Рынок AI-очков в разгаре, конкуренты борются за лидерство, а публичные компании гонятся за «GPT на переносице»

С быстрым развитием технологий больших моделей и привлекательными результатами крупносерийных продаж умных очков Meta Ray-Ban, в 2024 году новая волна умных очков, основанных на ИИ, захлестнет рынок.

Будучи новым голубым океаном в сегменте носимых устройств, AI-очки привлекли внимание технологических гигантов, таких как Apple, Samsung, Amazon, а также отечественных компаний, таких как Huawei и Meizu, которые активно развивают этот рынок. Недавно Baidu представила оригинальные AI-очки с китайской большой моделью — Xiaodu AI Glasses, что вновь подогрело интерес к этому горячему сегменту. Волна популярности AI-очков вызывает оживление в цепочке индустрии, и компании-лидеры рынка уже готовятся захватить свою долю, чтобы не упустить шанс на этом тренде.

На рынке капитала концепция AI-очков вызывает повышенный интерес. С конца сентября акции, связанные с этим концептом, росли подряд три месяца. В последнее время акции, связанные с AI-очками, показывают активность: многие из них достигли лимита роста в течение торгового дня, например, Zhuoyi Technology и другие.

Несмотря на горячий спрос, текущая индустрия AI-очков, по мнению аналитиков, всё еще находится на пороге взрыва. Исследование West Securities указывает, что 2025 год может стать годом массового взрыва этого сегмента. Согласно данным Wellsenn XR и прогнозам, начиная с 2025 года, умные очки с ИИ начнут быстро проникать в рынок на фоне стабильного роста продаж традиционных очков. К 2035 году объем продаж AI-очков может достигнуть 1,4 миллиарда пар.

Появление новых продуктов от различных производителей и начало “битвы за рынок”

Самые ранние AI-очки появились еще в 2012 году, когда Google выпустила Google Glass. Однако из-за недостаточной коммерческой успешности Google в 2015 году приостановила продажи потребительской версии Google Glass. После этого, в сентябре 2021 года, Meta и Ray-Ban совместно выпустили первые умные очки Ray-Ban Stories, но по состоянию на февраль 2023 года было продано около 300 тысяч пар.

В сентябре 2023 года вышли второе поколение Meta Ray-Ban, весом менее 50 г и стартовой ценой 299 долларов. После запуска эти очки стали бестселлерами, особенно после добавления AI-функций в апреле 2024 года, что значительно увеличило их продажи. Согласно данным IDC, в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года объем поставок Meta Ray-Ban составил 360 тысяч и 100 тысяч штук соответственно; к концу второго квартала 2024 года их суммарные продажи превысили 1 миллион пар.

Популярность Meta Ray-Ban зажгла интерес к AI-очкам на рынке, и отечественные компании быстро последовали за этим трендом.

В мае этого года Huawei провела презентацию новых продуктов, в том числе Huawei Smart Glasses 2 — очков в квадратной оправе, стоимостью 2299 юаней. Эти очки работают на HarmonyOS 4 и уже подключены к большой модели Pangu AI. В августе компания Fengchao Technology выпустила AI-звуковые очки Jiehuan AI. В сентябре Meizu представила AI+AR очки StarV Air2, с встроенной системой AI, которая обеспечивает функции мгновенного перевода, распознавания речи и интеллектуального помощника.

С ноября отечественные производители активно анонсируют новые AI-очки, что свидетельствует о высокой конкуренции.

Первым был Baidu, который на конференции Baidu World 2024 представил оригинальные AI-очки с китайской большой моделью — Xiaodu AI Glasses, оснащенные функциями съемки с первого лица, “гуляй и спрашивай”, энциклопедией объектов, аудиовизуальным переводом и интеллектуальной заметкой. Планируется их запуск в первой половине 2025 года.

Затем 16 ноября компания HuiChe Technology анонсировала Looktech AI Smart Glasses; 18 ноября Rokid выпустила AR+AI очки RokidGlasses, интегрированные с моделью Tongyi Qianwen от Alibaba; 20 ноября Shanjie Technology объявила о завершении раунда A-финансирования в размере нескольких десятков миллионов юаней и анонсировала совместный запуск в декабре 2024 года первой в стране серийной модели AI-очков с функциями съемки.

Также, по информации Wellsenn XR, Samsung Electronics в начале ноября утвердила проект AI-очков с моделью Google Gemini, планируемый к выпуску в третьем квартале 2025 года.

Горячий спрос на концепцию AI-очков и активность компаний в цепочке индустрии

Производители смартфонов и крупные интернет-компании активно входят в сегмент AI-очков, что поднимает интерес к ним на новый уровень. Компании-лидеры цепочки индустрии также готовятся захватить свою долю, чтобы не упустить шанс.

Если рассматривать состав AI-очков, то дисплейные линзы — важнейшая часть, включающая оптику, дисплей и чипы. Среди публичных компаний, такие как Crystal Optech и Sunny Optical, могут поставлять ключевые оптические компоненты, например, линзы и световоды; компании Hengxuan Technology и Rockchip — системы на кристалле (SoC), обеспечивающие вычислительные и обработочные возможности.

Lierade на платформе для взаимодействия с инвесторами заявил, что его оптические технологии захвата движений могут использоваться для точного позиционирования AI-очков, отслеживания жестов в 4D и оценки качества, уже поставляя продукцию нескольким отечественным и зарубежным производителям AR/VR-очков.

В области сенсоров компания Well Semiconductor подчеркнула, что их изображения сенсоров обладают преимуществами в миниатюрности и низком энергопотреблении, что идеально подходит для AR, VR и AI-очков. Также разработанный компанией LCOS-экран высокого разрешения, компактный, с низким энергопотреблением и низкой стоимостью, будет способствовать развитию новых рынков, таких как AR и VR, включая AI-очки, повышая их экономическую эффективность и техническую реализуемость.

Компании Goertek, Luxshare Precision и Huawei Qucheng Technology благодаря своим мощным возможностям в сборке устройств являются важными производителями умных очков.

В сегменте традиционных очков, компания Dr. Optic начала развивать направление умных очков с 2022 года. Уже налажены партнерские отношения с брендами AI-очков, такими как Leishen Innovation, Rokid и Meizu, предоставляя услуги по подбору линз и каналам продаж. В августе этого года компания совместно с Leishen Innovation учредила совместное предприятие, которое займется разработкой, продажами, маркетингом и обслуживанием нового поколения AI-очков. Первая модель ожидается к выпуску в конце 2024 года.

Многие публичные компании также активно делятся своими планами в области AI-очков.

Jingwang Electronics заявил, что его продукты — HDI/Anylayer, гибкие и жесткие соединительные платы, а также подобные им — могут применяться в AI-очках. Компания внимательно следит за развитием технологий в области конечных устройств и активно участвует в разработке решений для расширения ассортимента продукции.

Huanxu Electronics отметил, что требования к легкости, компактности и необычной форме AI-очков очень высоки. Технология SiP-модулей способна удовлетворить эти требования и уже используется в аналогичных продуктах клиентов. Также беспроводные SiP-модули компании планируется запустить в массовое производство в 2025 году.

Недавно Tianjian Technology заявила, что обладает технологиями открытого звука и пространственного звука, а также способна производить различные виды наушников и умных очков. Компания продолжает следить за развитием технологий в области искусственного интеллекта и планирует развивать соответствующие направления в соответствии с рыночным спросом и внутренними стратегическими задачами, при этом не раскрывая детали контрактов по OEM-производству AI-очков и потенциальных клиентов по соображениям коммерческой тайны.

“На сегодняшний день у нас есть соглашения о сотрудничестве с несколькими отечественными и зарубежными брендами в области AI-очков. Наши продукты находятся на стадии прототипирования и оптимизации, и пока не достигли массового производства. Рынок еще находится в начальной стадии развития, формируются потребительские привычки, и расширение рынка связано с определенными рисками”, — отметил YiDao Information.

25 ноября компания Yingqu Technology на платформе для взаимодействия с инвесторами сообщила, что активно занимается предварительными исследованиями в области AI-очков. 26 ноября компания Xingchen Technology заявила, что вложила ресурсы в разработку чипов для AI-очков и ведет переговоры с несколькими клиентами, планируя выпустить продукцию в 2025 году. Благодаря накопленному опыту в области беспроводных технологий, передовых ISP-камерах и передовым SOC-процессорам, компания сможет применить эти разработки в AI-очках.

Под влиянием всех участников рынка, в этом году акции, связанные с концепцией AI-очков, неоднократно показывали взлеты и падения на вторичном рынке.

В середине августа акции AI-очков достигли лимита роста, многие из них закрыли день с максимальным ростом, например, Dr. Optic с 13 по 16 августа подряд достигли четырех лимитов “20%”. 16 августа Yashi Optoelectronics также достигла четырех лимитных ростов подряд. С конца сентября акции этого сегмента росли три месяца подряд, из 68 акций в индексе Dongcai 65 показали рост цен.

Недавно акции продолжили расти: 28 ноября Zhuoyi Technology достигла лимита в течение торгового дня и закрылась с ростом 5,28%; Zhongke Laxun выросла более чем на 10%, Mingyue Lenses — более чем на 6%, а также подросли Dr. Optic, YiDao Information, Juxin Technology и Hengxuan Technology.

2025 год может стать годом взрыва рынка AI-очков

Несмотря на активные усилия многих компаний по развитию сегмента AI-очков, индустрия все еще находится на пороге массового взрыва. Эксперты считают, что 2025 год может стать годом настоящего бумового роста этого сегмента.

Исследование China Securities указывает, что компании, входящие в сегмент AI-очков в последнее время, обладают сильными возможностями по определению программного и аппаратного обеспечения, а также используют экосистему смартфонов, что ускорит развитие индустрии: с одной стороны, это поможет лучше реализовать сценарии использования и дизайн аппаратных решений, с другой — расширит взаимодействие очков с существующими приложениями и экосистемами, повысит их практическую ценность. AI-очки могут стать новым типом аппаратных устройств “от нуля до единицы”, и 2025 год, по прогнозам, станет временем массового выпуска ключевых продуктов.

“На сегодняшний день AI-очки все еще находятся в ранней стадии развития, но индустрия набирает обороты, и потенциал для роста очень велик”, — отмечают аналитики China Securities.

“Технологические гиганты активно развивают этот сегмент, и 2025 год может стать годом массового взрыва AI-очков”, — считают в West Securities. После внедрения мультимодальных интерактивных моделей, взаимодействие с AI-очками перейдет от “устройства обслуживают пользователя” к “большой модели обслуживают пользователя”. Такие модели способны воспринимать голос, изображения и другие виды входных данных, что позволит реализовать более эффективное и простое взаимодействие человека и машины, повысит удобство использования.

Что касается цепочки индустрии, то по данным Everbright Securities, поскольку на текущем этапе AI-очкам не требуется дисплей, исключая верхний уровень AR-оптики и оптические компоненты, технологическая база цепочки уже полностью развита и хорошо отлажена внутри страны. В результате, AI-очки могут выйти за рамки узкого сегмента и стать массовым продуктом.

По прогнозам Wellsenn XR, в 2023 году глобальные продажи очков составят около 1,56 миллиарда пар; через 10 лет — около 2 миллиардов пар. С 2025 года, на фоне стабильного роста продаж традиционных очков, AI-очки начнут быстро проникать в рынок. К 2029 году их годовой объем продаж может достигнуть 55 миллионов пар, а к 2035 году — 1,4 миллиарда пар.

Однако, по мнению аналитика Zhongguancun Online Yin Hang, развитие индустрии AI-очков сталкивается с рядом серьезных вызовов.

“Технически, по мере углубления применения AI, требования к производительности чипов растут, а добавление реального времени вычислений и облачных AI-вычислений создает новые задачи по энергопитанию. В плане комфорта, хотя AI-очки уже значительно лучше по сравнению с гарнитурами, есть еще пространство для улучшения.”

Yin Hang считает, что долгосрочное развитие индустрии AI-очков зависит от прогресса и инноваций в технологиях. Важную роль играют большие модели, являющиеся базовой движущей силой развития сегмента. Их диверсификация и оптимизация под аппаратное обеспечение напрямую влияют на экосистему приложений и пользовательский опыт. В будущем AI-очки должны обладать мощной локальной вычислительной способностью и поддерживать совместимость с различными устройствами, чтобы обеспечить многообразие путей развития.