IQM, мировой лидер в области квантовых вычислений, станет первой зарегистрированной европейской квантовой компанией в результате слияния с Rea...

(MENAFN- AETOSWire)

(BUSINESS WIRE )–IQM Finland Oy, мировой лидер в области полностековых сверхпроводящих квантовых компьютеров («IQM», «IQM Quantum Computers» или «Компания»), и Real Asset Acquisition Corp. (Nasdaq: RAAQ), компания со специальным назначением («SPAC»), объявили о заключении окончательного соглашения о бизнес-слиянии, которое приведет к тому, что IQM станет публичной компанией и разместит американские депозитарные расписки на одном из двух ведущих американских фондовых бирж. Сделка предусматривает финансирование с целью ускорения технологического и коммерческого развития IQM в направлении квантовых вычислений с отказоустойчивостью, что дополнительно укрепит ее позиции как ведущего поставщика квантовых компьютеров.

Штаб-квартира IQM расположена в Финляндии, и компания рассматривает возможность двойного листинга, при котором акции IQM будут торговаться на Хельсинкской фондовой бирже, что, как ожидается, произойдет после завершения этой сделки.

IQM — это компания, разрабатывающая полностековые системы с открытой архитектурой, которые могут быть развернуты на месте или доступны через облако. IQM использует вертикально интегрированную бизнес-модель, объединяющую уникальную инфраструктуру, созданную с помощью собственных инструментов проектирования чипов и платформы для разработчиков программного обеспечения, а также производство квантовых чипов, сборочные линии и дата-центры, что позволяет ускорить циклы инноваций, предоставлять клиентам квантовые вычисления высшего класса и способствовать развитию квантовой экосистемы.

** Основные моменты сделки:**

После завершения сделки ожидается, что наличные средства IQM на балансовом счете превысят 450 миллионов долларов США (включая существующие наличные), что обеспечит финансовую устойчивость для дальнейшего широкого коммерческого развития:

Около 175 миллионов долларов США наличных средств, хранящихся на доверительном счете RAAQ (на основе текущего баланса и при условии отсутствия выкупных заявлений);

Около 134 миллионов долларов США от размещения PIPE по цене 10,00 долларов за акцию от ведущих новых и существующих институциональных инвесторов, завершение которого ожидается одновременно с бизнес-слиянием, при условии выполнения обычных условий закрытия;

Ожидаемые 24 миллиона долларов США от реализации опционов IQM до закрытия сделки;

Существующие наличные IQM на балансовом счете — 172 миллиона долларов США (неаудированные данные на конец 2025 года); и

Оценка компании IQM до внесения средств — примерно 1,8 миллиарда долларов США.

** Ян Гетц, соучредитель и генеральный директор IQM**, отметил: «Мы создали IQM с одной целью — дать возможность людям, которые будут использовать их для решения реальных задач, иметь в руках работающие квантовые компьютеры. Не когда-то. А сейчас. Квантовые вычисления больше не научный проект. Это индустрия, где клиенты владеют, управляют и строят на базе передовых квантовых компьютеров. Именно это делает возможным IQM.»

** Питер Орт, генеральный директор и сопредседатель RAAQ**, сказал: «IQM построила и поставила больше квантовых систем для предприятий на месте, чем любой другой конкурент — для одних из самых требовательных исследовательских институтов мира. Эта сделка ускорит рост компании, которая уже заняла свою позицию в области, с реальными клиентами и реальными квантовыми системами, работающими сегодня.»

** Сирк Пёттинг, председатель совета директоров IQM**, заявил: «Выход на биржу — это не изменение курса, а ускорение. Совет полностью поддерживает миссию и цели IQM сделать квантовую инфраструктуру такой же фундаментальной и доступной, как классические вычисления.»

Существующие акционеры IQM не будут продавать акции или получать денежное вознаграждение в рамках сделки, и все существенные акционеры IQM обязались соблюдать стандартное соглашение о блокировке акций при закрытии сделки.

Совет директоров IQM и RAAQ единогласно одобрили предлагаемое бизнес-слияние. Завершение сделки зависит, среди прочего, от одобрения акционерами RAAQ и IQM соглашения о бизнес-слиянии и выполнения других стандартных условий закрытия.

Дополнительная информация о предполагаемом бизнес-слиянии, включая копию соглашения, будет предоставлена в текущем отчете по форме 8-K, который RAAQ подаст в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Ценные бумаги, предлагаемые в рамках PIPE, не зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года и применимыми законами штатов, и, следовательно, не могут быть предложены или проданы в США без регистрации в SEC или соответствующего освобождения от требований регистрации.

Этот пресс-релиз не является предложением о продаже или приглашением к покупке ценных бумаг, и продажа ценных бумаг в любом штате или юрисдикции, где такое предложение, приглашение или продажа были бы незаконны до регистрации или получения квалификации в соответствии с законами о ценных бумагах, не допускается.

** Информация о конференц-звонке**

Руководство IQM и RAAQ проведет конференц-звонок для инвесторов, чтобы обсудить предлагаемое слияние и представить презентацию для инвесторов, детали которой будут уточнены и подтверждены в последующем объявлении. Заинтересованные инвесторы смогут прослушать запись конференц-звонка, посетив . Транскрипт звонка также будет подан RAAQ в SEC.

** Консультанты**

J.P. Morgan SE выступает финансовым советником и консультантом по рынкам капитала IQM. J.P. Morgan Securities LLC и TD Cowen выступают агентами по размещению PIPE для IQM. Rothschild & Co. — финансовый советник и консультант по рынкам капитала IQM и его Совета директоров. TD Cowen — финансовый советник и консультант по рынкам капитала RAAQ. Cohen & Company Capital Markets — консультант по рынкам капитала RAAQ. Cooley LLP и Borenius Attorneys Ltd — юридические консультанты IQM, Perkins Coie LLP, Krogerus Attorneys Ltd и Conyers Dill & Pearman LLP — юридические консультанты RAAQ. DLA Piper LLP (US) — юридический советник J.P. Morgan Securities LLC и TD Cowen. Blueshirt Group — консультант по связям с инвесторами IQM.

** О компании IQM Quantum Computers**

IQM Finland Oy («IQM», «IQM Quantum Computers», «Компания») — мировой лидер в области сверхпроводящих квантовых компьютеров. IQM предоставляет как системы полного стека для развертывания на месте, так и облачную платформу для доступа к своим системам. Клиентами IQM являются ведущие центры высокопроизводительных вычислений, исследовательские лаборатории, университеты и предприятия, которым необходим полный доступ к квантовому оборудованию и программному обеспечению. В компании работает более 300 сотрудников, штаб-квартира расположена в Финляндии, а присутствие — во Франции, Германии, Италии, Японии, Польше, Саудовской Аравии, Испании, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Великобритании и США.

** О компании Real Asset Acquisition Corp.**

Основана в Принстоне, Нью-Джерси, RAAQ — это компания со специальным назначением, торгующаяся на Nasdaq (Nasdaq: RAAQ), созданная для осуществления слияния, обмена акциями, приобретения активов, покупки акций, реорганизации или аналогичных бизнес-операций с одной или несколькими компаниями. В команду RAAQ входят опытные эксперты в области квантовых вычислений с глубокими техническими и отраслевыми знаниями.

1 Общественно объявленные поставки на месте от IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing и Quantinuum

2 Включая обязательства по наличным более 130 млн долларов в рамках PIPE, а также около 24 млн долларов от ожидаемых реализаций варрантов до закрытия сделки, а также денежные поступления из доверительного счета RAAQ (при условии отсутствия выкупных заявлений) и существующие наличные IQM по состоянию на 31.12.2025, за вычетом ожидаемых расходов на сделку в 25 млн долларов

3 Обменный курс EUR/USD на 31 декабря 2025 года — 1.174

4 Включая обязательства по наличным более 130 млн долларов в рамках PIPE, а также около 24 млн долларов от ожидаемых реализаций варрантов до закрытия сделки, а также денежные поступления из доверительного счета RAAQ (при условии отсутствия выкупных заявлений) и существующие наличные IQM по состоянию на 31.12.2025, за вычетом ожидаемых расходов на сделку в 25 млн долларов

5 Общественно объявленные поставки на месте от IBM, D-Wave, Pasqal, Rigetti, IonQ, OQC, Quandela, Anyon Systems, QuEra, Atom Computing и Quantinuum

** Дополнительная информация о предполагаемой сделке и где ее найти**

В рамках предполагаемого бизнес-слияния IQM планирует подать в SEC регистрационное заявление по форме F-4 («Заявление о регистрации»), которое включит предварительное доверенное заявление RAAQ и предварительный проспект IQM. После утверждения SEC, RAAQ направит своим акционерам по установленной дате голосования окончательное доверенное заявление/проспект, связанный с предложенным слиянием («Особое общее собрание»). В регистрационном заявлении, включая доверенное заявление/проспект, будет содержаться важная информация о сделке и других вопросах, выносимых на голосование. Это сообщение не содержит всей необходимой информации и не предназначено для принятия инвестиционных решений. RAAQ и IQM могут также подать другие документы в SEC, касающиеся сделки. Акционеры RAAQ и заинтересованные лица должны внимательно ознакомиться с регистрационным заявлением, включая предварительное доверенное заявление/проспект, его поправки и окончательное доверенное заявление/проспект, а также другие документы, поданные в SEC, поскольку они содержат важную информацию о RAAQ, IQM и сделке. Копии регистрационного заявления, включая предварительное или окончательное доверенное заявление/проспект, можно бесплатно получить на сайте SEC по адресу .

** Предварительные заявления**

Данное сообщение содержит «предварительные заявления» в понимании федеральных законов США о ценных бумагах и «предварительную информацию» в понимании применимых нероссийских законов о ценных бумагах (совместно — «предварительные заявления»). Предварительные заявления могут быть распознаны по использованию слов, таких как «оценка», «план», «проект», «прогноз», «намерение», «будет», «ожидание», «предположение», «верить», «искать», «цель», «продолжать», «мог бы», «может», «возможно», «потенциально», «предсказать» или подобные выражения, указывающие на будущие события или тенденции, или не являющиеся заявлениями о фактах. Эти заявления основаны на текущих оценках и предположениях, которые, хотя и считаются разумными руководством IQM и RAAQ, по своей природе являются неопределенными. В них содержатся прогнозы рыночных возможностей и доли рынка; оценки уровня принятия клиентами и моделей использования; прогнозы по коммерциализации новых продуктов и технологий; оценки затрат и сроков разработки и вывода на рынок; ожидания относительно способности компании реализовать бизнес-модель и ожидаемых финансовых выгод; прогнозы по привлечению, удержанию и расширению клиентской базы; использование компанией средств от привлечения капитала; ожидания относительно отношений с стратегическими партнерами, поставщиками, правительствами, государственными структурами, регуляторами и третьими сторонами; способность компании защищать и развивать интеллектуальную собственность; будущие предприятия или инвестиции в компании, продукты, услуги или технологии; развитие благоприятных нормативных актов; успешное завершение и потенциальные преимущества предполагаемого слияния и связанные с этим сроки; биржи, на которых предполагается торговать ценными бумагами объединенной компании; поступления от сделки и связанных с ней PIPE; средства, полученные компанией из доверительного счета RAAQ и выкупных заявлений; способность компании коммерциализировать оборудование и программное обеспечение; ожидания, что компания строит инфраструктуру, позволяющую развиваться квантовым экосистемам; и потенциал увеличения стоимости компании.

Эти предварительные заявления предоставлены только для иллюстрации и не являются гарантией, обещанием, прогнозом или окончательным фактом. Реальные события и обстоятельства трудно или невозможно предсказать и могут значительно отличаться от предположений, многие из которых находятся вне контроля компании и RAAQ.

Такие заявления подвержены известным и неизвестным рискам, неопределенностям и предположениям, которые могут привести к тому, что фактические результаты после сделки существенно отличатся от любых будущих результатов, уровней деятельности, показателей или достижений, выраженных или подразумеваемых этими заявлениями. К рискам относятся: что компания занимается развивающейся технологией, которая сталкивается с серьезными техническими трудностями и может не достичь коммерциализации или рыночного признания; исторические убытки и ограниченная операционная история; ожидания по будущим финансовым показателям, требованиям к капиталу и экономике единицы; использование и отчетность по бизнес- и операционным метрикам; конкурентная среда; зависимость от руководства и способность привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников; необходимость дополнительного финансирования; концентрация доходов в контрактах с правительствами или государственными структурами; управление ростом и расширение операций; возможные будущие приобретения или инвестиции; зависимость от стратегических партнеров и третьих сторон; защита интеллектуальной собственности; риски, связанные с конфиденциальностью, защитой данных и кибербезопасностью; регулирование искусственного интеллекта и машинного обучения; изменения в законах и нормативных актах; изменения налоговой, торговой и макроэкономической ситуации; способность компании соблюдать внутренний контроль и функционировать как публичная компания; возможные задержки или отказ в получении одобрений акционеров и регуляторов, что может негативно сказаться на результатах; риск выкупа акций RAAQ, что может оставить компанию без достаточных средств для реализации планов; возможные события, ведущие к расторжению соглашения о слиянии; исход судебных разбирательств или расследований; недостижение ожидаемых выгод от сделки; возможность выпуска компанией акций или связанных с ними ценных бумаг; и другие факторы, указанные в документах RAAQ и компании, поданных в SEC. Эти заявления основаны на предположениях, включая отсутствие реализации указанных рисков; отсутствие непредвиденных изменений в экономической и рыночной ситуации; и отсутствие значимых событий вне обычной деятельности. Дополнительную информацию о факторах, которые могут повлиять на такие заявления, можно найти в документах компании, RAAQ и в их отчетах в SEC, включая раздел «Риск-факторы». В случае реализации этих рисков или неправильных предположений фактические результаты могут значительно отличаться от предполагаемых. Эти заявления отражают ожидания руководства компании и RAAQ на дату этого сообщения; последующие события могут изменить их оценки. Компания и RAAQ могут обновлять эти заявления в будущем, однако они отказываются от обязательств делать это, за исключением случаев, предусмотренных законом. Поэтому не следует чрезмерно полагаться на эти заявления.

Кроме того, выражения «мы считаем» и подобные отражают наши убеждения и мнения по соответствующему вопросу. Эти заявления основаны на информации, доступной нам на дату этого сообщения, и хотя мы считаем, что эта информация является разумной основой для таких заявлений, она может быть ограниченной или неполной, и наши заявления не следует интерпретировать как исчерпывающее исследование или обзор всей потенциально доступной информации. Эти заявления по своей природе неопределенны, и инвесторам рекомендуется не полагаться чрезмерно на них. Инвестиции в RAAQ не являются инвестициями в прошлые инвестиции, компании или связанные фонды основателей или спонсоров RAAQ. Исторические результаты этих инвестиций не являются показателем будущей деятельности RAAQ, которая может значительно отличаться.

** Участники в привлечении**

RAAQ, Компания и некоторые их директора, исполнительные должностные лица и другие члены руководства и сотрудники могут, в соответствии с правилами SEC, считаться участниками привлечения голосов акционеров RAAQ в связи с предложенным слиянием. Информация о лицах, которые могут считаться участниками привлечения, будет содержаться в регистрационном заявлении, включая доверенное заявление/проспект, когда оно будет подано в SEC. Подробнее о директорах и исполнительных лицах RAAQ можно узнать в финальном проспекте RAAQ, связанном с первичным публичным размещением, поданном в SEC 15 мая 2025 года, и в последующих квартальных отчетах по форме 10-Q. Акционеры, потенциальные инвесторы и заинтересованные лица должны внимательно ознакомиться с регистрационным заявлением, включая доверенное заявление/проспект, когда оно станет доступным, перед принятием решений о голосовании или инвестициях. Бесплатные копии этих документов можно получить по указанным выше источникам.

** Без предложения или привлечения**

Данное сообщение не является предложением о продаже или приглашением к покупке ценных бумаг, а также не является призывом к голосованию или одобрению, и продажа ценных бумаг в любой юрисдикции, где это было бы незаконно до регистрации или получения разрешения, не допускается. Это сообщение не является проспектом, рекламой или публичной офертой ценных бумаг, описанных здесь, в США или любой другой юрисдикции. Предложение ценных бумаг допускается только посредством проспекта, соответствующего требованиям раздела 10 Закона о ценных бумагах 1933 года или освобождения от них. Любое возможное двойное листинг акций IQM на Хельсинкской бирже будет осуществляться посредством проспекта в соответствии с Регламентом ЕС о проспектах. ИНВЕСТИРОВАНИЕ В ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОПИСАННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, НЕ БЛАГОДАРЯЩЕСЯ SEC ИЛИ ИНЫМ РЕГУЛЯТОРНЫМ ОРГАНАМ, И НИКАКИХ ОРГАНОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ИЛИ ОДОБРЯЮЩИХ ДОСТОЙНСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ТОЧНОСТЬ ИЛИ ДОСТАТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НЕМ. ЛЮБАЯ ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ ЗАЯВЛЕНИЕ — ПРЕСТУПЛЕНИЕ.