Накануне Нон-Фарм, цены на нефть резко выросли, вызвав опасения инфляции, акции чипов лидируют в падении на американском рынке, государственные облигации США падают четвертый раз подряд, доллар укрепляется

Международная напряженность на Ближнем Востоке подтолкнула цены на нефть к рекордным уровням, вызвав опасения инвесторов по поводу неконтролируемой инфляции, в результате чего доходность американских облигаций за четыре дня подряд снизилась. Паника по поводу инфляции также распространилась на фондовый рынок, в сочетании с новостями о лицензировании экспорта чипов, что привело к массовому снижению акций чипмейкеров и падению основных индексов.

Перед выходом данных по занятости в США в четверг, индекс S&P 500 снизился на 0,6%, пробив важную 100-дневную скользящую среднюю. Индекс Dow Jones лидировал по падению, снизившись на 1,6%. Индекс Nasdaq 100 также снизился на 0,3%.

Первое финансовое агентство сообщает, что США планируют расширить экспортный контроль за ИИ-чипами на весь мир, требуя разрешения на экспорт для компаний Nvidia, AMD и других. Это оказало давление на полупроводниковый сектор, который в течение торгового дня упал более чем на 3%. AMD снизился на 1,3%. Nvidia в течение дня восстановила падение и завершила торги с небольшим ростом 0,16%.

Данные показывают, что в условиях низкого уровня увольнений число заявлений на пособие по безработице стабилизировалось около минимальных за последний год уровней. Аналитики ожидают, что в пятницу будет опубликован отчет по занятости, показывающий замедление найма после сильного роста в январе, при этом уровень безработицы останется стабильным.

Андрю Тайлер из JPMorgan заявил:

В условиях роста цен на энергоносители и повышения инфляционных ожиданий, чем сильнее данные, тем лучше. Слабые данные могут повысить ожидания снижения ставок, но в краткосрочной перспективе существует риск стагфляции.

Сообщение о том, что OpenAI отказалась предоставлять услуги по оплате на торговой платформе, вызвало покупку в портфеле Goldman Sachs «Риск революции искусственного интеллекта», акции которого выросли более чем на 2%.

Акции программного обеспечения продолжили недавний рост, ETF на технологические софтверные компании Северной Америки вырос на 2,27%.

На шестой день военных действий США и Израиля против Ирана, иранская революционная гвардия пригрозила блокировать Ормузский пролив, что привело к резкому росту WTI до 8%, превысив 82 доллара, достигнув максимума с июля 2024 года.

Однако, по информации Wall Street Journal, в конце торгового дня администрация Трампа намекнула на решение проблемы с ценами на нефть, что вызвало быстрое снижение цен на нефть Brent и WTI, хотя американская нефть все равно выросла на 3%, достигнув 79 долларов. Рост цен на нефть напрямую повысил инфляционные ожидания, доходность десятилетних облигаций выросла на 4,2 базисных пункта и продолжает расти четвертый день подряд.

Крис Сенек из Wolfe Research отметил:

Если цены на нефть останутся на высоком уровне, доходность 10-летних облигаций, очевидно, продолжит расти.

Доллар в условиях повышенного спроса на ликвидность вырос на 0,6%. Австралийский доллар резко упал на 1,24%, опустившись почти на 100 пунктов в течение дня. Биткойн под давлением «убежищных» настроений и сокращения ликвидности снизился почти на 3%, приблизившись к 71 000 долларов.

Золото снизилось на 1%, серебро — на 1,58%. Аналитики считают, что на фоне сильного доллара и роста реальных процентных ставок привлекательность бездоходных активов снижается.

В четверг основные американские индексы снизились: Dow Jones упал почти на 800 пунктов, малые компании — на 2%, что сделало их лидерами падения среди основных индексов. Полупроводниковый сектор снизился на 1,2%. Nvidia в конце торгов восстановила рост и завершила с небольшим повышением 0,16%.

Основные индексы США:

• S&P 500 снизился на 38,94 пункта, на 0,57%, до 6830,56.

• Dow Jones упал на 785,22 пункта, на 1,61%, до 47954,74.

• Nasdaq снизился на 58,49 пункта, на 0,26%, до 22748,99.

• Russell 2000 снизился на 1,91%, до 2585,57.

Отраслевые ETF США:

• ETF на промышленность снизился на 2,2%, лидируя по падению, а ETF на потребительские товары и здравоохранение — около 2%. ETF на нефть и газ вырос на 1,88%, энергетический ETF — на 0,53%, ETF на потребительские товары — на 0,11%.

(5 марта, сектора ETF на американском рынке)

Технологическая «семерка»:

• Индекс Magnificent 7 снизился на 0,05%.

• Nvidia в конце торгов восстановила рост, закрывся с прибылью 0,16%. Microsoft вырос на 1,35%, Amazon — на 0,98%, Tesla — на 0,10%, Google A — на 0,74%, Apple — на 0,85%, Meta — на 1,07%.

Акции чипмейкеров:

• Индекс полупроводников Филадельфии снизился на 1,17%, до 7821,76.

• ADR TSMC упал на 0,97%, AMD — на 1,30%.

Европейские рынки закрылись снижением примерно на 1,3%, главный индекс голубых фишек — на 1,60%.

Общий европейский индекс STOXX 600:

• Закрылся на 1,29% ниже, на уровне 604,83.

• Индекс STOXX 50 в еврозоне снизился на 1,52%, до 5781,50.

Крупнейшие национальные индексы:

• Германия DAX 30 — на 1,61%, до 23815,75.

• Франция CAC 40 — на 1,49%, до 8045,80.

• Великобритания FTSE 100 — на 1,45%, до 10413,94. (5 марта, основные европейские индексы)

Отраслевые и отдельные акции:

• В составе всех компонентов индекса STOXX 600, DASSAULT AVIATION упала на 8,76%, 3I GROUP, Fresnillo, Merck (Германия) — более чем на 7%. MNDG (Медо) выросла на 10,74%, Turoil — на 9,49%.

На шестой день военных действий США и Израиля против Ирана, иранская революционная гвардия пригрозила блокировать Ормузский пролив, что вызвало рост цен на нефть WTI до 8%, превысив 82 доллара, достигнув максимума с июля 2024 года.

Нефть:

• WTI вырос на 8%, превысив 82 доллара, достигнув максимума с июля 2024 года. В конце торгов цена немного откатилась после намека администрации Трампа на решение проблемы с ценами, но все равно выросла на 3%, до 79 долларов.

(Фьючерсы на WTI)