Паника вокруг ИИ перед CPI усиливается, Nasdaq падает более чем на 2%, американские облигации укрепляются, юань достигает трехлетнего максимума, золото теряет уровень 5000 долларов, серебро обвалилось на 11%

В преддверии данных по индексу потребительских цен США за пятницу, глубокие опасения о том, что искусственный интеллект может кардинально изменить бизнес-модели многих отраслей, в сочетании с крупнейшим за последние четыре года снижением продаж существующих домов вызвали риск-аппетит на рынке. Инвесторы начали распродавать акции, сырьевые товары и криптовалюты, направляясь в безопасные активы — американские государственные облигации, а рынки металлов — из-за необходимости ликвидности — также подверглись распродажам.

На четверг американский фондовый рынок ускорил коррекцию на фоне нескольких дней тревог по поводу прибыли технологических компаний. Индекс S&P 500 снизился на 1,6%, пробив 50-дневную скользящую среднюю. Nasdaq упал на 2%.

Индекс Nasdaq 100 также резко упал на 2%, показав худшее за три дня снижение с апреля прошлого года, и в течение последних 10 торговых дней пятый раз снизился более чем на 1%.

По данным Wall Street Journal, объем продаж существующих домов в США за январь составил 3,91 миллиона в годовом исчислении, снизившись на 8,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Такой спад стал крупнейшим за последние четыре года, вновь разжег опасения рецессии. Ожидания снижения ставок выросли, практически стерев вчерашние настроения, вызванные данными по занятости вне сельского хозяйства.

Аналитики считают, что рынок акций США находится в крайне опасном состоянии «отрицательной гаммы». После пробития ключевой поддержки на уровне 6950 пунктов индекс S&P 500 вынужден был следовать за падением, что усилило давление на рынок, и индекс снова опустился ниже 50-дневной скользящей средней.

Одновременно, «выживание в условиях искусственного интеллекта» распространяется не только на софтверные компании, но и на более широкие отрасли. После SaaS, страховых компаний, управляющих активами и коммерческой недвижимости, жертвой стала логистика. Гигант логистики CH Robinson рухнул на 14,5%.

Инвесторы начинают панически распродавать отрасли, которые могут быть заменены ИИ — будь то использование чат-ботов для согласования грузоперевозок или алгоритмы для замены риелторов. Любые бизнес-модели, потенциально подверженные «ИИ-изации», проходят переоценку.

Эта логика поиска «проигравших» вызывает массовый вывод капитала из технологического, недвижимого и финансового секторов. Внутри индекса S&P 500 число компаний, снижающихся, значительно превышает число растущих.

Все семь технологических гигантов снизились, а слабый ETF по софтверному сектору продолжает падение почти на 3%. Cisco резко упала на 12% из-за публикации слабых прогнозов по прибыли, что дополнительно подорвало доверие к аппаратному сектору.

Трейдеры Goldman Sachs отмечают, что самое тревожное — не сам распродажный процесс, а полное отсутствие у инвесторов желания «подхватить» активы, что делает любой спад очень уязвимым к обвалу.

Капитал устремился в американские облигации в поисках укрытия, а рекордный спрос на 30-летние облигации также подтолкнул цены вверх. Доходность 30-летних облигаций снизилась более чем на 7 базисных пунктов, а доходность 10-летних опустилась до минимальных с 5 декабря уровней, удерживаясь около 4.100%.

Индекс доллара колеблется в боковом диапазоне. Йена растет четвертый день подряд. Курс юаня на внутреннем и оффшорном рынках пробил отметку 6.90, достигнув новых максимумов с апреля 2023 года. Аналитики считают, что основной драйвер укрепления юаня — массовая ликвидация валютных резервов в рамках валютных операций.

В перспективе эксперты предупреждают, что движение юаня остается очень неопределенным, и предприятиям и финансовым учреждениям не следует слепо следовать за рынком и делать ставки на курс.

Рынок криптовалют продолжает снижаться. Цена биткоина за четыре дня подряд падает, в четверг опустившись ниже 66000 долларов, что подтверждает его слабую роль в качестве укрытия в условиях рыночной паники, несмотря на высокую корреляцию с рисковыми технологическими акциями.

Wall Street Journal отмечает, что массовое падение американских акций вызвало распродажи металлов по алгоритму, и некоторые инвесторы вынуждены выходить из позиций по сырью, включая металлы, чтобы обеспечить ликвидность. Цена золота снизилась более чем на 3%, пробив отметку в 5000 долларов, серебро рухнуло на 11%. Медные и платиновые металлы также резко упали — медь на 3,6%.

На фоне заявления Трампа о необходимости дипломатического решения иранской проблемы, геополитические премии на нефть быстро исчезли, а Международное энергетическое агентство вновь снизило прогноз спроса. Цена нефти снизилась на 3%, а Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель.

На четверг основные три индекса США снизились. Индекс S&P 500 — на 1,6%, Nasdaq — более чем на 2%. ETF по софтверным акциям — на 2,7%. Cisco — на 12% из-за слабых прогнозов по прибыли. Apple снизился на 5%, лидируя по падению среди семи технологических гигантов.

Основные индексы США:

• Индекс S&P 500 закрылся на 108.71 пункта ниже, снизившись на 1.57%, до 6832.76.

• Индекс Dow Jones Industrial Average — на 669.42 пункта, или 1.34%, до 49451.98.

• Nasdaq — на 469.319 пункта, или 2.04%, до 22597.148. Индекс Nasdaq 100 — на 513.649 пункта, или 2.04%, до 24687.612.

• Russell 2000 — на 2.01%, до 2615.83.

• Индекс волатильности VIX — вырос на 17.96%, до 20.82.

Отраслевые ETF:

• ETF по сетевым компаниям — снижение более чем на 3.5%, лидирует по падению среди отраслевых ETF, сектор технологий — минус 2.6%.

(12 февраля — показатели отраслевых ETF США)

Топ-7 технологических гигантов:

• Индекс Magnificent 7 — снизился на 2.24%, до 195.22, продолжая снижение в течение всего дня.

• Microsoft — на 0.63%, Google A — на 0.63%, Nvidia — на 1.64%, Amazon — на 2.2%, Tesla — на 2.62%, Meta — на 2.82%, Apple — на 5%.

Акции полупроводников:

• Индекс Philadelphia Semiconductor — на 2.50%, до 8084.70.

• ADR TSMC — на 1.63%, AMD — на 3.58%.

Китайские акции:

• Индекс Nasdaq Golden Dragon China — на 3.00%, до 7599.35.

• Среди популярных китайских акций — Tencent Music — на 10%, Ctrip — на 6%, KE Holdings — на 5.8%, Bilibili, Baidu, Atlas, Yum China — более чем на 4%, Alibaba — на 3.4%.

Другие акции:

• Circle — на 2.06%.

Основные европейские фондовые индексы закрылись снижением примерно на 0.5%, Camurus — на 24%, Adyen — примерно на 22%. Итальянский банковский сектор снизился на 0.9%, голландский рынок — примерно на 2.1%.

Общий европейский индекс STOXX 600 — на 0.49%, до 618.52. Индекс STOXX 50 — на 0.40%, до 6011.29.

Крупнейшие национальные индексы:

• Германия DAX 30 — снизился на 0.01%, до 24852.69.
• Франция CAC 40 — вырос на 0.33%, до 8340.56.
• Великобритания FTSE 100 — снизился на 0.67%, до 10402.44.

(12 февраля — основные показатели европейских индексов)

Отраслевые и отдельные акции:

• В еврозоне среди голубых фишек Adyen — снижение на 21.87% — разочарование в результатах, DHL — на 4.88%, Sanofi — на 4.19%.
• В составе STOXX 600 Camurus — на 24.03%, Adyen — на 2 место по падению, ThyssenKrupp — на 12.22%, в числе худших.

Доходность 30-летних облигаций США снизилась на 8 базисных пунктов. Доходность 2-30-летних британских облигаций — минимум на 2 базисных пункта.

Облигации США:

• В Нью-Йорке в конце торгов доходность 10-летних облигаций — на 7.05 базисных пункта ниже, до 4.1019%.
• Доходность двухлетних облигаций — на 4.57 базисных пункта ниже, до 3.4642%.

Облигации еврозоны:

• В конце торгов в Европе доходность 10-летних германских облигаций — на 1.4 базисных пункта ниже, до 2.779%, торговля в диапазоне 2.805%-2.775%.
• Доходность 10-летних британских облигаций — на 2.4 базисных пункта ниже, до 4.452%, снижение продолжается весь день.
• Доходность 10-летних облигаций Франции, Италии, Испании и Греции — снижение минимум на 1 базисный пункт.

Индекс доллара остается в боковом диапазоне. Йена укрепляется четвертый день подряд. Курс юаня на внутреннем и оффшорном рынках пробил отметку 6.90, достигнув новых максимумов с апреля 2023 года. Аналитики считают, что основной драйвер укрепления — массовая ликвидация валютных резервов в рамках валютных операций.

Перспективы остаются неопределенными, эксперты предупреждают, что движение юаня может продолжиться, и предприятиям и финансовым учреждениям не следует слепо следовать за рынком и делать ставки на курс.

Рынок криптовалют продолжает снижаться. Цена биткоина за четыре дня подряд падает, в четверг опустившись ниже 66000 долларов, что подтверждает его слабую роль в качестве укрытия в условиях рыночной паники, несмотря на высокую корреляцию с рисковыми технологическими акциями.

Wall Street Journal отмечает, что массовое падение американских акций вызвало распродажи металлов по алгоритму, и некоторые инвесторы вынуждены выходить из позиций по сырью, включая металлы, чтобы обеспечить ликвидность. Цена золота снизилась более чем на 3%, пробив отметку в 5000 долларов, серебро упало на 11%. Медные и платиновые металлы также резко упали — медь на 3.6%.

На фоне заявления Трампа о необходимости дипломатического решения иранской проблемы, геополитические премии на нефть быстро исчезли, а Международное энергетическое агентство вновь снизило прогноз спроса. Цена нефти снизилась на 3%, а Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель.

На четверг основные три индекса США снизились. Индекс S&P 500 — на 1.6%, Nasdaq — более чем на 2%. ETF по софтверным акциям — на 2.7%. Cisco — на 12% из-за слабых прогнозов по прибыли. Apple снизился на 5%, лидируя по падению среди семи технологических гигантов.

Основные индексы США:

• Индекс S&P 500 — на 108.71 пункта, или 1.57%, до 6832.76.

• Индекс Dow Jones — на 669.42 пункта, или 1.34%, до 49451.98.

• Nasdaq — на 469.319 пункта, или 2.04%, до 22597.148. Nasdaq 100 — на 513.649 пункта, или 2.04%, до 24687.612.

• Russell 2000 — на 2.01%, до 2615.83.

• Индекс волатильности VIX — вырос на 17.96%, до 20.82.

Отраслевые ETF:

• ETF по сетевым компаниям — снижение более чем на 3.5%, сектор технологий — минус 2.6%.

(12 февраля — показатели отраслевых ETF США)

Топ-7 технологических гигантов:

• Индекс Magnificent 7 — снизился на 2.24%, до 195.22, продолжая снижение в течение всего дня.

• Microsoft — на 0.63%, Google A — на 0.63%, Nvidia — на 1.64%, Amazon — на 2.2%, Tesla — на 2.62%, Meta — на 2.82%, Apple — на 5%.

Акции полупроводников:

• Индекс Philadelphia Semiconductor — на 2.50%, до 8084.70.

• ADR TSMC — на 1.63%, AMD — на 3.58%.

Китайские акции:

• Индекс Nasdaq Golden Dragon China — на 3.00%, до 7599.35.

• Среди популярных китайских акций — Tencent Music — на 10%, Ctrip — на 6%, KE Holdings — на 5.8%, Bilibili, Baidu, Atlas, Yum China — более чем на 4%, Alibaba — на 3.4%.

Другие акции:

• Circle — на 2.06%.

Основные европейские фондовые индексы закрылись снижением примерно на 0.5%, Camurus — на 24%, Adyen — примерно на 22%. Итальянский банковский сектор снизился на 0.9%, голландский рынок — примерно на 2.1%.

Общий европейский индекс STOXX 600 — на 0.49%, до 618.52. Индекс STOXX 50 — на 0.40%, до 6011.29.

Крупнейшие национальные индексы:

• Германия DAX 30 — снизился на 0.01%, до 24852.69.
• Франция CAC 40 — вырос на 0.33%, до 8340.56.
• Великобритания FTSE 100 — снизился на 0.67%, до 10402.44.

(12 февраля — основные показатели европейских индексов)

Отраслевые и отдельные акции:

• В еврозоне среди голубых фишек Adyen — снижение на 21.87% — разочарование в результатах, DHL — на 4.88%, Sanofi — на 4.19%.
• В составе STOXX 600 Camurus — на 24.03%, Adyen — на 2 место по падению, ThyssenKrupp — на 12.22%, в числе худших.

Доходность 30-летних облигаций США снизилась на 8 базисных пунктов. Доходность 2-30-летних британских облигаций — минимум на 2 базисных пункта.

Облигации США:

• В Нью-Йорке в конце торгов доходность 10-летних облигаций — на 7.05 базисных пункта ниже, до 4.1019%.
• Доходность двухлетних облигаций — на 4.57 базисных пункта ниже, до 3.4642%.

Облигации еврозоны:

• В конце торгов в Европе доходность 10-летних германских облигаций — на 1.4 базисных пункта ниже, до 2.779%, торговля в диапазоне 2.805%-2.775%.
• Доходность 10-летних британских облигаций — на 2.4 базисных пункта ниже, до 4.452%, снижение продолжается весь день.
• Доходность 10-летних облигаций Франции, Италии, Испании и Греции — снижение минимум на 1 базисный пункт.

Индекс доллара остается в боковом диапазоне. Йена укрепляется четвертый день подряд. Курс юаня на внутреннем и оффшорном рынках пробил отметку 6.90, достигнув новых максимумов с апреля 2023 года. Аналитики считают, что основной драйвер укрепления — массовая ликвидация валютных резервов в рамках валютных операций.

Перспективы остаются неопределенными, эксперты предупреждают, что движение юаня может продолжиться, и предприятиям и финансовым учреждениям не следует слепо следовать за рынком и делать ставки на курс.

Рынок криптовалют продолжает снижаться. Цена биткоина за четыре дня подряд падает, в четверг опустившись ниже 66000 долларов, что подтверждает его слабую роль в качестве укрытия в условиях рыночной паники, несмотря на высокую корреляцию с рисковыми технологическими акциями.

Wall Street Journal отмечает, что массовое падение американских акций вызвало распродажи металлов по алгоритму, и некоторые инвесторы вынуждены выходить из позиций по сырью, включая металлы, чтобы обеспечить ликвидность. Цена золота снизилась более чем на 3%, пробив отметку в 5000 долларов, серебро упало на 11%. Медные и платиновые металлы также резко упали — медь на 3.6%.

На фоне заявления Трампа о необходимости дипломатического решения иранской проблемы, геополитические премии на нефть быстро исчезли, а Международное энергетическое агентство вновь снизило прогноз спроса. Цена нефти снизилась на 3%, а Brent опустилась ниже 67 долларов за баррель.

На четверг основные три индекса США снизились. Индекс S&P 500 — на 1.6%, Nasdaq — более чем на 2%. ETF по софтверным акциям — на 2.7%. Cisco — на 12% из-за слабых прогнозов по прибыли. Apple снизился на 5%, лидируя по падению среди семи технологических гигантов.

Основные индексы США:

• Индекс S&P 500 — на 108.71 пункта, или 1.57%, до 6832.76.

• Индекс Dow Jones — на 669.42 пункта, или 1.34%, до 49451.98.

• Nasdaq — на 469.319 пункта, или 2.04%, до 22597.148. Nasdaq 100 — на 513.649 пункта, или 2.04%, до 24687.612.

• Russell 2000 — на 2.01%, до 2615.83.

• Индекс волатильности VIX — вырос на 17.96%, до 20.82.

Отраслевые ETF:

• ETF по сетевым компаниям — снижение более чем на 3.5%, сектор технологий — минус 2.6%.

(12 февраля — показатели отраслевых ETF США)

Топ-7 технологических гигантов:

• Индекс Magnificent 7 — снизился на 2.24%, до 195.22, продолжая снижение в течение всего дня.

• Microsoft — на 0.63%, Google A — на 0.63%, Nvidia — на 1.64%, Amazon — на 2.2%, Tesla — на 2.62%, Meta — на 2.82%, Apple — на 5%.

Акции полупроводников:

• Индекс Philadelphia Semiconductor — на 2.50%, до 8084.70.

• ADR TSMC — на 1.63%, AMD — на 3.58%.

Китайские акции:

• Индекс Nasdaq Golden Dragon China — на 3.00%, до 7599.35.

• Среди популярных китайских акций — Tencent Music — на 10%, Ctrip — на 6%, KE Holdings — на 5.8%, Bilibili, Baidu, Atlas, Yum China — более чем на 4%, Alibaba — на 3.4%.

Другие акции:

• Circle — на 2.06%.

Основные европейские фондовые индексы закрылись снижением примерно на 0.5%, Camurus — на 24%, Adyen — примерно на 22%. Итальянский банковский сектор снизился на 0.9%, голландский рынок — примерно на 2.1%.

Общий европейский индекс STOXX 600 — на 0.49%, до 618.52. Индекс STOXX 50 — на 0.40%, до 6011.29.

Крупнейшие национальные индексы:

• Германия DAX 30 — снизился на 0.01%, до 24852.69.
• Франция CAC 40 — вырос на 0.33%, до 8340.56.
• Великобритания FTSE 100 — снизился на 0.67%, до 10402.44.

(12 февраля — основные показатели европейских индексов)

Отраслевые и отдельные акции:

• В еврозоне среди голубых фишек Adyen — снижение на 21.87% — разочарование в результатах, DHL — на 4.88%, Sanofi — на 4.19%.
• В составе STOXX 600 Camurus — на 24.03%, Adyen — на 2 место по падению, ThyssenKrupp — на 12.22%, в числе худших.

Доходность 30-летних облигаций США снизилась на 8 базисных пунктов. Доходность 2-30-летних британских облигаций — минимум на 2 базисных пункта.