Лучший ETF на S&P 500: SPY от State Street против VOO от Vanguard

Фонд Vanguard S&P 500 ETF (VOO 1.13%) и Фонд State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY 1.13%) оба обеспечивают широкий доступ к индексу S&P 500, но наиболее существенно отличаются по уровню расходов, активам под управлением и ликвидности.

Оба фонда — Vanguard S&P 500 ETF и State Street SPDR S&P 500 ETF Trust — стремятся повторить динамику индекса S&P 500, отражая доходность 500 ведущих американских компаний из всех основных секторов. В этом сравнении рассматриваются такие параметры, как стоимость, ликвидность, риск и структура портфеля, чтобы инвесторы могли выбрать наиболее подходящий вариант в соответствии со своими целями.

Обзор (затраты и размер)

Бета измеряет волатильность цены относительно индекса S&P 500; расчет беты основан на пятилетних месячных данных. Годовая доходность показывает общую доходность за последние 12 месяцев.

VOO более доступен по стоимости благодаря более низкому коэффициенту расходов по сравнению с SPY, при этом оба фонда предлагают одинаковую дивидендную доходность, что делает VOO привлекательным для инвесторов, ориентированных на минимизацию затрат, желающих при этом иметь широкое воздействие на индекс S&P 500.

Сравнение по показателям доходности и рискам

Что внутри

SPY содержит 503 акции и отслеживает индекс S&P 500 с момента его запуска в 1993 году, обеспечивая диверсифицированное воздействие по секторам: технологии (34%), финансовые услуги (13%) и коммуникационные услуги (11%). Его основные позиции — Nvidia (NVDA 1,33%) с долей 7,32%, Apple (AAPL 1,43%) с долей 6,63% и Microsoft (MSFT +0,99%) с долей 4,96% — соответствуют весам крупнейших компаний индекса. Имея более 33 лет истории и не имея заметных особенностей, SPY остается популярным выбором для трейдеров и институциональных инвесторов благодаря высокой ликвидности.

VOO также отражает структуру S&P 500, содержащий 505 акций, с крупнейшими секторами — технологии, финансы и коммуникации. Его основные позиции — Nvidia, Apple и Microsoft — почти полностью совпадают с позициями SPY.

Оба фонда избегают секторальных или тематических уклонов, не используют кредитное плечо и не применяют фильтры, что делает их простым и надежным выбором для широкого рынка.

Для получения более подробной информации о инвестициях в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Инвестирование в акции индекса S&P 500 — отличная основа для инвестиционного портфеля. И фонд Vanguard S&P 500 ETF (VOO), и фонд State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) являются надежными вариантами для этого. Однако у VOO и SPY есть тонкие различия, которые могут сделать один из них более подходящим в зависимости от ваших инвестиционных целей.

SPY существует дольше, чем VOO, и имеет более длительную историю. При этом показатели доходности обоих фондов практически совпадают. Главное отличие — значительно больший объем торгов SPY. На 3 марта средний объем торгов SPY составлял почти 81 миллион акций, тогда как VOO — около 10 миллионов. Это обеспечивает SPY непревзойденной ликвидностью, что делает его идеальным выбором для дневных трейдеров или активных инвесторов, совершающих частые сделки.

Преимущество VOO — очень низкий коэффициент расходов. Это делает его лучшим выбором для инвесторов, придерживающихся стратегии «купить и держать» и планирующих долгосрочные вложения. Поэтому VOO — предпочтительный вариант для тех, кто инвестирует в пенсию.