XLP против FTXG: Столкновение ETF на потребительские товары

Оба ETF — State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP +0,34%) и First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG +0,04%) — сосредоточены на некоторых из самых популярных компаний, известных сегодня, но в разных секторах. Это сравнение рассматривает стоимость, доходность, риск, ликвидность и структуру портфеля, чтобы помочь инвесторам взвесить свои варианты.

Обзор (стоимость и размер)

Бета измеряет волатильность цены относительно индекса S&P 500; бета рассчитывается на основе еженедельных доходностей за пять лет. Годовая доходность показывает общую доходность за последние 12 месяцев.

FTXG имеет коэффициент расходов 0,60%, что значительно выше, чем у XLP — 0,08%. Взамен FTXG предлагает немного более высокий дивидендный доход.

Сравнение производительности и риска

Что внутри

Почти десятилетие с момента запуска FTXG отслеживает индекс умного бета, ориентированный на компании пищевой и напитковой промышленности США, в его портфеле 31 компания. Наиболее крупные позиции — PepsiCo, Inc. (PEP 0,75%), Archer-Daniels-Midland Company (ADM +0,01%) и Mondelez International, Inc. (MDLZ +1,18%).

Запущенный еще в 1998 году, XLP остается важным потребительским защитным активом среди ETF. С 39 позициями и 27-летним опытом, его активы под управлением значительно превышают активы FTXG. В его топ-держания входят Walmart (WMT +0,19%), Costco (COST +1,96%) и Procter & Gamble (PG +0,71%).

Для получения более подробных рекомендаций по инвестированию в ETF ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.

Что это значит для инвесторов

Благодаря более низкому коэффициенту расходов, значительно более высокой годовой и пятилетней доходности, а также более высокой дивидендной выплате, несмотря на меньшую доходность в процентах, XLP уже давно занимает прочные позиции на рынке, и другим ETF потребительских товаров, таким как FTXG, трудно с ним конкурировать по показателям эффективности. В то же время, FTXG — относительно молодой фонд по сравнению с другими на рынке, поэтому у него есть потенциал для масштабирования по мере формирования портфеля.

Интересно, что эти два фонда сосредоточены в разных областях внутри сектора потребительских товаров. В портфеле XLP преобладают розничные магазины, тогда как FTXG больше ориентирован на продукты питания и напитки. Это очень узкая разница внутри достаточно широкого сектора, но она может иметь значение для некоторых инвесторов.

Независимо от выбранного фонда, оба могут обеспечить стабильность во время рыночной волатильности. Активы в сфере потребительских товаров часто используют как хедж против экономических спадов, поскольку независимо от экономической ситуации потребители всегда нуждаются в пище, напитках и других необходимых товарах.