2 минуты прямого ограничения цены! Сектор электросетевого оборудования снова укрепляется, несколько акций привлекли более миллиарда юаней от инвесторов для покупки

3 марта на утренней сессии акции электросетевого оборудования продолжили рост вчерашних цен: New Energy Taishan за первые 2 минуты торгов достигла лимитного повышения, Shun Na Shares установила три последовательных лимитных повышения, а Samsung Medical, Guangdian Electric, Hanlan Shares и другие также активно закрыли торги на верхней границе. Множество других акций, таких как Nanjing Power Grid Technology, Pino Technology, Huazi Technology, Ankou Smart Electric, также пошли в рост.

Впервые в отчёте о работе правительства упомянена «синергия вычислений и электроэнергии»

Во время Всекитайских двухсессионных собраний 2026 года впервые в истории в отчёт о работе правительства была включена концепция «синергия вычислений и электроэнергии», что стало важным направлением развития новой инфраструктуры.

В этом году в отчёте о работе правительства было предложено создавать новые формы интеллектуальной экономики, углублять развитие «Искусственного интеллекта+», ускорять распространение новых интеллектуальных устройств и систем, стимулировать коммерциализацию и масштабирование искусственного интеллекта в ключевых отраслях, а также развивать новые бизнес-модели и формы, основанные на интеллектуальных технологиях. Планируется реализовать сверхмасштабные кластеры интеллектуальных вычислений, проекты по синергии вычислений и электроэнергии, а также укреплять мониторинг и диспетчеризацию единой национальной вычислительной инфраструктуры и поддерживать развитие публичных облачных платформ.

Важно отметить, что впервые в отчёте о работе правительства упомянута концепция «синергия вычислений и электроэнергии» и прямо указано, что она входит в перечень новых инфраструктурных проектов, что свидетельствует о её переходе от местных пилотных инициатив и ведомственных программ к государственной стратегической линии.

Во время двухсессионных собраний эта тема также стала предметом обсуждения среди депутатов и членов комитетов.

Депутат Всекитайского собрания народных представителей, главный инженер Центра по эксплуатации кабелей компании State Grid Wuxi, Хэ Гуанхуа, предложил включить «технику безопасности электроснабжения с синергией вычислений и электроэнергии» в государственную программу приоритетных исследований и разработок, а также разработать устойчивое к катастрофам распределительное оборудование, адаптированное к сценариям вычислительных мощностей, и создать единую национальную платформу раннего предупреждения по вычислительным узлам и электроснабжению для круглосуточного мониторинга рисков.

Одновременно за рубежом также наблюдается активизация. 4 марта местного времени семь американских технологических гигантов, включая Google и Microsoft, подписали документы, обещая самостоятельно обеспечивать или приобретать электроэнергию, необходимую для дата-центров искусственного интеллекта. Три крупнейших оператора региональных электросетей США недавно получили одобрение на проекты расширения передачи электроэнергии на сумму в 75 миллиардов долларов, что, по мнению экспертов, откроет структурные возможности для выхода китайского оборудования на международный рынок.

Обещает решить проблему высокой энергоемкости AIDC

Синергия вычислений и электроэнергии, или «вычислительно-электрическая синергия», подразумевает органическую интеграцию инфраструктуры вычислений и электросистем с помощью цифровых технологий, интеллектуальных алгоритмов и коммуникационных сетей, что позволяет реализовать их многогранное взаимодействие и совместное развитие. Цель — повысить эффективность использования энергии, обеспечить стабильность поставки вычислительных ресурсов и способствовать низкоуглеродному развитию.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2026 году суточное потребление электроэнергии дата-центров по всему миру достигнет 1,05 триллиона кВт·ч, что эквивалентно годовому потреблению электроэнергии Японии.

Под влиянием проектов «Восточные данные — западные вычисления» и серии промышленных политик в Китае сформирована верхнеуровневая концепция и практические пути реализации синергии вычислений и электроэнергии. Построена новая энергетическая архитектура с преимущественным прямым подключением к источникам энергии и поддержкой основной сети, а также реализуется совместное размещение вычислительных узлов и новых энергетических баз.

Отчёт China Securities Research отмечает, что ключевым аспектом является использование новых форматов, таких как «прямая связь зелёной электроэнергии» и «умные микроэлектросети», для более точного соответствия между высоким качеством потребляемой электроэнергии и производством переменчивых возобновляемых источников, что способствует ускорению зеленого перехода энергетики при обеспечении стабильности энергоснабжения.

По мнению Oriental Fortune Securities, вычислительная нагрузка обладает потенциалом гибкого регулирования, что важно для функционирования и оптимизации новых энергетических систем. Постоянное усиление политики по синергии вычислений и электроэнергии способствует решению задач по утилизации возобновляемых источников, а в эпоху ИИ ценность «низкоактивных, с низким уровнем списания» активов признается, что может привести к переоценке стоимости зелёных энергетических компаний.

7 акций после праздников получили более миллиарда юаней в виде заемных средств для увеличения позиций

Концептуальный сектор Oriental Fortune показывает, что более ста акций на рынке A-shares относятся к электросетевому оборудованию, их совокупная рыночная капитализация превышает 2 триллиона юаней. В числе лидеров — China State Power Grid, Siyuan Electric и Tebian Electric.

С начала года сектор демонстрирует сильный рост: индекс сектора вырос на 32%, более 95% акций показали рост цен, а такие компании, как Hangdian Shares, Yinneng Power, Hanlan Shares, Ankou Smart Electric и China Xidian, удвоили свои цены.

По данным Choice от Oriental Fortune, после праздников 72 акции электросетевого оборудования получили чистый приток средств. China Xidian увеличила свою позицию с помощью заемных средств на 252 миллиона юаней, Baobian Electric — на 197 миллионов юаней, а пять других компаний, включая Great Wall Technology, Guodian Nari, XinFengGuang, Siyuan Electric и Mingyang Electric, привлекли от 100 до 150 миллионов юаней в виде заемных средств. Еще восемь компаний, таких как Guodian Nanzi, Shenyang Electric Power и Pinggao Electric, получили более 50 миллионов юаней в заемных средствах.

Siyuan Electric — ведущий отечественный производитель трансформаторов. В недавнем отчёте Shanxi Securities отмечается, что внутренний бизнес компании показывает хорошие результаты и будет полностью выигрывать от роста капитальных затрат Государственной электросетевой корпорации; также, в условиях дефицита электроэнергии в Северной Америке, экспорт продукции компании ожидается с ростом.

Недавно на исследование институций компания Mingyang Electric сообщила, что с ростом спроса на возобновляемую энергию, включая ветровую, солнечную и аккумуляторную энергетику, а также на дата-центры и умные электросети, компания создала модуль электропитания для дата-центров MyPower и успешно получила крупные заказы от ведущих интернет-компаний, стремясь предоставлять качественные электромодули и оборудование для передачи и распределения электроэнергии.

(Источник: Центр исследований Oriental Fortune)