

Особое внимание заслуживают крупные клиенты Samsung Electronics и SK Hynix — гигант ИИ Nvidia также готовит крупные нововведения.

По информации Wall Street Journal, Nvidia планирует выпустить совершенно новый процессор, специально предназначенный для помощи OpenAI и другим клиентам в создании более быстрых и эффективных инструментов. Этот важный шаг в развитии бизнеса, безусловно, изменит расстановку сил в гонке за лидерство в области ИИ.

Сообщается, что Nvidia разрабатывает новую систему для AI-инференции — вычислений, отвечающих за реакцию моделей ИИ на запросы пользователей. Эта новая платформа будет анонсирована на конференции разработчиков Nvidia GTC в Сан-Хосе уже в следующем месяце и будет включать чип, разработанный стартапом Groq.

На сегодняшний день инференс — одна из самых конкурентных областей индустрии. Конкуренты Nvidia — Google и Amazon — уже выпустили свои чипы, конкурирующие с флагманскими продуктами Nvidia. В то же время, взрывной рост технологий самостоятельного программирования в сфере ИТ стимулирует спрос на новые типы чипов, способных более эффективно выполнять сложные задачи ИИ.

Некоторые источники сообщают, что OpenAI согласилась стать одним из крупнейших заказчиков этого нового процессора, что считается «значительной победой» для Nvidia. Эта компания, создатель ChatGPT, уже является ключевым клиентом Nvidia и в последние месяцы искала более эффективные альтернативы чипам Nvidia, а в прошлом месяце подписала контракт с одной из стартап-компаний в области чипов, расширив свой выбор поставщиков.

Ранее, в пятницу, OpenAI объявила о крупной закупке у Nvidia «специальных вычислительных мощностей для инференса» и о привлечении инвестиций в размере 30 миллиардов долларов, что косвенно подтверждает существование этого нового процессора. Также OpenAI подписала важное новое соглашение о использовании чипов Amazon Trainium.

Nvidia продолжает доминировать в области проектирования и продаж графических процессоров (GPU), которые способны одновременно выполнять миллиарды простых задач. Однако с началом эпохи ИИ впервые столкнулась с ограничениями своих флагманских продуктов. В условиях смещения рынка в сторону инференса Nvidia ощущает давление со стороны клиентов, требующих более эффективных чипов для запуска ИИ-приложений.

Высокопроизводительные серии GPU Hopper, Blackwell и Rubin считаются лучшими в индустрии для обучения крупномасштабных моделей ИИ и стоят дорого. По оценкам аналитиков, Nvidia занимает более 90% рынка GPU.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуань давно заявлял, что её GPU лидируют как в обучении, так и в инференсе, и эта универсальность — главный козырь продукта. Но за последний год, когда компании начали активно внедрять ИИ-агентов и другие инструменты, чтобы революционизировать сотни отраслей и получать огромные доходы от подписки, спрос на высокопроизводительные вычисления сместился с обучения на инференс. ИИ-агенты — системы, способные относительно автономно выполнять задачи за пользователя.

Многие компании, разрабатывающие и эксплуатирующие ИИ-агентов, обнаружили, что стоимость GPU слишком высока, потребление энергии — слишком велико, и они не полностью соответствуют реальным требованиям моделей. В связи с быстрым ростом популярности ИИ-агентов Nvidia испытывает сильное давление и срочно нуждается в разработке более дешевых и энергоэффективных чипов для инференса.

В январе OpenAI заключила многомиллиардное соглашение с Cerebras о совместных вычислительных проектах. Cerebras специализируется на инференсных чипах, и её CEO Эндрю Фельдман заявил, что этот чип быстрее Nvidia GPU. По предварительным данным, ещё осенью прошлого года инженеры OpenAI начали требовать более быстрые инференсные чипы для задач кодирования ИИ-агентов, и компания начала переговоры с Cerebras.

В феврале Nvidia объявила о расширении сотрудничества с Meta, в том числе о первом в истории крупном развертывании полностью CPU для поддержки рекламных ИИ-агентов Meta. Эта сделка предварительно раскрыла стратегию Nvidia: выход за рамки GPU и захват нишевых сегментов рынка ИИ.

В конце прошлого года Nvidia согласилась приобрести ключевые технологии компании Groq за 20 миллиардов долларов и привлечь её руководящий состав, включая основателя Джонатана Росса — одну из крупнейших сделок по «приобретению талантов» в Кремниевой долине.

Чипы, разработанные Groq, основаны на совершенно иной архитектуре, называемой языковым процессором, и обладают высокой эффективностью в инференсе. Однако до сих пор Nvidia не раскрывает, как планирует использовать технологии Groq.