Chime IPO привлекает $864M по $27 за акцию

Откройте для себя лучшие новости и события в финтехе!

Подписывайтесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других компаний

IPO Chime привлекло 864 миллиона долларов, сигнализируя о возрождении финтеха

Цена за акцию составила 27 долларов, дебют Chime на Nasdaq знаменует важный момент для финтех-компаний, стремящихся выйти на публичный рынок

Финтех-компания Chime официально вышла на публичный рынок, привлекая 864 миллиона долларов через первичное размещение по цене 27 долларов за акцию. Оферта оценивает компанию примерно в 11,6 миллиарда долларов по полностью разводненной оценке, что является одним из крупнейших IPO финтеха в США за последние годы.

Выход на биржу происходит в момент, когда интерес инвесторов к новым технологическим предложениям, похоже, возвращается после нескольких затиший. Решение Chime стать публичной компанией свидетельствует о возобновлении интереса к финтех-компаниям на публичных рынках — сектор, который во время пандемии пережил взлет оценок, а затем резко скорректировался под воздействием макроэкономических факторов.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:

*   **Chime устанавливает диапазон цен на IPO перед дебютом в июне**
*   **Chime подает заявку на выход на биржу: новый тест для рынка финтех-IPO**
*   **Chime откладывает IPO из-за рыночной турбулентности, связанной с новыми тарифами США**
*   **Chime запускает мгновенные кредиты для быстрого доступа к средствам без проверки кредитоспособности**

От стартапа до Nasdaq

Основанная в 2012 году бывшим руководителем Visa Крисом Бриттом и Райаном Кингом, ранее работавшим в Comcast, Chime заняла нишу в сфере потребительского банкинга, сотрудничая с регулируемыми банками для предоставления услуг с минимальными комиссиями. Ее модель основана на доступности и удобстве, предлагая такие функции, как бесплатные овердрафты и ранний доступ к прямым депозитам через мобильное приложение.

В отличие от получения собственных банковских лицензий, Chime использует партнерства с существующими банками для предоставления своих услуг. Этот подход позволил ей быстро масштабироваться, не неся бремя соблюдения требований традиционных финансовых институтов.

За последнее десятилетие Chime выросла в один из самых узнаваемых брендов в сфере потребительского финтеха.

Ценообразование IPO и рыночные сроки

Изначально Chime предлагала диапазон цен от 24 до 26 долларов за акцию, но установила цену выше середины — 27 долларов, что свидетельствует о сильном спросе со стороны инвесторов. Торги по акциям начнутся под тикером ‘CHYM’ на Nasdaq Global Select Market в четверг.

IPO происходит на фоне общего роста числа публичных размещений после успешного дебюта Circle в начале этого месяца. После долгого затишья инвесторы осторожно возвращаются к компаниям с ростовой моделью — особенно тем, у которых есть устоявшийся бизнес и крупная база пользователей.

Время выхода Chime кажется стратегическим. Первоначальные планы выйти на биржу были отложены из-за волатильности рынка, вызванной геополитическими событиями, включая тарифные заявления бывшего президента Дональда Трампа. Но сейчас, когда волатильность стабилизировалась и возвращается аппетит к риску, июнь стал окном для компаний, стремящихся обойти летний спад.

Инвестиции и андеррайтинг

Инвесторами Chime выступают крупные фонды роста и венчурные капиталисты: DST Global, ICONIQ и General Atlantic — одни из самых известных инвесторов в компанию. Эти фирмы поддерживали Chime на ранних этапах финансирования, включая пик оценки в 25 миллиардов долларов в 2021 году — более чем вдвое превышающий рыночную капитализацию IPO.

Хотя снижение оценки кажется значительным, оно соответствует более широкой переоценке сектора финтеха. Теперь компании оцениваются более консервативно, исходя из реальных доходов и устойчивости роста, а не мультипликаторов пандемийных времен.

Основные андеррайтеры IPO — Morgan Stanley, Goldman Sachs и J.P. Morgan — свидетельство доверия институциональных инвесторов к публичным перспективам Chime.

Перспективы для финтех-выходов на биржу

IPO Chime может стать предварительным взглядом на будущее сектора финтеха. Этот выход может служить ориентиром для других компаний, рассматривающих аналогичные шаги, особенно тех, кто приостановил свои планы выхода на рынок в период спада 2022–2023 годов.

Общий сектор финтеха пережил период охлаждения после нескольких лет бурного роста, но эта переоценка также помогла прояснить ожидания инвесторов. Важными сейчас являются прибыльность, вовлеченность пользователей и устойчивые показатели единичной экономики — и Chime, похоже, ориентируется именно на эти приоритеты.

По мере развития финансовых услуг подход Chime с мобильным приложением и минимальными комиссиями продолжает находить отклик у все более широкой аудитории, разочарованной традиционными банковскими сборами и сложностью. Ее успех — или неудача — на публичном рынке будет внимательно отслеживаться как конкурентами, так и инвесторами, ищущими ясное представление о том, как выглядит рост финтеха после пандемии на практике.